突发，大洗牌！

研讯社 · 公众号 · · 2024-07-14 20:28

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周末，突发事件使得特朗普今年胜选概率再次提升。

6月2 8日早上，特朗普和拜登举行首场电视辩论之后，预测机构Predictlt的即时押注数据显示，特朗普赢得11月大选的几率从辩论前的53%升至60%，而拜登的胜率则在下跌；另一家预测机构Polymarket数据显示，特朗普的胜率为65%，一度触及68%的历史高位，远超拜登。

因此6月28日之后，全球资本市场第一次开始重新定价特朗普胜选预期，而本周末突发事件之后，更多人发声支持特朗普，有声音说从之前历史案例来看，这次特朗普当选基本板上钉钉了，但也有声音说离选举还有4个月，这期间还有很多未知数，但不管怎样，本周末特朗普当选的预期又大幅提升，因此下周一市场将对特朗普胜选预期的重新定价，全球各方面市场预期都要重新洗牌了。

一方面，再说下美国大选的时间表：第一阶段，7-8月各党派的内部大会，确定各自的组合以及纲领，其中最近的是 7月15-18日共和党全国代表大会和8月19-22日民主党全国代表大会；第二阶段，9月中旬到10月，正式的三轮总统辩论；第三阶段，11月投票出结果。

另一方面，特朗普一旦当选会对国内带来的潜在影响：

1. 加关税，特朗普的美国优先是跟拜登最大的区别之一，特朗普基于制造业回流和增加财政收入的需求，大概率会再次提升对我国的关税，那么可能外需环境又回到特朗普上一任期的时候，我国相应的对内措施可能是扩内需、强化国产替代，利好摩擦概念。

2. 弱势美元：从出口链来说，特朗普将更需要弱势美元，所以特朗普一旦当选，大概率会使得美元从目前高点回落，那对国内汇率是利好，间接释放国内国币政策空间。

3. 回归传统能源：特朗普可能收缩新能源投资、加码传统能源投资，同时俄乌那边可能也有变化，所以高油价难支撑。

......

周末产业方面的利好：

【北斗】 7月12日，工信部发布开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知。通知要求，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。试点核心就是加速北斗赋能、加速北斗从军用场景迈向民用场景，利好北斗的终端消费。

【低空经济】 7月13日，苏州市举办低空经济沙龙，发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这也是全国首部地方性低空空中交通规则，将于今年9月1日起施行。低空经济也是下周举行的三中全会的潜在热门话题之一。

突发，大洗牌！

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