不似春光，胜似春光（25年主题投资展望）

咸蛋黄的存钱罐 · 公众号 · · 2024-12-29 20:30

正文

Part 1.

2025年的展望或许和过去几年有很大区别。

站在当前的时点下，我很难分出更多的心力去逐帧剖析即将过去了2024年。

即便这是A股市场波澜壮阔，扭转乾坤的一年。

2025年

世界格局依旧动荡，国内宏观依旧见不到好转。

明确支持的政策态度，全社会充裕的流动性。

2025年会是那么美妙，又会是那么残忍的一年。

过去几年我们很难见到所谓的“大机会”在A股市场中诞生，即便这样的“大机会”已经在海外市场反复演绎。

而现在这样的“大机会”，产业性的大机会，正在向我们走来，不似春光，胜似春光。

没错，我还是想讲AI。

Part 2.

24年12月27日，幻方Deep seek大模型，犹如一声惊雷炸响了科技界、投资界。

讨论Deep seek的意义，不在于这个模型到底是怎么样产出的，不在于产出这个模型的算力到底是用了什么样“投机取巧”的方式。

讨论Deep seek的意义在于Deep seek被广泛讨论。

回看中国AI产业过去几年发展的路劲，借用某位仁兄的话说是：

AI在中国这片土地上，从务虚和吹牛逼，逐步走近了现实，并且这是在巨大的科技封锁和制裁下，一点点实现的。这真的不容易，而且让人热泪盈眶。

即便市面上充斥着那些垃圾诈骗犯，但真的有一些人还是迎难而上，在认认真真做一些实绩。

哪怕为此牺牲短期业绩，哪怕有一部分人最终会失败下马，但能看到长远未来，并且挑战未来，像堂吉诃德一样战斗的勇士，永远是让人尊重的。

过去几年在中国提起AI，我们只能够想到的是：

光通信。

从23年到现在，A股市场中股价翻10倍的AI股票有且仅有：