信泽金-金融实务培训
资管新规下私募股权基金融资/运营实务及银行、保险资金参与私募股权投资的合规路径专题培训
（8月11-12日，北京【G646】）
课程大纲
资本市场“去杠杆”后时代的上市公司并购重组及地方国企改革背景下的并购重组业务机会与操作实务专题培训
（8月18-19日，北京【G647】）大纲
详询：13520887614
来源：第一财经
国家发改委8日印发关于《2018年降低企业杠杆率工作要点》的通知，通知称，对降杠杆及市场化债转股所涉的IPO、定向增发、可转债、重大资产重组等资本市场操作，在坚持市场“三公”原则前提下，提供适当监管政策支持。
通知称，要建立健全企业债务风险防控机制，充分发挥国有企业资产负债约束机制作用，加强金融机构对企业负债的约束，完善国有企业资本管理机制，健全企业债务风险监测预警机制，完善大型企业债务风险联合处置机制。
通知称，要深入推进市场化法治化债转股，壮大实施机构队伍增强业务能力，支持符合条件的银行、 保险机构新设实施机构。指导金融机构利用符合条件的所属机构、 国有资本投资运营公司开展市场化债转股，赋予现有机构相关业务 资质。拓宽实施机构融资渠道。支持金融资产投资公司通过发 行专项用于市场化债转股的私募资管产品、设立子公司作为管理人 发起私募股权投资基金等多种方式募集股权性资金开展市场化债 转股。引导社会资金投向降杠杆领域。运用定向降准等货币政 策工具，积极为市场化债转股获取稳定的中长期低成本资金提供支 持。完善转股资产交易机制。研究依托多层次资本市场集中 开展转股资产交易，提高转股资产流动性，拓宽退出渠道。
通知指出，要开展债转优先股试点。鼓励依法合规以优先股方式开展 市场化债转股，探索以试点方式开展非上市非公众股份公司债转优 先股。推动市场化债转股与完善现代企业制度有机结合。指 导债转股实施机构和企业按照《指导意见》要求在债转股协议中对 企业未来债务融资行为进行规范，对企业资产负债率作出明确约定； 推动将市场化债转股与国有企业混合所有制改革等工作有机结合，推动企业改组改制，形成股权结构多元、股东行为规范、内部约束 有效、运行高效灵活的治理结构。
通知称，要完善降杠杆配套政策，对降杠杆及市场化债 转股所涉的 IPO、定向增发、可转债、重大资产重组等资本市场操 作，在坚持市场“三公”原则前提下，提供适当监管政策支持。提高国有资产处置效率。在严格防止国有资产流失 的前提下，对于纳入重点降杠杆范围企业的资产处置进行专题研究， 予以支持。
通知还指出，要加快推动“僵尸企业”债务处置，研究出台有效 处置“僵尸企业”及去产能相关企业债务的综合政策以及金融等相 关领域的具体政策，落实好有利于“僵尸企业”出清的税收政策， 通过推动债务处置加快“僵尸企业”出清。推动各地建立政府与法院之 间关于企业破产工作沟通协调机制，研究解决破产启动费用问题， 协调解决破产程序启动难实施难、人员安置难等问题。
信泽金 近期 培训计划
【信泽金-G646】8月11-12日——北京：
资管新规下私募股权基金融资/运营实务及银行、保险资金参与私募股权投资的合规路径专题培训
——欢迎报名！
简要大纲
（
点击链接至详细内容
）
：
第一讲：资管新规下私募股权基金的融资架构重塑及合规监管新趋势
主讲嘉宾：知名律所的私募基金资深专业人士（3小时）
第二讲：新形势下私募股权基金的基金运营、融资管理、融资创新要点及案例解析
主讲嘉宾：知名私募股权投资机构合伙人（3小时）
第三讲：资管新规后商业银行参与私募股权投资的合作模式创新思路和实务要点解析
主讲嘉宾：知名商业银行投行部业务负责人（3小时）
第四讲：资管新规下保险资金参与私募股权投资合规路径和实务案例
主讲嘉宾：保险资管从业资深专业人士（3小时）
【信泽金-G647】8月18-19日——北京：
资本市场“去杠杆”后时代的上市公司并购重组及地方国企改革背景下的并购重组业务机会与操作实务专题培训
——欢迎报名！
简要大纲
：
第一讲：新形势下上市公司并购重组的方案与资金结构设计及国有资本的参与
主讲嘉宾：知名证券公司并购业务资深实战专家（3小时）
第二讲：资本市场“去杠杆”后时代的A股上市公司并购与金融机构业务机会
主讲嘉宾：某知名PE基金副总裁兼投行部总经理（3小时）
第三讲：新形势下并购重组业务的尽调要点及国内清洁能源/节能环保领域案例分析
主讲嘉宾：国内知名PE机构的业务团队负责人（3小时）
第四讲：地方国企改革背景下的并购重组业务机会
主讲嘉宾：长期从事并购与资本运作的资深专业人士，曾在金融监管部门任职（3小时）
【信泽金-G648】8月25-26日——上海：
人工智能/健康产业基金/新能源/军工的新经济产业股权投资与产业基金专题培训
——欢迎预约报名！
信泽金【9月】课程主题火热征集中，如您有想听的内容，可以加小编（13811924379）微信反馈哦~
