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NGS领域今年最牛企业，股票已爆涨11倍

生命科学产业观察 · 公众号 · · 2024-07-30 12:52

正文

有观点，有态度

这是生命科学产业观察公众号的第 10 86-5 期文章

来源：循因缉药

美帝NGS领域今年最牛的公司是哪家？

不是与Illumina刚刚分手的多癌早筛翘楚GRAIL。

也不是凭借ColoGuard在肠癌早筛赛道一路绝尘的Exact Sciences。

更不是MRD风生水起的Natera。

新上市光环无数的Thempus与之相比也略显逊色。

他，就是我们的老朋友GeneDx。

从年初到现在，已经涨了1119%。

对，你没看错，11倍。

“大道”不易，天地不仁

我们早在2023年10月文章就已经提示了，这货可能真的要成了。

当然，我们不推荐任何一支股票，也不持有，更不鼓励从事这种高风险活动。

只是装个X，表示我们很厉害...大家别戳穿。

不过，今天，我们是来提醒下风险的。

我们有3个方面的理由。

第一，GeneDx的核心技术并没有非常强的排他性，这给后面的发展带来了阻力。

我们此前，在2024Q1财报分析中可以看到，GeneDx的持续增长依靠的是WES/WGS样本量的持续扩大。

而这两个检测方法学，对于 LabCorp 和Natera这种玩家来说，并不存在多大的技术门槛。

随着时间推移，竞争对手不会坐视这块肥肉不理。

这也是第二个潜在的风险。

第二，竞争加剧风险持续存在。

Natera和Labcorp本来就在生殖领域有不小的积累，特别是Natera在吞并Invitae的生殖业务后，大大加强了渠道的能力。

那么，有能力、有渠道、有钱赚，我想不出来他们放弃这块市场的理由。

第三，大股东持续减持。

自2024年7月开始，GeneDx的大股东OPKO持续减持，已经完成减持了约900万美元的股票。

不过，大家别慌。

根据OPKO在2024年6月向SEC提交的文件显示，这货还要减持137.35万股。

这还早着呢...

大股东减持不一定是不看好公司的发展，还有可能单纯就是缺钱。

大家需要注意的是，OPKO有点不一样。

GeneDx是Sema4从OPKO手里以6.23亿美元对价买下来的，然后Sema4就变成了GeneDx。

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