9月10日iPhone 16即将震撼来袭，持续关注果链大级别行情

主线观察 · 公众号 · · 2024-09-09 16:48

正文

( 网络纪要，审慎参考， 仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）

【德邦电子】9月10日iPhone 16即将震撼来袭，持续关注果链大级别行情🔥

🍎 iPhone 16或有多项升级，新机销量有望超预期❗

根据Apple官网和Wind资讯，北京时间9月10日凌晨1点，苹果将举行秋季新品发布会，并更新iPhone 16、Apple Watch和AirPods 4。预计iPhone16将在芯片性能、屏幕尺寸、摄像头外观等方面有所改进并新增Capture Button。我们认为，从消费者角度看，iPhone16的常规升级较15更为明显，结合备货和排产数据，我们判断年内iPhone16新机销量有望取得超预期表现。

🍎 进可攻退可守，果链或仍为9月和Q4主线❗

此前市场担心微信与Apple的“苹果税”争议或影响长期销量，6号每日经济新闻报道苹果已批准iOS生态微信更新以为谈判争取更多时间。我们认为苹果与微信两败俱伤应为小概率事件，“苹果税”对iPhone长期销量影响或较小，而AI iPhone或将持续刺激未来2-3年用户换机需求，叠加明后几年苹果硬件创新/折叠屏/SE4新机预期，24/25/26年iPhone销量有望实现2.4/2.6/2.7亿部，果链板块有望迎来2-3年大级别行情。短期看，果链主要标的25年PE仅15倍左右，进可攻、退可守，建议积极关注❗

🍎 核心标的：

#领益智造 (板块β+散热/快充/功能件/结构件等α)

#立讯精密 (板块β+份额提升α)

#鹏鼎控股&东山精密 (板块β+PCB升级α)

#蓝思科技 (板块β+外观件/housing方案升级α)