摘 要
近几年，二手车电子商务行业在我国市场开始迅猛生长，主流电商平台持续的广告大战更是把整个行业推到了市场的风口浪尖。2016年，二手车电商行业持续获得资本市场的关注，巨额融资助推各平台业务拓展及服务推广，进一步提升了二手车电商行业的发展速度。
本盘点报告对行业整体发展做了简单概述，对行业主要事件、现象及未来发展趋势做了深入分析与探讨。
本报告重要观点及数据：
1、2016年中国二手车交易量首次突破千万辆大关，达1039万辆，年增长率10.3%；
2、二手车电商整体呈现线上线下服务融合、行业金融渗透率提升、竞争加剧、技术价值凸显、行业交易生态化等趋势及现象。
近几年来，随着汽车消费大众化趋势逐渐加强，尤其在一二线城市市场，居民汽车消费理念已经发生改变，选择车辆更加理性，二手车逐渐进入消费者购车选择范围。2016年中国二手车市场交易量达1039万辆，首次突破千万辆大关，显示了二手车行业的巨大潜力，也极大提振了业界信心。同时，随着二手车电商平台强势进入市场，并以多种模式切入卖车、买车、物流等各个环节，有效地丰富了二手车的交易方式。二手车电商平台作为新兴的二手车交易渠道，凭借互联网的及时性、便捷性、高效性，不仅提升了二手车交易的效率，更解决了二手车信息不对称、价格不透明等诸多行业痛点。
多项政策利好，二手车行业前景可期
2016年3月，国务院办公厅发布了《关于促进二手车便利交易的若干意见》，提出“营造二手车自由流通的市场环境”等八条建议，俗称“国八条”，以便利二手车交易，繁荣二手车市场，为新车消费创造更大的市场空间，同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。同时意见提出进一步完善二手车交易管理登记，优化税收政策等内容。政策一出，全国多个地区纷纷响应。2016年9月1日正式实施的《二手车流通企业经营管理规范》，更好地补充和完善了现行的《二手车流通管理办法》和《二手车交易规范》，将有助于解决二手车流通企业准入与规范经营问题，有助于建立竞争有序的二手车市场秩序。近日，环境保护部、商务部联合印发了《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》，统一了取消二手车限迁政策的标准，《通知》明确指出，除京津冀、长三角、珠三角地区的9个城市外，只要符合当地路上行驶的车辆排放标准，就必须允许迁入，不得设定其他限制措施。此举进一步明确了限迁标准，防止了部分地区曲解、误读国家政策，加速全国区域解除限迁。
自2016年初开始，解除二手车限迁的省份及城市逐渐增加，兰州、葫芦岛、伊犁等城市率先表态，四川、贵州、江西、安徽、新疆、内蒙古、广西、陕西、陕西、安徽、山东等省份开始全面放开限迁，全面解除限迁已成燎原之势。截止目前，全国多数省份宣布解除限迁，区域限制的打破极大鼓舞了二手车行业参与者与消费市场的信心与热情，二手车行业将迎来更好的发展时期。
随着解除限迁政策的实施，全国二手车市场将会实现跨区域的大规模流通。一方面2C交易中用户需求将会得到更好地满足，车源的丰富度将明显提升；另一方面2B交易将获得更大的自由度，经销商之间大批量的车辆跨地域流通将成为常态，保证各区域车源的供应。在多项政策的促进下，2016年二手车交易量明显提升，首次突破一千万辆，且增长率重新达到10%以上，预计2017年二手车市场将会迎来更快的发展。
二手车电商广告热度不减，平台流量快速提升
从2015年下半年起，铺天盖地的二手车电商广告使“默默无闻”的二手车市场迅速进入大众消费者的视野。在强大的资金支持下，以优信二手车、瓜子二手车为代表的大型二手车电商平台，投入大量资金进入广告市场，并通过极具感染力的广告内容及形式，短时间内积累大量用户。二手车电商平台广告针对传统交易的痛点，打消消费者购车的顾虑，树立可靠、诚信的企业形象，同时推动了二手车行业朝更加规范化、标准化的方向发展。
虽然二手车电商平台广告对行业整体交易量的贡献短期内并不太明显，但是电商平台APP端设备数量覆盖数在1年间却有显著提升。2016年二手车电商平台APP端覆盖设备数峰值超700万，相比2015年峰值增长率达54.8%。APP设备覆盖数的快速提升无疑是巨额广告投入效果最好的检测，同时也反映出二手车电商平台巨大的用户增长潜力。
