注意！两大新热点！

最近稀土和光刻机两个板块的热度大幅提升。

稀土板块的主要催化是缅甸地区发生动乱 ，亲美势力克钦独立军占据了克钦邦稀土产区，造成缅甸稀土出口中断。

缅甸是我国重稀土的重要进口国，中国一年从缅甸进口5万吨重稀土，占中国重稀土进口总量的40%。

稀土是我国重要战略资源，用在新能源汽车，风电和机器人等领域，用来做电机内部的永磁材料。

20年以前，国内稀土行业一直供应过剩，存在严重的滥挖滥采情况，稀土价格持续低迷。

20年国内开启稀土行业的供给侧改革，成立了北方稀土和中国稀土两大稀土集团，北方稀土主要负责北方的稀土供应，中国稀土主要负责南方稀土供应。

20-21年国内稀土价格迎来一波暴涨，22年以后因为新能源需求不及预期，稀土价格再度回落。

目前国内稀土价格处于40多万的底部区间，稀土价格历史上在30万到100万之间波动， 如果这波缅甸减产影响比较大，稀土板块有望迎来底部反转的机会。

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光刻机板块最近市场关注度也很高，主要催化是 阿斯麦向美国承诺，如果中国TW形势发生变化，阿斯麦可以随时让台积电的光刻机原地爆炸 ，停止使用。

光刻机是半导体领域最核心的零部件，也是国内半导体产业必须实现突破的核心环节。

从国内产业进度来看，目前国产光刻机的核心研发厂商还是上海微电子，国产光刻机的研发进展过去处于严格保密的状态，没有太多信心流出。

最近一段时间，国产光刻机的进展也开始披露，今年三季度永新光学专门交流了一下国产光刻机的最新情况，目前国产光刻机在28nm应该已经取得突破，未来有望进入量产阶段。

A股光刻机相关的公司比较少，核心主要是永新光学和茂莱光学两个标的，都负责光刻机光学系统的研发和生产，短期两个公司涨幅比较大，可以等等调整以后的机会。

光刻机是一个长期科技大趋势，后续肯定持续会有机会。

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消费板块，市场关注度提升的公司是鸡尾酒领域的百润股份，公司目前主要卖微醺和强爽两大鸡尾酒产品，11月19日会上市一个重磅威士忌新品，公司筹划这个新品已经好几年的时间，进行大规模威士忌基酒的储备，后续可以重点关注一下。

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