【联合发布】2024年12月新能源汽车三电系统洞察报告

乘联分会 · 公众号 · · 2025-01-20 16:40

正文

点击蓝字 关注我们

本文全文共 2105 字，阅读全文约需 7 分钟

中国新能源汽车市场走势

2024年1-12月，中国新能源汽车产量1316.8万辆，同比增长39.4%，累计渗透率提升至41.7% 。
在以旧换新政策以及新车售价下调的共同影响下，2024年乘用车销量实现新的突破，新能源对传统能源形成了实质性的冲击，行业内多家车企由于经营压力破产重组。2025年以旧换新继续实施，自主品牌已经开始向上突破，2025年将发布多款高端车型，合资企业也开始发力新能源市场，多款新能源车型也将在2025年上市。

中国新能源汽车市场结构

2024年12月，CAR占比43.5%，相比同期下滑0.93个百分点；SUV、MPV份额分别达到46.8%和3.6%；客车、卡车份额均为为3.0% 。
2024年12月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分，临近春节，消费者购车意愿较高，同时合资企业推出“限时一口价”等一系列促销活动，进一步带动了销量增长。当前轿车、SUV同比增幅均超45%。MPV同比增幅达到73.1%。商用车市场由于基数较低，增幅显著高于乘用车。

动力电池-装机量整体走势

动力电池-市场配套结构

电芯外形方面，1-12月方形电芯配套占比为96.0%，圆柱形电芯配套占比1.2%，软包电芯配套占比2.8% 。
电芯材料方面，乘用车市场，磷酸铁锂占比较大，达到65.8%。商用车市场目前基本均为磷酸铁锂。宁德时代作为三元锂的头部企业，目前也在积极布局磷酸铁锂市场，近期旗下公司再签45万吨磷酸铁锂项目，进一步扩大磷酸铁锂产能。

动力电池-电芯企业配套情况

2024年12月前三企业市场份额达到75.5%。前十企业占比达到94.3%，其中宁德时代和弗迪电池市场份额远超竞争对手。瑞浦兰钧同比增幅达到206.7%。弗迪电池目前配套企业中，外供企业增多，目前小鹏、乐道、小米均有采用弗迪电池产品。欣旺达主要配套理想汽车，占比达到58.5%。宁德时代、中创新航配套单一企业占比均未超过15% 。

驱动电机-企业配套情况

2024年12月，前十企业份额合计占比达到65.2%，十家车企首位配套企业占比均超过50%。电机市场集中度好于电芯市场。理想汽车主要由汇川联合动力和联合汽车电子两家企业供应。奇瑞新能源12月同比增幅超过500%，主要以自配为主。此外比亚迪、特斯拉、长安新能源和蔚来驱动也主要以自配为主。

2024年12月，弗迪动力前五车型占比达到45.41%。海鸥占比达到12.07%，主销车型仍为15万以下价位区间。汇川联合动力主要供应理想汽车，理想四款车型占比达到56.57%，此外小米SU7占比也达到6.47%。华为目前问界M9配套占比最高，达到23.06%，2025年将有多款大型SUV上市，未来将对M9的市场造成冲击。宁波双林主要配套长城系车型，其中哈弗猛龙占比达到33.75% 。

驱动电机控制器-企业配套情况

2024年12月，TOP10电控供应商份额占比62.7%。汇川联合动力主要配套理想汽车。英搏尔本月同比增幅超过500%，主要配套上汽通用五菱，占比达到66.2%。蔚来驱动环比增幅最高，达到53.04%。当前份额较低，配套企业主要以自配为主。由于当前价格战较为激烈，长安、蔚来均开始自供电控，以达到降本增效的目的。

汇川联合动力主要配套理想系列车型，2024年理想L6支撑起理想全年销量目标，通过L系列的家族式设计，同时产品价格大幅降低，吸引了众多消费者。联合汽车电子也有配套部分理想车型。英搏尔主要配套宏光MINI以及长安Lumin两款小型车。中车时代主要配套五菱缤果，份额达到66.75% 。

电机技术发展趋势

纯电动汽车经常采用的驱动电机有直流电机、异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机四类。目前应用主流的是永磁同步电机。2018年特斯拉宣布Model3初次采用永磁同步电机作为其驱动电机，这也宣告了一直以异步感应电机为技术路线的特斯拉正式加入永磁电机技术潮流。

在中国制造2025重点领域技术路线中提到：至2025年，形成自主可控完整的产业链，与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆，自主新能源汽车市场份额达到80%以上；美国在对于2025年驱动电机产品也做出了相关规划。相比于重量，美国企业更关注占用空间体积的大小，功率密度更倾向于以体积计算。