新鸿基地产CMBS成功定价！

园园ABS研究 · 公众号 · · 2022-09-21 18:01

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2022 年 9 月 20 日，新沪达贸易（上海）有限公司作为原始权益人的“中信建投 - 上海国金中心办公楼二期 1 期绿色资产支持专项计划”在上交所成功定价！储架规模 110 亿元，首期规模 20.01 亿元，其中优先级 20 亿， AAA ，期限不超过 18 年（ 3+3+3+3+3+3 ）年，每半年付息并固定摊还本金，发行利率 2.85% ；次级 100 万，发行人自持。本期产品标的物业上海国金中心二期写字楼低区部分（ 6-18 层），物业持有人和借款人为宏益（上海）企业发展有限公司，差额支付承诺人为新鸿基地产发展有限公司。增信措施包含运营收入净额超额覆盖、标的物业抵押、标的物业运营收入质押和新鸿基地产差额支付承诺等。

新鸿基地产发展有限公司

新鸿基地产发展有限公司 ( 新鸿基地产 ) 于 1972 年上市，是香港最大的地产发展公司之一，致力兴建优质住宅，拥有庞大的商场和办公楼网络，及酒店项目，同时持有可观的土地储备，以配合集团未来持续发展。凭借优越品质和“以心建家”的精神，新鸿基地产多年来一直深得市场肯定和顾客的信任。

集团积极发展优质住宅、办公楼和商场等项目。新地除兴建销售物业，亦建立庞大投资物业网络，土地储备充裕，确保新地持续稳健发展。此外，集团亦积极参与非物业投资项目，令整体业务产生更大的协同效应。集团在香港拥有各类型商场及零售楼面，遍布全港，总楼面积约 113 万平方米 (1,210 万平方呎 ) 。集团的商场选址策略集中在主要铁路沿线，并凭借鲜明的市场定位，全方位满足顾客的休闲及购物需要，改变社区面貌和消费模式。集团在香港拥有办公楼物业组合约 970,000 平方米