子弹继续飞！飞！

子弹继续在飞！飞！

热点一,市场炒作新能源时，每个人都说是特斯拉的供应商，后来调研结果显示，只有卖包子的老阿婆没撒谎，她真的给特斯拉提供早餐的包子。

国内趋势还真的强，完全可以无视高盛做空，特斯拉海外股价暴跌；特斯拉短期大跌，产能不及预期，都觉得并不会动摇整个市场对新能源汽车的预期！屌丝用个苹果，高帅富也就一个苹果手机，有钱没钱在消费场景上是一致的，以后model3，有钱没钱都开个差不多的车！所以，这个就是未来特斯拉model3类似重磅到苹果4一样的地位的市场预期！这周还是可以继续全力推荐买入上游材料如锂钴稀土，主推锂板块赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团、钴板块华友钴业、洛阳钼业、铜箔板块诺德股份。另外，电池材料龙头杉杉股份、电芯龙头国轩高科、隔膜龙头星源材质、电解液龙头天赐材料、新宙邦、整车龙头宇通和金龙、三花智控、宏发股份和中科三环。

热点二，军工体制改革，过去十来年中国经历了教改、房改、医改、军改，每一项改革在改革之前，难度之大、涉及面之广、牵扯利益之多，关系之错综复杂都让人感觉举步维艰。军工科研院所改制也一样一波三折，但其实只要高层意志坚定、国家层面完成顶层涉及、配套细则陆续出台，改革终究成为必然，并且也将切实带来巨大的改革红利，这次院所改制也不例外。但就是军工股都太贵，市场对高估值现在兴趣寡淡！不宜追高！

热点三.周期股从Beta走向Alpha。周期行业龙头的Alpha效应并不比消费差，这是“角落里的阳光”。我国目前所处的大背景是经济转型，类似1970-80年代的日本，传统制造业大量合并重组，以钢铁、化工、纺织为主的传统制造行业规模收缩十分明显。但是这些行业内部的龙头公司却在行业整合的过程中实现了加强，如纺织行业的东丽、化工行业的住友化学均超越行业。同样的情形也出现在中国，民营资本占比高的化工、造纸、工程机械等周期行业市场化去产能早已发生，随着产能利用率和行业集中度提升，龙头股溢价显现！但也还是觉得不宜追高，或是重点选择化工产品！

行情还在继续，在这个期间因为没有大的系统性风险，个股会越来越分化，所以多关注个股基本面，少关注指数。

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深情不及久伴 厚爱无需多言！

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