市场接受度提升，二手车交易量显著增长
艾瑞调研数据显示，相比2015年，2016年用户对二手车电商平台的认知度提升幅度达18.5%，可见消费者对二手车电商平台的认知度显著提升，达到初步培养用户认知、迅速聚拢用户的效果。但鉴于汽车消费高额、低频的特点，用户的消费习惯及消费理念真正得到转变，接受并习惯于购买二手车，将会是一个长期持续的市场教育过程。
二手车交易量在经历了2009-2012年的快速增长后，近几年陷入了缓慢增长状态，交易量一直未能达到市场预期，始终未能超过千万辆。自2015年下半年开始，二手车电商平台的广告投放让用户逐渐认知、接受并认可二手车消费；同时随着中国汽车保有量的提升、国家解限政策的实施，二手车车源得到了有效补充，同时在多种因素共同作用下，2016年中国二手车交易量首次突破1000万辆大关，年增长率达到10.3%。预计2017年中国二手车市场仍将保持10%以上的增长率，迎来新的发展阶段，展现出巨大的行业价值。
热点事件回顾：
2016年伊始，国务院针对二手车市场现状的发展提出了意见性的“国八条”：《关于促进二手车便利交易的若干意见》，对促进二手车行业便利交易，繁荣二手车市场做出了相关部署；近日，环境保护部、商务部联合印发了《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》，统一了取消二手车限迁政策的标准。
事件分析：
“限迁”方针始于北京，自2011年开始，北京市加大对环境治理力度，尤其对车辆排放标准有明确要求，对外地迁入二手车辆设置了较高的环保门槛，很大程度上限制了外地二手车流入北京的可能性。各地政府为了本地的环保问题，纷纷开始效仿北京，对二手车迁入进行约束，使得限制政策在全国绝大多数区域普遍推行，成为二手车行业多年来难以打破的壁垒。
近几年来，随着国家对汽车排放标准要求的提升，各地区限迁政策愈演愈烈，大量不符合各地迁入标准的车源不能跨地域销售，只能在本地交易，而地区间需求与价格的差异则会影响车辆的销售情况与最终售价，这也将影响车主的出售意愿和二手车的流通效率。车主出售意愿的降低可能延长车辆置换的年限，从这个角度来看，限迁政策甚至影响到了新车销售情况。
近几年随着新车销量的稳定增长、汽车保有量的快速提升，我国二手车市场并未出现期盼已久的爆发性增长，尤其在2015年下半年二手车电商平台巨额的广告投入之下，二手车交易量也并未出现显著增长。2016年初，国务院联合各部委提出了具有建设性意义的“国八条”，“意见”中就解除二手车地域性限制迁徙、完善二手车交易登记、优化税收等方面进行了详细规定。近日，商务部印发《关于加强二手车环保达标监管工作的通知》统一了取消二手车限迁政策的标准，督促各地尽快落实接触限迁政策，促进二手车市场车源的合理流通。政府层面的意志反映了国家对于二手车行业的重视以及二手车市场的巨大潜力与价值。
解除限迁将会极大地改变二手车行业车源的流通现状，丰富的车源将促进买方市场快速增长，行业将迎来真正的快速发展时期。拥有互联网的信息透明、高速传播、便捷高效等特征的二手车电商平台解决了行业多种痛点，为消费者打造更优质的交易服务体验，同时展现出更为高效、诚信的行业价值，在二手车行业即将迎来高速发展期的时代背景下，二手车电商行业也将迎来新的发展机遇。电商平台典型优势特征之一便是解决了二手车交易信息不对称的问题，从而促进车源、买卖等交易信息的高效、快速流通，进而促进车源的合理流通按需配置，满足二手车各方参与者需求。二手车电商平台应借此契机，根据自身发展阶段及发展状况，在2017年迅速开展业务布局，抢占有利身位，把握行业竞争优势。
热点事件回顾：
2016年3月，车猫开始在全国布局车猫认证二手车体验店，转型确立了“合伙人”制，也就是车猫认证二手车品牌加盟连锁模式；同月，人人车对外宣布启动2016年“纵横”战略，其中“千城计划”吸引不少关注，即人人车打算在未来2年内覆盖全国1000个城市，2016年则要完成其中300个的布局；5月，好车无忧官方宣布年内将拓展50家线下门店，首家交易门店在郑州开业，面积近5000多平方米。
事件分析：
