华海诚科：停牌，100%收购！

半导体行业联盟 · 公众号 · 半导体 · 2024-11-12 17:20

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华海诚科拟100%收购华威电子

华海诚科计划收购国内环氧塑封料龙头企业华威电子100%股权，预计构成重大资产重组。此前，德邦科技曾计划收购华威电子53%股权但交易终止。华海诚科此举或受益于政策支持及半导体行业复苏，旨在增强供应链稳定性。

华海诚科收购华威电子要点：
1、收购方：华海诚科，半导体封装材料企业。
2、被收购方：华威电子，全球销量第三，国内第一。客户包括英飞凌、长电等知名企业。
3、收购比例：100%股权，芯榜预估值16 - 20亿。
4、交易方式：发行股份及支付现金，募集配套资金
5、市场背景：德邦科技曾计划收购华威电子53%股权但失败

一、华威电子“转手” 风波

华海诚科突袭收购？

近期，华威电子在并购市场上备受关注。11 月 1 日晚间，德邦科技公告终止收购华威电子 53% 的股权，原因是交易对方浙江永利实业集团有限公司、杭州曙辉实业有限公司因故单方面终止。

然而，仅仅间隔 10 天，11 月 11 日晚间，华海诚科便公告拟购买华威电子 100% 股权，预计构成重大资产重组，华海诚科还计划自 11 月 12 日开市起停牌。

华威电子究竟有何魅力？它是国内环氧塑封料龙头企业，产品销量排名全球第三，国内第一。成立于 2000 年 10 月 19 日，注册资本 8659 万元，在科研实力方面，是国家 863 计划成果产业化基地，拥有国家级博士后科研工作站等。其客户更是涵盖英飞凌、安森美等众多国内外知名半导体企业，业务覆盖半导体集成电路封装领域。

二、两次收购案对比，华威电子估值曝光

对比德邦科技和华海诚科的收购方案，差异明显。9 月 21 日，德邦科技拟收购华威电子 53% 的股权，预计不构成重大资产重组。而华海诚科则是拟筹划以发行股份及支付现金的方式，收购华威电子 100% 的股权并募集配套资金，构成重大资产重组。

在估值方面，德邦科技与交易对方初步商定，华威电子 100% 股权的作价范围是 14 亿元至 16 亿元，且对方承诺华威电子 2024 年净利润不低于 5300 万元等。华海诚科此次拟收购或许会参照德邦科技此前商谈的交易方案，但无疑其收购力度更大，涉及股权比例更高。

回顾来看，德邦科技自筹划收购华威电子53%的股权到终止交易，历时一个多月。期间，德邦科技与交易对方初步商定，华威电子100%股权的作价范围是14亿元至16亿元。

三、华海诚科董事长韩江龙：南大化工系！

韩江龙、杨森茂、陶军居个人股前三！一人不足5%！

韩江龙，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权。华海诚科董事长韩江龙大学就读于南京大学，专业是高分子化学与物理，博士研究生毕业，后成为研究员级高级工程师。他曾在华威电子等多家电子材料公司担任高管职务，现任江苏华海诚科新材料股份有限公司董事长、总经理。

华海诚科董事长韩江龙的工作经历丰富，具体如下：

早期经历：1987年8月至2005年9月，在江苏中电华威电子股份有限公司担任技术员、技术副科长、车间主任、副总经理、董事长、总经理。
汉高华威时期：2005年10月至2010年3月，担任汉高华威电子有限公司总经理。
中电长迅时期：2010年5月至2011年4月，任江苏中电长迅能源材料有限公司董事长、总经理。
华海诚科时期：2011年5月加入连云港华海诚科，2012年11月起任董事长、总经理。

南大化工系，在行业斐然！据统计，自2020年以来，南京大学化学系已收获了多家上市企业，总市值超过千亿，且仍在不断增长。此外，南大化学系的创业者们在一级市场也频频获得资本青睐，融资额不断攀升。

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