宁德时代，拟赴港上市

中国证券报 · 公众号 · 证券 · 2024-12-26 23:25

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12月26日晚间，宁德时代公告称，拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。本次H股发行将在全球范围内进行发售。

据媒体报道，宁德时代此次在港股上市，预计将募集至少50亿美元。而具体的发行时间、发行规模以及募集资金用途等，宁德时代将在2025年1月17日召开临时股东大会揭晓。

截至12月26日收盘，宁德时代A股报261.25元/股，市值为11504亿元。

业内人士认为，宁德时代若在港交所顺利上市，有望加快全球化战略布局的步伐，提升国际形象并且增强境外融资能力，提升综合竞争力。

动力电池龙头拟在港上市

宁德时代公告称，为进一步推进公司全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，提高综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

另外，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起18个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

这意味着，宁德时代最晚将在2026年6月前上市，成为“双重上市”的动力电池龙头。

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。发行规模方面，宁德时代表示，在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例的规定或要求（或获豁免）的前提下，结合公司业务发展的资金需求，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的5%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

宁德时代将在2025年1月17日召开临时股东大会，届时审议在港交所上市的议案、发行时间、发行规模，以及募集资金使用计划的议案等。

加速进军换电赛道

12月以来，宁德时代布局动作不断。

12月18日，宁德时代董事长、CEO曾毓群在2024宁德时代巧克力换电生态大会上表示：“到2030年，换电、家充、公共充电桩将三分天下。”

宁德时代宣布，2025年会自建1000座巧克力换电站；中期规划将与各方合作伙伴共建巧克力换电站1万个；更长远则是通过全社会共建，最终让巧克力换电站规模达到3万座。

“我们会继续推进换电标准化，最核心的是电池尺寸的标准化。对标加油，汽油有92号和95号，而巧克力换电也将使用两种标准换电块，我们把它命名为20号和25号换电块。通过不同的电量为用户提供按需配电的个性化服务。”曾毓群表示，宁德时代未来所有电池新技术都将应用于巧克力换电车型。

中国汽车技术研究中心总经理陆梅表示，换电模式是新能源汽车能源补给的重要方式之一，不仅在提高效率方面具有优势，同时对于助力节能减排与绿电消纳等也具有正向促进意义，促进了能源的高效利用。

而在12月10日，宁德时代宣布，与Stellantis集团达成协议，将投资高达40亿欧元成立一家合资企业，在西班牙萨拉戈萨建设一座大型磷酸铁锂电池工厂。

该工厂计划于2026年底开始生产，产能可达50GWh，由宁德时代和Stellantis集团分别持有50%股份。工厂将按照完全碳中和的标准设计，投资计划将有序逐步实施。

宁德时代三季报显示，今年前三季度实现营业收入2590.45亿元，同比下降12.09%；实现归母净利润360.01亿元，同比增长15.59%。

在业绩不断向好的背景下，宁德时代坚持以稳定的现金分红回馈广大投资者。日前，宁德时代宣布，计划将2024年前三季度净利润的15%，即约54亿元，作为分配金额提前实施2024年特别分红，向全体股东每10股派发现金分红12.30元（含税）。