AI 的 小甜甜和牛夫人，转换就在一个夜晚

谁在除夕夜不看春晚，写复盘？

我！

《 蛇年除夕夜 》这篇写的开炒什么…

今天收盘回看，一个字也不用改 ，过年喝酒打牌没看到的，去看！——

（重点部分继续标红表粗加大…）

炒股方向

明确明年炒什么？

什么节奏？

AI+

咱写了 2-3 个月的大方向。

⚫️以前的逻辑 ，

去看 早在 2024.11月 的这篇： 《 2015年炒互联网+，2025年炒什么？ 》

⚫️ 蛇年的变化 ，

仔细看今天的这段推演：

deepseek 的横空出世，

大家觉得足够大的威力都能带崩 A股的算力、美股的英伟达？！

不！

本末倒置了！

先说节奏，再说方向变化——

1、 因为 ，

A股的算力、美股的英伟达等科技股，都已经足够高了！

⬇️

所以 ，

AI 行业，随时出现的各种消息面波动，作为借口，都会让获利资金砸盘👉

所以，给他们接盘的新进场资金，都套在极高的位置👉

所以，当之前的某些故事被重写，类似“算力的信仰”，被突然崛起的力量打破时，大家的情绪也将到达冰点👉

当筹码割的足够多时， 曾经很贵的东西，也会足够便宜了👉

再次利用消息面制造理由，再次入场捡便宜， 以此重复，不断循环，波段 AI+方向

2、 因为

现实中，全世界各地的大国战略部署中，AI 都是排在最前面的，都在倾全国之力在AI领域投入足够的人力、物力

⬇️

所以 ，

AI 这个行业， 在当前的这个阶段，就是最有生命力的行业👉

所以，各国、随时、都会出现任何新兴力量👉

这些新兴力量，必然以新的侧重点、或颠覆固有概念，来展现锐意👉

各国 AI  人力的本质，

在美国的中国人🆚在中国的中国人，之间的竞争…

各国 AI 物力本质，

并非简单的芯片或硬件算力的对决，而是关于“如何定义计算的未来"的竞争

综上，

AI+细分方向的变化——

我研究了这几天中美两国的财经圈子里，关于科技股的各种讨论，明确了几点：

🔴 AI+ 还是主线，但， 内部 重点细分，已切换

🔴 利空算力，利好应用

🔴“ 去硬炒软 ”

这里的“ 软 ”，

⚫️ 在美股里 ，是苹果、meta、微软、亚马逊那些应用类软件

⚫️ A股里 ，是 传媒 、 软件应用 、 机器人 也属于应用类的东西

⚫️另外，中美的高股息类股票，同时也得到市场的回归…

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以上，是 1.28 写的。

今天，是蛇年的第一个交易日，看看什么是“ 去硬炒软 ”：

硬 AI 的代表 ：

软 AI 的代表 ：

今年二级业务的 3 种模式，在 2024 年的最后一天，都写过：《 一句话送给2025 》，逐个，每日更新——

1、私募

净值持续稳步增长，分批次建仓，不赘述，私募客户每周接到净值报告。

2、ETF波段模式

节前最后一天，趁大家都在跌，已+2 成持仓到“ 软 AI ”方向。

节后第一天，继续+3 成仓位到“ 软 AI ”，同时， 还有几成现金，等待短期黄金坑 。

详见小程序