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周观点:布局新质生产力的投资机会【开源计算机陈宝健团队】

健谈计算机  · 公众号  · 科技自媒体  · 2024-07-14 20:40

正文

核心观点

一周市场回顾: 本周(7.8-7.12),沪深300指数上涨1.20%,计算机指数下跌0.18%
周观点: 布局新质生产力的投资机会
1、第二十届三中全会召开在即,新质生产力值得重点关注
第二十届三中全会将于7月15日至18日在北京召开,研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。2023年以来,国家高度重视发展新质生产力。2024年的政府工作报告中,“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”居于2024年政府工作十大任务首位,并提出积极培育新兴产业和未来产业,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎,开辟量子技术、生命科学等新赛道,深入推进数字经济创新发展,深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动。推动高质量发展、加快发展新质生产力,或将是全面深化改革的重点任务之一,建议重点关注。
2、巨头纷纷加大资本开支,AI算力持续高景气
2024年3月,英伟达发布了基于Blackwell架构的B200系列,性能大幅升级,为AI产业加速发展提供算力支撑。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支,AI军备竞赛仍在进行中,AI产业有望加速迭代。根据《经济日报》6月24日消息,英伟达最新基于Blackwell架构的GB200获得客户大量导入,呈现供不应求的状况,此前英伟达大举追加台积电先进制程投片量后,追单效应蔓延至后段封测厂,彰显AI算力高景气。
3、低空经济政策密集出台,产业链有望持续受益
低空空域是国家重要战略资源,经济价值凸显。2023年12月,中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度,低空产业迈入发展新阶段。支撑低空经济的高质量发展,亟需构建新型信息基础设施。在顶层政策的推动下,地方支持政策密集出台,近期又有河南、广州、青岛、南京、北京等多地出台政策支持发展低空经济,低空产业链有望持续受益
投资建议
建议重视政策持续催化和产业落地加速的新质生产力投资机遇。
(1)AI算力:推荐中科曙光、淳中科技、海光信息、神州数码、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息,受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。
(2)低空经济:推荐莱斯信息、中科星图,受益标的包括深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技等。
(3)设备更新:推荐大豪科技、中控技术、千方科技,受益标的包括通行宝、万集科技、思维列控、智洋创新等。
(4)量子技术:受益标的包括国盾量子、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创等
风险提示: 产业落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险等。

1、公司动态:纳思达等公司发布2024年半年度业绩预告
1.1、业绩预计:纳思达等公司发布2024年半年度业绩预告
【纳思达】公司发布2024年半年度业绩预告,预计归属上市公司股东的净利润为85,000万元-105,000万元。2024年上半年,奔图预计实现营业收入约21亿元,同比下降约4%,毛利率同比改善明显,净利润约4亿元,同比增长约40%。2024年上半年,利盟国际营业收入约10.8亿美元,同比增长约5%,打印机销量同比增长约23%,根据利盟管理层报表数据显示,息税折旧及摊销前利润(EBITDA)预计约1.3亿美元,同比增加约46%。2024年上半年,极海微营业收入约6.8亿元,同比下降约12%(其中,第二季度环比增长约14%);净利润约3亿元,同比增长超100%(其中,第二季度净利润环比增长约560%)。2024年上半年,通用耗材业务预计营业收入约32亿元,同比增长约10%;净利润0.9亿元,同比增长约10%(其中,第二季度环比增长约33%);上半年总销量同比增长约20%。
【太极股份】公司发布2024年半年度业绩预告,上半年亏损13,000万元~18,000万元。报告期内,公司因客户数字化需求增速放缓,行业竞争加剧,项目招标和验收延迟,同时公司正推进业务结构优化,导致新增订单不达预期,收入确认受到影响;另一方面,公司进一步加强了信创和数据要素核心产品和战略性市场的投入,使得成本有所增加,导致公司出现阶段性亏损。
【金证股份】公司发布2024年半年度业绩预告,经财务部门初步测算,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-9,446.83万元至-7,872.36万元,与上年同期相比,将出现亏损。
【科远智慧】公司发布2024年半年度业绩预告,实现盈利 9,000万元-11,000万元,同比增长106.83% -152.79%。报告期内,受益于下游部分行业持续高景气度的影响,公司新签订单以及合同交付继续保持较好增长态势。
【同为股份】公司发布2024年半年度业绩预告,实现盈利8000万元-10000万元,同比增长55.96%-94.95%。
【千方科技】公司发布2024年半年度业绩预告,实现盈利1,000.00万元-1,500.00万元。报告期内,营业收入同比增长 5%到10%。受市场波动影响公司持有鸿泉物联(股票代码:688288)的公允价值下降对净利润的影响约-0.91亿元,该项目属于非经常性损益;受外部环境影响及单体项目利润率波动影响,上述因素致使2024年半年度归属母公司净利润下降。
【金财互联】公司发布2024年半年度业绩预告,实现盈利0万元-800万元。一方面,公司热处理板块本期经营业绩较2023年同期基本持平。另一方面,公司数字化板块本期经营业绩与2023年同期相比亏损面明显收窄(预计同比减少亏损接近55%),亏损减少的原因主要如下:报告期内数字化板块业务处于逐步推广阶段,合同额增加的同时加强了项目实施过程的精细化管控。
【锐明技术】公司发布2024年半年度业绩预告,实现盈利114,000万元-116,000万元,同比增长47.25%至49.84%。公司预计归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长,主要原因如下:1、营业收入大幅增长:主要是海外业务在需求推动下快速增长;2、毛利额大幅增长:主要是高毛利率的海外业务销售占比稳步提升,带来了毛利额的快速增长。
【浪潮信息】公司发布2024年半年度业绩预告,实现盈利55,000万-65,000万元,同比增长75.56%-107.48%。2024年上半年,服务器行业市场需求逐步改善,公司紧抓行业上行机遇,完善产品线布局,持续致力于产品技术创新和提升客户满意度,大力拓展国内外客户,实现业务快速成长。经财务部门初步测算,本报告期实现营业收入同比增长60%以上,有力保障了净利润的大幅增长。
【淳中科技】公司发布2024年半年度业绩预告,预计2024半年度归属于上市公司股东的净利润为3,700.00万元到4,070.00万元,与2023年同期相比增加3,039.46万元到3,409.46万元,同比增幅为460.15%到516.16%。
【恒生电子】公司发布2024年半年度业绩预告,恒生电子预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3,537.70万元,与2023年同期相比将减少约4.11亿元,减少比例约为92.07%。
1.2、其他事项:航天长峰等公司收到政府补助
【航天长峰】经北京航天长峰股份有限公司相关部门确认,本公司及所属子公司自2024年4月16日至2024年7月12日收到的政府补助资金共计7,348,113.95元,公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润为-235,214,440.60元,政府补助金额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的3.12%。
【竞业达】北京竞业达数码科技股份有限公司及子公司于2024年1月1日至2024年6月30日,收到软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计5,827,781.62元(数据未经审计)。
【恒为科技】2024年4-6月,恒为科技(上海)股份有限公司及全资和控股子公司合计收到政府补助3,397,465.06元。
2、行业一周要闻:上海发放首批完全无人载人车牌照
2.1、国内要闻:上海发放首批完全无人载人车牌照






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