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NO.98 克来转债(754960)-12月2日- 尚可申购

猎人笔记 · 公众号 · · 2019-12-01 18:58

正文

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考，不作为投资建议。预测出现错误在所难免，据此操作，风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.06签；无网下；

2. 目前预测价格为106- 108元；

3. 我会申购。

三、公司简介

$克来机电(SH603960)$：汽车制造业。主要从事柔性自动化装备与工业机器人系统应用业务,汽车发动机配套零部件业务。

存在风险：

1. 行业风险：我国汽车产销增速创多年新低；

2. 客户集中度高（前五客户占营收97%以上）；

3. 上海众源的商誉（1.22亿）减值风险；

4. 2020年3月限售股解禁。

四、转债情况

总体印象：正股业绩突出，但估值较高；具有新能源汽车、机器人概念的低评级袖珍债。

控股股东认购情况：未表态。

转股价：27.86元，目前股价29.17元，转股价值104.70元。

1. 评级：A+。

（数据来源于集思录）

2. 票面利率：续存期6年，本息合计118.5元，票息一般。

3. 转股价下修条件严格：15/30,80%

4. 行业对标：钧达转债、常汽转债。

（数据来源于集思录）

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