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.中蓝电子的马达业务排名国内第一、全球第二，市场占有率 15.7%；镜头业务排名国内第三、全球第四，市场占有率 7.6%，其马达产品所有资讯转账自公众号主线观察，承接了国内各手机品牌摄像头马达国产替代 90% 的订单。
中蓝电子摄像头马达替代：欧菲光、金鸿顺
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.佛燃股份：SOFC系统样机——SOFC界的塞力斯，国内1兆瓦的SOFC热电联供系统研发及示范单。
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.#数据中心IDC开启新一轮资本开支周期
目前柴油发电机组（成本占比23%）正被市场广泛关注，#冷水机组和精密空调细分行业，合计成本占比约16%。
冰轮环境：公司高压变频离心机组相对于普通定频单极离心冷水机组，可节能 38%，向未来看，随着 IDC 的建设加速，公司中央空调业务有望充分受益。
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.小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。
弘信电子：公司与小米是密切的合作伙伴关系，自2018年与小米建立合作以来，弘信电子始终为小米系列产品提供高品质的柔性线路板、柔性传感器及柔性背光模组解决方案。如今，弘信电子已由最初的二级供应商晋升为直接供应商。
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.【山证电子通信】广和通
1.与地瓜机器人（地平线旗下）深度合作，价值量不错；地瓜机器人与字节深度合作
2.具身智能机器人整机代工，主打家居家务功能，单机价值15-20万，客户为海外知名机器人厂商，或将植入open ai第三代大模型，明年放量。
3.训练看英伟达，推理端侧看高通。AI推理是产业发展大趋势，公司采购高通、MTK等AI推理端侧芯片，制作成AI推理端侧模组，客户广泛覆盖物联网各领域，成长前景广阔。
4.业绩：今年7亿利润，对应PE20倍，比移远通信折价50%，比美格智能折价70%。
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.Bloom Energy，氢燃料电池超级电容合作英伟达数据中心概念，涨了三倍
新筑股份002480： 子公司奥威科技燃料电池超级电容龙头企业AI数据中心应急电源。
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. 小米金山云实控人都是雷军
国内算力军备复制去年美国CSP的资本开支，字节首先从今年1500亿到明年2500亿以上资本开支，腾讯和小米也会加大投入估计潜在资本开支可能潜在上千亿。
易华录（300212）：公司与小米公司金山云公司签署了《战略合作协议》。公司与这两家企业能建立密切合作关系，提升公司在蓝光存储、云计算、人工智能等方面的业务能力，目前金山云已入驻徐州等数据湖项目，为用户提供云服务，其余合作内容正在推进！！
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.可立克：可立克以及收购的海光电子是磁性元器件，整体成本最低，性能最好的企业，华创认为AI电源的磁性元器件的净利率为15%。AI电源功率密度高，转化率高等原因，磁性元器件技术难度高很多。#可立克是台达、麦米、H9,1,0c、字节的最核心电源服务器磁性部件供应商！
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.铜缆高速连接器，智新电子（北交所）、东睦古份（英伟达高速连接器）、方邦古份。
铜缆高速连接器大爆发，金信诺、博创科技、鑫科材料、沃尔核材、露笑科技、宝胜古份、华脉科技、得润电子等涨停潮，关注所有资讯转账自公众号主线观察，智新电子（北交所）、东睦古份（英伟达高速连接器）、方邦古份。
智新电子
：北交所高速连接器，公司主营业务消费电子类连接器线缆组件、汽车及新能源类连接器线缆组件。
东睦古份
：报告期内，公司成功开发了高速连接器外罩（housing）MIM 件共计两个料号，截至本报告披露日，其中一个料号已通过验证，并实现了批量交付，产品间接配套到英伟达新一代GB200NVL72 服务器；另一个料号已完成国内验证，样品已提交至国外等待最终验证。
方邦古份
：公司高速铜缆电磁屏蔽用铜箔方面 已和相关终端及其国内外线缆供应商进行了密切对接和沟通；同时公司研发高可靠性柔性连接器。
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.用于数据中心电源的柴油发电机，苏美达、云内动力
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.【广发通信】25年度通信策略 之 小米AI产业链：
我们在25年度策略报告及近期路演中强调【小米AI产业链】是继字节产业链后非常好的投资机会，因为小米是国内【终端侧】布局最领先公司，手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。#小米有望通过AI从一个薄利的硬件的公司升级成AI应用、订阅的生态巨头，产业链标的挖掘潜力大。
通信板块受益方向：
#IDC： 利通电子、科华数据
#光模块： 中际旭创-小米/金山云光模块供应商；汇绿生态-拟收购的钧恒科技是金山云供应商
#通信模组： 移远通信、美格智能-小米汽车第一代/潜在智能通信模组供应商
#卫星定位导航： 华测导航-小米SU7系列产品的P-box的独家供应商
#连接组件： 瑞可达-小米汽车连接器&线束供应商；奕东电子-小米手机fpc在公司业务占比高，小米基金持股
#智能控制器： 和而泰-小米汽车热管理、小米智家智能控制器供应商
风险提示：产业发展不及预期
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.【000938紫光股份】#深耕小米、NVIDIA英伟达、字节等巨头企业，AI服务器及交换机市场份额有望进一步提升
#小米正搭建GPU万卡集群将对AI大模型大力投入 庞大的业务流量对小米数据中心网络设备的带宽、延迟以及收敛速度等方面都提出了更高的要求。针对小米数据中心的问题，H3C凭借在互联网数据中心丰富的建设与实践经验，提供了一套弹性可扩展的改造升级方案。
#与英伟达合建实验室 紫光数码集团旗下紫光晓通与 NVIDIA 签署代理协议，紫光数码正式成为 NVIDIA 数据中心 GPU等多个产品中国区总代理。与NVIDIA共同开启人工智能领域新的合作篇章
