三五十指增组合复盘 | 202409

EarlETF · 公众号 · 投资 · 2024-10-13 08:30

主要观点总结

文章主要讲述了作者跟踪A股的情况，以及定投“三五十指增”组合的表现和操作。文章还提到了9月A股大举反弹对场外基金的影响，以及作者采用价值平均策略进行定投的经历。

作者介绍了过去一周跟踪A股的情况，指出九月是A股大举反弹的时期，但场外基金由于申购的摊薄效应，大多跟不上指数的涨幅。

作者定投的“三五十指增”组合在三季度跑输基准，但作者强调组合表现不等于跟投操作，他采用价值平均策略来定投该组合。

作者描述了他在九月末的决策过程，差点因组合接近极端低值而大手笔加仓，但最终因大涨而决定减持该组合。

尽管经过几天的回调，“三五十指增”组合的金额有所缩水，但加上现金储备仍远高于十月目标。因此，作者计划暂不加仓，等待更合适的投资机会。

过去一周忙着跟踪 A股忙，所以每月初惯常的“ 三五十指增 ”组合跟投复盘也没来及写。周日补上。

过去的九月，是 A股大举反弹的九月。但对场外基金，因为申购的摊薄效应，大多跟不足指数。“ 三五十指增 ”组合也不例外，作为基准的三五十等权重 95%上涨 21.64%，而三五十指增上涨 18.9%，跑输 2.77 个百分点。

也因为 9 月的跑输，所以整个三季度也跑输 2.21 个百分点，是我开始定投“ 三五十指增 ”以来，第一个跑输的季度。不过这也没办法，指增赚的是细水长流的超额，类似这种暴涨行情，是天然不适应的。只能希望四季度中能够在追上来。

当然，组合本身的表现是一回事，跟投的操作又是另一回事。

我之前说过，我是采用“价值平均”的策略来定投三五十指增的，即要求每个月的净值上涨 5000 元，根据计划 9 月要达成38.5 万元。本来 9 月见底前的最后一跌，距离我自己合成的三五十指增的 14日RSI指数到 30 点一步之遥，我差一点就要继续大手笔加仓，可惜失之交臂，随后就是大涨。

由于大涨使得整个投资的净值远超过目标的 38.5万元，所以我从 9 月 26 日开始逐日减持，依次减持 5%、4%、8%和最后一笔 10 月 8 日的 4%，累计减持了 21%。其中 6.9 万元的减持金额已经在下图的 9 月记录中体现。

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