二手车电商平台创立之初，主要是通过透明的信息内容、高效的消息传递、超高的交易效率等互联网平台的优势，服务于二手车经销商和消费者。但鉴于二手车属于非标、大宗商品，且车源相对较少的情况，导致了二手车交易成交周期长、成交环节多等重线下的特征；同时，随着业务的开展与深入，各电商平台逐渐意识到仅凭线上无法满足消费者用车服务需求及平台本身的盈利需求，因此多数电商平台开始拓展线下服务。目前二手车电商线下服务主要通过自建交易门店、与二手车商合作两种形式，线下业务主要包括检测、认证、帮买、售后保障等，为用户提供全方位的服务内容，以此提升自身竞争优势。
优信集团是国内领先的专业二手车在线交易服务提供商，充分利用互联网及移动互联网技术，致力于提升行业整体发展进程。其核心业务涵盖了二手车在线交易、二手车零售，以及二手车金融衍生服务等。优信集团以二手车交易业务起家，为解决行业交易流程繁杂、交易过程低效及用户体验差等问题，基于公正、高效、安全的模式，优信拍搭建全方位的开放式二手车交易平台，开展“集中车源网上交易”模式，在固定的时间和地点，集中检测、出价、交付。有效解决以往交易模式中车源出售意愿甄别难度大、买家参与门槛高、检测效率低且标准难统一的问题。
不仅如此，为了将车源辐射距离维持在合理区间，优信拍在北京、上海、广州、成都、天津、杭州、深圳等城市设立交易分会场，构建了首个覆盖全国的B2B网络出价平台。同时，为了满足车商大容量、高效率的需求，优信拍在每处交易现场都配备了包括车辆预展区、交易大厅、现场支付、手续过户、集中交付在内的一站式、信息化的二手车交易服务场所，共占地30万余平方米，可同时容纳3000人进行现场交易以及15000台交易车辆的交付工作。“集中车源网上交易”模式对整体服务流程的改善作用突出，尤其对车商交易环境和交易服务质量等方面均有明显改善，进而推动整个行业向着更高效、便捷的方向发展。
车猫二手车一直坚信做好线下服务可提升整体服务效率。因此在2016年提出了建立品牌认证二手车加盟店模式，倡导合伙人制度。车猫将自身的整套二手车认证体系、线上+线上运营体系和增值产品输入到线下合伙人车商身上，进而形成共同品牌，共享客户及资源。鉴于当前行业内经销商体系比较混乱，二手车品质差异大，车猫希望通过对认证师的管控、培训，保证二手车车源品质的检查和监督，进而在未来能够给经销商提供统一的、标准化的产品，帮助车商做好客户管理、品牌管理、线上运营并提供多种增值服务，提升车商盈利能力。
二手车交易作为行业中重要的一环，不可或缺，但汽车整个使用价值周期较为漫长，用户在完成交易之后的后续汽车长尾服务是目前汽车市场的重要盈利方向，也是消费者在用车过程需要的服务内容及服务保障。未来二手车电商平台将更加重视线下服务的开展，构建完善的二手车服务体系，为用户营造线下交易场景，提供全方位的服务保障及增值服务产品，并进一步探索新的服务内容和方向，提升平台自身盈利能力。
热点事件回顾：
2016年年初，多家媒体均报道平安好车关闭、业务暂停的消息。2月平安集团发布声明，宣布将旗下的平安好车业务整合并入平安产险，坐实平安集团放弃平安好车业务。
事件分析：
2013年3月，平安集团宣布投资10亿成立平安好车，以C2B模式为切入点进军二手车市场。平安好车希望依靠平安集团旗下金融业务的客户去“反哺”平安好车，将其作为销售线索，另外平安好车也尝试过从外部网站引流获取车源，但随着许多网站开始自营二手车业务，其网站流量排他性增强，平安好车流量获取难度变大。随着车源获取成本持续攀升、平台持续亏损，盈利目标难以短期实现，平安好车不得不以关闭告终。唱衰C2B的舆论再次兴起，“成交效率低、重资产”依然是C2B模式不被看好的重要因素。
但整体来看，2016年业内开展C2B业务模式的电商平台却不减反增，许多主流二手车电商平台都在主营业务之外都有着面向C端的收车业务。新成立的车来车往主打C2B模式，在北京开设线下收车服务门店；车置宝、开新、天天拍车等主打帮卖模式的二手车电商平台继续深耕主营业务，不断提升交易效率与服务质量。虽然有平安好车失败的前车之鉴，但是丝毫未能影响各大电商平台开展收车、帮卖业务的信心，究其原因，主要还是在于车源，车源是二手车电商平台赖以发展的基础。
