科技今天反弹了，但是我感觉反弹的高度不会太高，因为今天被均线一压就下来了。
有些人可能会乘着反弹的时候直接就减仓了。
所以我感觉还是低位的最好，就算跌了，也不会跌太多，科技一下就能给你跌好几个点。
来说说乌克兰。
乌克兰危机加剧全球供应链危机，却为东大产业升级开启新窗口。
美国退群的当下，中国将率先抢占产业高地，而制造业智能化浪潮与DeepSeek等技术突破相得益彰，有可能引领A股走出一轮长牛。
你有没有发现，乌克兰危机爆发后，全球粮食、能源和关键原材料价格都出现了剧烈波动？当川普与泽连斯基会面吵得不可开交时，真正的大国博弈其实正在另一个层面上演。
两人谈判崩了，泽连斯基想要的是军事支持，川普想要的是乌克兰的稀有矿产资源。要知道，乌克兰的稀土储量占全球3%，锂矿储量达1380万吨。这些资源对谁更重要？对制造业当然至关重要！
战争之前，欧洲深度依赖俄罗斯的能源和乌克兰的粮食。现在呢？整个欧洲工业体系被迫重构，大量能源密集型企业开始转移出欧洲。往哪转？美国？墨西哥？还是中国？
那肯定是中国了。
川普一会儿说对中国加征10%关税，一会儿说要加到20%，甚至扬言对加拿大墨西哥征收25%的关税。这是要干什么？无非是逼制造业回流美国。
但问题来了，美国的产业基础已经虚弱不堪，一系列关键产业链早已转移海外。
川普在打关税牌，我们在走什么牌？制造业升级牌。
2024年，中国制造业增加值达到40.5万亿元，全球占比到了大约30%。我们不仅没退缩，制造业占比还在持续提升！
就连川普助手马斯克都看不下去了，在推特上公开表示："将供应链从中国转移回美国预计需要10-15年时间，而且需要投入大量资金。"
马斯克的特斯拉上海工厂还在不断扩产，你品，你细品。
DeepSeek不仅是AI进步，更是制造业升级的关键引擎。
大家谈DeepSeek总是从AI大模型的角度，但DeepSeek的真正价值是什么？是对制造业的赋能！
DeepSeek模型能处理生产线数据，预测设备故障，优化生产流程，这才是它比OpenAI更实用的地方。腾讯、华为等巨头已经开始将DeepSeek模型应用到智能制造领域，这将掀起中国制造业的新一轮技术变革。
OpenAI的GPT-4.5发布后被吐槽拉胯，为什么？因为它只会花式聊天，而DeepSeek正在解决实际工业问题。西方的AI越来越"虚"，我们的AI却越来越"实"。工业软件国产化加速，智能工厂如雨后春笋，这些都是推动制造业升级的关键因素。
A股市场已经嗅到了这股制造业长牛的味道。
最近A股市场情绪波动较大，但你仔细观察就会发现，制造业升级相关的板块走势相对强劲。即使在市场调整期，高端制造、工业自动化、工业机器人等板块的龙头企业调整幅度明显小于科技板块。
为什么会这样？因为资金已经开始从单纯的科技炒作转向寻找确定性业绩增长的制造业龙头。
根据统计，A股制造业成分股今年以来的平均ROE达到11.2%，显著高于大盘平均水平。在全球低增长的环境下，制造业的业绩确定性反而更强了。
如何参与这波制造业升级的盛宴？
制造业升级是一个系统工程，投资者可以从以下几个维度布局：
第一，关注高端装备龙头企业。随着制造业升级，高端机床、精密仪器、关键零部件等领域的国产化替代需求将持续增长。
第二，布局智能制造整体解决方案提供商。随着DeepSeek等AI技术应用到工业领域，提供软硬一体化解决方案的企业将获得更高的市场份额。
第三，关注产业链向国内回迁的相关受益企业。随着全球供应链重构，一批高端制造环节将向中国转移，相关企业将直接受益。
那么基金方面，制造业升级，沪深300，中证A500，其实都可以，因为沪深300和中证A500都包含了很多制造业的股票。
未来几年，中国制造业将完成从"量"到"质"的飞跃。当美国还在为关税争论不休时，我们已经在制造业高质量发展的道路上奔跑。
欧洲陷入能源危机，美国陷入政治撕裂，乌克兰深陷战争泥潭，而中国则成为全球产业链最稳定的锚点。这种对比越明显，国际资本流入A股的动力就越强。
面对当前的市场波动，我建议投资者保持定力，放眼长远。制造业升级的趋势不会因短期波动而改变，反而可能为我们提供更好的布局机会。
每一次历史大变局，都是财富重新分配的开始。这一次，中国制造业的崛起将创造一场长牛。
现在点点关注，不错过每个重要行情的把握时机。下期我会带来更多赚钱机会的分析！
