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本文数据及信息来自专家访谈、桌面研究，仅供交流参考使用，不作为投资依据。数据为2024年1-8月数据。
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新能源商用车电量数据库在完善过程中，欢迎批评指正，提建议者赠送本文PDF版。
研究结论
一、新能源商用车装机电量高速增长
2024年8月新能源商用车（含微客）累计销售34.28万辆，同比增速为76.46%，月销量维持在5万台左右的水平。
2、装机电量高速增长
2024年8月新能源商用车（含微客）装机电量累计大32.42Gwh，同比增速高达106%，远高于新能源商用车销量76.46%的增速。
2024年1-8月新能源商用车销量同比76.46%，新能源商用车装机电量同比增速为106%，远高于新能源商用车销量增速。从细分市场来看，新能源商用车装机电量主要由重卡、轻客、轻卡3大细分市场贡献。
4、新能源商用车单车电量变化情况
大电量与小电量并存，场景覆盖度VS价格用户接受度。横坐标为电量增速与销量增速差额，纵坐标为装机电量增速，从两个维度对比来看，B端市场重卡和轻卡出现大电量趋势，而小卡、中卡出现小电量趋势，通过小电量价格下移进行降维打击。
新能源重卡、牵引车、轻卡大电量趋势明显，具有典型的B端用户特征，通过大电量来覆盖更多应用场景。而小卡和宽体轻客小电量趋势明显，通过小电量降低价格，从而覆盖更多用户群，提高油车C端用户对电动产品的接受度。
1、市场份额高度集中
动力电池品牌市场高度集中，TOP3占比高达近80%。
车企系总成企业占比迅速提升，以深澜动力、远程智芯、潍柴新能源、赛克瑞浦为代表的。
尤其在新能源轻卡市场，车企系总成企业占比迅速提升，以深澜动力、潍柴新能源为代表的。
2、宁德时代市场份额超60%
2024年1-8月宁德时代市场占有率略有下滑，但仍处于垄断地位，市场份额高达64.5%，较2023年69.79%的份额略有下滑。在电量需求量最大的中重卡市场，宁德时代占比高达72.11%；在排名第二的VAN类市场，宁德时代的份额为46.89%。
宁德时代在各个细分市场份额均领先，尤其在电量需求较大的细分市场，重卡和轻卡市场份额保持领导地位。
宁德时代主销的电池分别为38.64、41.86、55.7和100.46度电。
3、亿纬锂电份额快速提升
2024年1-8月亿纬锂电市场份额具有显著提升，市场份额为8.22%。在电量需求量最大的中重卡市场，亿纬锂电表现较为优异，在中重卡市场份额为12.92%。
亿纬锂电受益于中重卡和小微卡市场，份额快速提升。
亿纬锂电优势：集中在重卡和小微卡市场；劣势：在电量需求第二、第三细分市场（中面和轻卡）市场占有率较低。
4、国轩高科
在VAN类细分市场表现较为优异，在重卡和轻卡电量需求较大的细分市场，国轩高科市场占有率相对较低。
5、深澜动力
1、销量排名第四的中重卡成为电量需求最大的细分市场
2、纯电动重卡大电量特征明显
3、纯电动轻卡大电量特征明显
5、纯电动宽体轻客小电量特征明显
6、用户需求驱动下的电量变化
2、吉利远程多电池品牌配套策略
3、宇通以自有动力电池+宁德时代电池为主
4、通用五菱，电池配套2选一，华庭OR 赛克瑞浦
5、开瑞均衡策略，无主力配套电池品牌
6、车企动力电池配套策略分析
