作者｜
张欣
编辑 | 李玉敏
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新媒体编辑 ｜实习生蔡怡楠
房地产与金融密不可分，一直是银行财报解读的焦点之一。近日，六大行陆续发布年报，从财报数据可见，2023年六大行对公房地产贷款虽有正向增幅，但整体增速放缓；受提前还款、房地产市场行情等影响，六大行按揭贷相比去年缩水约5300亿元，其中农行、中行在年报中强调要加大按揭贷投放力度。
从六大行业绩会上高管表态来看，均强调要加大出清不良，防范化解房地产风险。在六大行年报中，建设银行是唯一一家详细介绍房地产业务情况的银行，其主要围绕按揭贷、对公房地产贷款、住房租赁等角度支持房地产行业合理融资需求。
梳理财报可见，截至2023年末，六大行对公房地产贷款余额（境内口径）合计为4.09万亿元，较上年末增长约为2535亿元，增速约为6.6%。而2022年这一指标的增量和增速分别为3282亿元、9.34%，增速呈现放缓趋势。
具体来看，农业银行、中国银行、建设银行的对公房地产贷款均在8500亿元以上，相当于邮储银行的三倍多；邮储银行因基数较低，其增速接近20%，为六大行中最高；交通银行为六大行中唯一对公房地产贷款同比下滑的银行。
按揭贷方面，截至2023年年末，六大行按揭贷余额合计约为25.81万亿元，较上年末的26.34万亿元减少约5300亿元。六大行中，除邮储银行外，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行和交通银行的按揭贷余额同比均下跌。
值得注意的是，农业银行和中国银行在年报中强调要加大房贷投放力度。农业银行表示，积极支持居民刚性及改善性住房需求，加大个人住房贷款投放力度，助力房地产市场平稳健康发展。2023年，农业银行个人住房贷款投放7810亿元，较上年多投放178亿元。及时调整优化房贷授信政策，做好差别化住房信贷服务；中国银行表示，持续加大房贷投放力度，2023年全年累计投放房贷超6000亿元，同比增速同业领先。
资产质量方面，六大行除了邮储银行的对公房地产贷款不良率低于3%以外，其余五家银行的平均不良率为5.33%。工商银行、农业银行、中国银行三家对公房地产贷款不良率同比呈现下降趋势；建设银行、交通银行、邮储银行这一指标呈现上涨趋势，对公房地产贷款不良率分别同比上升128、219、100个BP；六大行中有五家按揭贷不良率同比上升，其中工商银行和建设银行按揭不良率同比均上涨5个BP，仅交通银行和邮储银行按揭不良率同比下降。
当前，房地产风险、中小金融机构风险、地方债务风险被视为银行的“三大风险”。从六大行的年报及业绩发布会高管发言来看，各银行均在不同程度上强调要化解房地产风险。
工商银行副行长王景武称，在房地产领域，工行坚持区域、客户、项目三位一体的资产选择标准，从“增防化治”四个方面综合施策，着力构建分散多元均衡的房地产投融资结构。坚持把好投向、做优增量，全力支持市场平稳健康发展，一视同仁地支持不同所有制房地产企业的合理融资需求，积极服务“三大工程”建设，促进构建房地产发展新模式。坚持管好存量、精准化险，加大风险房企和项目的处置出清力度，确保资产质量稳定可控，2023年末，工行境内房地产业不良率较年初下降0.77个百分点。
农业银行副行长张旭光表示，2023年房地产等领域出现了一些新增不良贷款，但风险总体可控。通过积极落实“金融16条措施”等政策要求，对不良贷款早反映、快处置，农行房地产行业风险得到有效控制， 房地产不良率、新发生不良均较2022年有所下降。
“总体来讲，我们认为房地产不良在整体可控范围内。”中国银行风险总监刘坚东表示，2023年以来，中国银行加大了不良的暴露以及清收化解力度，年末不良较2022年末“双降”，不良余额481.72亿元，较上年末下降近78亿元；不良率5.51%，较上年末下降1.72个百分点。下一步，中行将继续认真落实房地产融资协调机制，包括“三大工程”、租赁住房等各项政策，坚持市场化、法治化原则，保持房地产融资平稳有序，助力改善房企资产负债状况；同时加强房企授信风险的监测和处置，特别是主动综合运用重组、核销、转让等多种方式，有效防范化解房地产风险。
