专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20241022

一创固收 · 公众号 · · 2024-10-22 17:04

正文

01

利率债发行结果

· 政金债 ·

24国开04(增6), 2Y (剩余1.8685Y) ,全场2.61倍 ,边际2.75倍

24国开15(增20), 10Y (剩余9.7452Y) ,全场3.16倍 ,边际6.85倍

24农发清发22(增发8), 2Y (剩余1.811Y) ,全场4.18倍 ,边际1.5倍

24农发清发17(增发4), 7Y (剩余6.8904Y) ,全场3.43倍 ,边际1.14倍

· 地方政府债 ·

重庆2439（一般）, 7Y ,边际利率2.06% ,全场28.168倍 ,边际2.5185倍 ,国债利差5BP

重庆2445（一般）, 7Y ,边际利率2.06% ,全场27.0169倍 ,边际2.1808倍 ,国债利差5BP

重庆2440（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场28.5201倍 ,边际1.8266倍 ,国债利差5BP

重庆2444（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场27.5652倍 ,边际2.1739倍 ,国债利差5BP

重庆2441（专项）, 15Y ,边际利率2.28% ,全场27.3566倍 ,边际1.4015倍 ,国债利差5BP

重庆2442（专项）, 20Y ,边际利率2.37% ,全场30.536倍 ,边际27.2856倍 ,国债利差5BP

重庆2443（专项）, 30Y ,边际利率2.36% ,全场22.1159倍 ,边际6.9205倍 ,国债利差5BP

24广东债83（专项）, 7Y ,边际利率2.06% ,全场21.7072倍 ,边际2.0103倍 ,国债利差5BP

24广东债88（一般）, 7Y ,边际利率2.06% ,全场24.1026倍 ,边际3.1843倍 ,国债利差5BP

24广东债92（一般）, 7Y ,边际利率2.06% ,全场21.3611倍 ,边际3.7204倍 ,国债利差5BP

24广东债84（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场20.007倍 ,边际1.6629倍 ,国债利差5BP

24广东债91（一般）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场20.1502倍 ,边际2.2759倍 ,国债利差5BP

24广东债85（专项）, 15Y ,边际利率2.28% ,全场19.9364倍 ,边际1.4143倍 ,国债利差5BP

24广东债89（专项）, 15Y ,边际利率2.28% ,全场21.5656倍 ,边际1.4092倍 ,国债利差5BP

24广东债90（专项）, 15Y ,边际利率2.28% ,全场21.7851倍 ,边际1.4047倍 ,国债利差5BP

24广东债93（专项）, 15Y ,边际利率2.28% ,全场16.638倍 ,边际1.4倍 ,国债利差5BP

24广东债86（专项）, 20Y ,边际利率2.37% ,全场26.9887倍 ,边际26.0341倍 ,国债利差5BP

24广东债87（专项）, 30Y ,边际利率2.36% ,全场20.7857倍 ,边际18.3228倍 ,国债利差5BP

24吉林债39（一般）, 7Y ,边际利率2.06% ,全场21.5482倍 ,边际1.6763倍 ,国债利差5BP

24吉林债41（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场22.2倍 ,边际1.1333倍 ,国债利差5BP

24吉林债42（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场23倍 ,边际1.2倍 ,国债利差5BP

24吉林债46（专项）, 10Y ,边际利率2.17% ,全场21.2497倍 ,边际1.3519倍 ,国债利差5BP

24吉林债43（专项）, 15Y ,边际利率2.28% ,全场21.623倍 ,边际1.1503倍 ,国债利差5BP

24吉林债44（专项）, 20Y ,边际利率2.37% ,全场22.867倍 ,边际1.7537倍 ,国债利差5BP

24吉林债40（专项）, 30Y ,边际利率2.36% ,全场22.7786倍 ,边际1.1857倍 ,国债利差5BP

24吉林债45（专项）, 30Y ,边际利率2.36% ,全场22.1512倍 ,边际1.2256倍 ,国债利差5BP

24辽宁27（专项）, 30Y ,边际利率2.36% ,全场25.2597倍 ,边际1.5216倍 ,国债利差5BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2.02%】, 24华电江苏SCP020, 0.1Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市

【2.09%】, 24鲁钢铁SCP014, 0.16Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24鲁钢铁SCP004,剩余88D,低估值17BP)

【1.96%】, 24苏交通SCP024, 0.26Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,(20苏交通GN001,剩余91D,低估值1BP)

【1.97%】, 24华能水电SCP008, 0.36Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24华能水电SCP006,剩余80D,高估值3BP)

【2.28%】, 24高淳经开SCP008, 0.41Y, 4亿, AA, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(22高淳经开MTN002,剩余179D,低估值5BP)

