吹票最猛的天风证券，看好这些半导体概念股！

正文

【行情回顾】

周末消息面相对平静，今早两市小幅高开。 武汉肺炎疫情发酵扩散，医药股开盘涨停潮，同时扩散到口罩概念，龙头股份也一字板。 娱乐、酒店、旅游、民航机场等板块受拖累杀跌。

LPR最新报价保持不变，部分人期待的LPR利率下调预期未能兑现，开盘后指数一度回落翻绿。

随后科技股带头暴涨，最强的是绩优科技股，特别是半导体和消费电子产业链。

周末发布年报预告，同时被券商狂吹的两大科技龙头闻泰科技（半导体龙头）、蓝思科技（消费电子龙头）带头涨停，韦尔股份也冲到8%。 中标长江存储三台设备的精测电子高开高走涨停，带动半导体设备概念暴涨，长川科技、万业企业涨停； 另外，材料领域的石英股份、江丰电子涨停。

上周暴涨的科创板一度大跳水，华兴源创触及跌停，随后快速反弹。

半导体及消费电子概念带头，科技股全线爆发，创业板指带头上涨，带动沪指跟风反弹。 海南本地股暴涨，海峡股份等多股涨停。

午后两市继续震荡走高，科创板的芯片概念股晶丰明源暴涨20%涨停，人气票批量涨停： MEMS龙头耐威科技上板，妖股星期六反包涨停，封测概念龙头晶方科技涨停。

同时也有多股跌停，延安必康连续四个跌停； 春节档临近，票房预期即将兑现，万达电影、横店影视跌停； 永贵电器、雷柏科技、圣莱达等业绩不及预期跌停； 商誉地雷的科大智能、被处罚的达华智能跌停。

截至收盘，沪指涨0.66%，深成指涨1.47%，创业板涨2.57%。

外资全天净流入64.92亿，已经连续43个交易日净流入，累计高达2432亿！

【大势】

春节前仅剩下三个交易日，今天的大涨，继续强化了节前上涨的预期。

之前讲过，这种预期一旦形成，就会自我加强。

因为春节前一旦有强大的赚钱效应，经过春节的发酵，节后就会有一波新资金流入股市。 这种预期之下，更多的资金会选择在春节前布局潜伏，等待节后资金流入，而不是卖出，所以会反过来强化节前的走势。

刀锋团队认为， 节前剩下三天，继续看涨，继续建议大家持股过节！

接下来大家最关心的问题就是： 拿什么票过节？

简单来说就是一句话： 拿外资和机构喜欢的票！

现在最主要的增量资金就是外资和机构，接下来可预期的增量资金，也还是他们。

所以散户跟着搞就行，拿着过节也踏实。

整体上来看，医药股属于直接的消息催化，后续要看疫情的进展；

刀锋团队认为 ， 科技才是主流，主要是半导体和消费电子两大产业链，特别是科技龙头，同时，业绩是最主要的催化剂。

今天盘后，兆易创新和欧菲光两大科技龙头也发布了年报预告。 但这两只票，今天也都是冲击涨停的，有没有透支预期，要看明天的走势。

【券商吹票】

券商吹票，仍然是暴涨的催化剂，闻泰科技、蓝思科技、京沪高铁、耐威科技、格尔软件、万业企业等今天涨停的人气票，都是周末券商齐推的对象。

特别是天风证券，吹的是最猛的，可谓“A股第一吹票手”。

刀锋团队 再次讲，当前市场的主流模式就是： 券商带头吹票，外资、机构、游资抱团炒作，散户跟风！

每天的重点研报，大家都要关注。

驱动君也会持续关注，并在爱股票直播中提示。

【半导体】

闻泰科技涨停，市场最强的仍然是半导体产业链。

对于半导体产业链，天风证券的观点是： “国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

具体到行业个股，分为四大方向：

1、看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。

封测板块迎来拐点，业绩开始回升。 制造版块企业在2018年遭遇寒冬后，2019年景气度回暖，下游需求拉动各项指标增长。 半导体重资产封测/制造行业内主要公司业绩开始回升，我们看好重资产的封测/制造在需求拉动下的ROE回升带来PB修复。

重点关注： 中芯国际/长电科技/闻泰科技/耐威科技/环旭电子/三安光电。

2、制造设备公司的需求结构性变化是短/中/长期逻辑仍然足够支撑的投资主线。

中国制造的产业趋势转移未变，国内晶圆厂建设的资本支出持续推进，大基金二期投资关注集成电路产业链联动发展。 二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。 在投向上，大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等领域。 在关注5G、AI和物联网的同时，也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。

建议关注： 北方华创/华特气体/至纯科技/盛美半导体/精测电子/天通股份 。

3、下游需求全面向好，5G、车用半导体、IoT和摄像头带来新增长点，存储周期有望迎来拐点。

5G应用明年迎来快速发展，我们预计明年5G智能手机出货量将达到3亿部，5G智能手机单机价值量提升，其中射频前端成长比例最高，有关器件的成本和数量都会得到提升； 同时在基站端，基站数量和单个基站成本将会双双上涨，叠加将会带来市场空间的巨大增长。

此外，汽车电子化对半导体的使用才刚开始，且该趋势在中国更加明显，受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方面； 5G时代，各物联网终端尚不能直接支持5G，但大部分IoT设备支持wifi，5GCPE有望成为5G时代新的流量入口； 此外，5G带动AI的发展，AI进一步牵动摄像头相关技术的进步，手机传感器硅含量显著提升。

重点关注： 圣邦股份/北京君正/兆易创新/卓胜微/苏试试验/闻泰科技 。

4、全球半导体行业进入复苏周期，主要晶圆厂商上修资本开支计划，国内以长江存储为代表的存储厂商2020年开始规模量产上量，产业链设备/材料将迎来上升机遇。

SEMI在2019年中期半导体设备预测中指出，设备销售额将在2020年复苏，增长11.6%，达到588亿美元。

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