【2%】, 24越秀集团SCP005, 0.49Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(20越秀集团MTN002B,剩余0.5+2Y)

【2.12%】, 24巨石SCP007, 0.49Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24巨石SCP006,剩余204D,高估值1BP)

【2.15%】, 24天津轨交SCP013, 0.74Y, 7亿, AAA, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24天津轨交CP001,剩余274D,低估值2BP)

【2.07%】, 24粤环保SCP004, 0.74Y, 7亿, AAA, 国企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(22粤环保MTN002,剩余329D,低估值2BP)

· CP ·

【2.13%】, 24宝马中国CP001BC, 1Y, 10+10亿, AAA, 外资, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(23宝马中国MTN001BC,剩余1.3Y,低估值3BP)

· MTN ·

【2.56%】, 24中关租赁MTN001, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,全场1.62倍

【2.05%】, 24中电投MTN024A, 3Y, 7亿, AAA, 央企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,(24中电投MTN023,剩余2.93Y,低估值11BP)

【2.09%】, 24粤海MTN002, 3Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,全场3.02倍 ,边际6倍 ,(23粤海MTN001,剩余3.78Y,低估值0BP)

【3.49%】, 24中交房产MTN002B, 3Y, 12亿, AAA, 央企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,(24中交房产MTN001,剩余2.82Y,高估值75BP)

【2.42%】, 24郑州经开MTN002, 3Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,全场4.03倍 ,(21郑州经开MTN002,剩余2.02Y,高估值21BP)

【3.18%】, 24中交房产MTN002A, 2+1Y, 8亿, AAA, 央企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,(23中交房产MTN001,剩余1.41Y,高估值56BP)

【2.18%】, 24长电MTN001A, 3Y, 30+10亿, AAA, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(22长电GN001,剩余2.85Y,高估值3BP)

【2.66%】, 24津城建MTN034, 3Y, 10亿, AAA, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24津城建MTN033,剩余2.89Y,低估值3BP)

【3.7%】, 24中交地产MTN003, 2+1Y, 3亿, AA+, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(23中交地产MTN004,剩余1.81Y,高估值110BP)

【2.45%】, 24天津港MTN003(科创票据), 3Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,全场2.6倍 ,边际7倍 ,(22天津港MTN001（科创票据）,剩余2.97Y,低估值3BP)

【2.25%】, 24吴中国太MTN002(绿色), 3Y, 6.2亿, AA+, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24吴中国太MTN001,剩余2.44Y,低估值6BP)

【2.44%】, 24太仓水务GN002, 3Y, 1.1亿, AA, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24太仓水务MTN003,剩余2.93Y,低估值6BP)

【2.32%】, 24宝马中国MTN002BC, 3Y, 15+5亿, AAA, 外资, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24宝马中国MTN001B(BC),剩余2.66Y,高估值4BP)

【2.33%】, 24盐城资产MTN002, 3Y, 9.9亿, AAA, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(18盐城资产MTN001,剩余3.44Y,低估值7BP)

【2.24%】, 24张家国资MTN003, 3Y, 3.6亿, AAA, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(22张家公资MTN001B,剩余2.72Y,高估值2BP)

【2.37%】, 24申迪MTN003, 5Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,全场3.78倍 ,(24申迪MTN002,剩余4.62Y,高估值1BP)

【3.0%】, 24柳州钢铁MTN001, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市

【2.15%】, 24中电投MTN024B, 5Y, 21亿, AAA, 央企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市 ,(24中电投MTN022,剩余4.9Y,低估值9BP)

【2.3%】, 24粤能源MTN002, 5Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24粤能源MTN001,剩余2.51Y,高估值17BP)

【2.31%】, 24南航股MTN011, 5Y, 15亿, AAA, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24南航股MTN010,剩余2.99Y,高估值11BP)

【2.64%】, 24太和国投MTN001, 3+2Y, 5.5亿, AA, 国企, 城投, 10-21缴款, 10-22上市

· 永续中票 ·

【2.48%】, 24中国环保MTN001(绿色), 3+NY, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 10-22缴款, 10-23上市

【2.75%】, 24水利十一MTN002(可持续挂钩), 3+NY, 3亿, AA+, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24水利十一MTN001(可持续挂钩),剩余2.47Y+N,高估值33BP)

【2.59%】, 24中色MTN004, 3+NY, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24中色MTN003,剩余2.91Y+N,低估值6BP)

【3.05%】, 24九龙江MTN003, 5+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 10-21缴款, 10-22上市 ,(24九龙江MTN002,剩余4.82Y+N,高估值54BP)