当前我国二手车行业仍处于车源不足的状态，拥有车源的卖方在市场交易中依然拥有强势话语权，随着车源数量的持续增长，二手车整体市场规模将不断扩大，这也是多种二手车电商模式能够共同发展的大环境。在传统二手车交易过程中，存在信息不透明、交易效率低、信任缺失等痛点，而电商平台能够通过互联网平台优势解决传统交易过程中存在的不足，把C端车主手中的车源聚集到平台上并且快速卖给B端经销商或者C端消费者。而从交易效率来看，与买车相比，卖车属于轻决策行为，买车往往需要反复对比体验，而卖车车主则大多希望尽快将旧车以更高的价格卖出去，C2B模式能够满足车主的这一卖车需求。但如何让用户知悉网站并选择线上平台进行二手车交易是最大的难点和挑战。所以不难理解近两年面向C端用户的二手车电商争先恐后的打起了广告大战，同时多家二手车电商平台加快落地服务、布局线下门店，为卖车用户及车商提供交易场景。
二手车车源大规模、高效、快速的流通是促进整个行业快速发展的重要因素。二手车电商平台凭借互联网、大数据、物流系统等多方面优势，促进了国内二手车车源的流通效率。优信拍作为国内最早的二手车B2B电商平台，主打车商交易服务，主要模式是将传统的现场拍模式与互联网相结合，把线下现有车源全部进行专业检测，出具权威报告与评级，以平台的身份对车辆的检测报告提供信用保障，而车商只需通过专业检测系统出具的详尽报告即可做出采购决策。传统车源获取需要经销商个人线下走访，由于车源的分散、车源信息传递的低效等原因，车商实地看车成本较高，行业效率极为低下。集中车源交易模式将出售意愿更确切、检测评估尺度标准更统一，以及交易过程买家无需到场的互联网特性，首次完美地结合在一起，大大提升了行业交易效率，降低了车商成本。另外，优信二手车除了主营面向C端的二手车终端销售业务，旗下也拥有面向C端用户的车源获取业务板块，在尽量优化业务模式、降低获客成本的同时扩大了车源的获取方式。
热点事件回顾：
2016年年末，传出二手车电商Beepi被收购、关停业务、大规模裁员的消息，这家曾经的明星创业公司曾被喻为互联网二手车C2C模式的鼻祖，是中国同模式二手车电商效仿的对象。在巅峰时期，Beepi累计获得1.5亿美元融资，投资方有俄罗斯投资巨头DST、互联网企业家及投资人Fabrice Grinda、美国金融服务公司Comerica、硅谷风投公司Foundation以及其他约35位著名投资机构。
事件分析：
2014年4月上线的Beepi，主打C2C二手车电商模式，其基本交易模式是：卖主通过电话向Beepi进行预约，Beepi会查询车辆记录，如果车辆符合收购条件，Beepi人员就会上门进行实地检测，并出具检测报告。然后车辆信息会被发布在平台上任买家挑选，买家付款成功后，Beepi会负责车辆清洁并送货上门，并且车辆检测员会一同上门解答问题。买主享有10天试驾期，中间可以随时退车。另外挂在平台上的车辆如果30天内卖不出去，Beepi会以高出市场20%的收购价把车买下来。Beepi模式的优势在于，绕开汽车经销商的佣金制度，同时不需要像经销商那样租用线下场地展示车辆，节约成本；另外，其出售的价格通常比经销商低出10%到15%左右，主要盈利模式是依靠向卖家收取9%的卖车提成获得。
Beepi过去的成功不仅得益于其创新的模式，更得益于美国完善成熟的二手车市场环境，CarFax车况全网查询体系，权威的KBB车辆估价体系及完善的个人诚信体系。Beepi模式看起来有很大的盈利空间，但其实问题重重。撇开车商环节，独自承担所有服务，虽然可以提高交易体验，但同时拉长了交易周期，导致交易效率低下。同时，在消费者购车习惯固定的市场中，要吸引新用户，需要巨额的广告投入，获客成本较高。2016年Beepi的成交量不到6000辆，所收取9%的服务费，根本无法负担高额的获客和运营等成本。与此同时，创始人错误的扩张战略也让其资金储备难以承受。迅速扩张，资金回流慢，收入模式单一，获客等成本攀升，都导致其资金链条的最终断裂，走向被收购甚至倒闭的结局。
相比美国二手车市场，中国二手车市场因为缺乏公开的车辆信息查询系统，车况不透明、价格水分高等二手车市场信息不对称问题尤为严重，这也是二手车行业长久以来最大痛点——信任问题。同时中国的二手车电商市场，行业整体发展时间较短，行业格局尚未完全成型，各家模式及盈利能力仍有待检验。此前，虽然二手车交易主要以线下交易为主，但因为信息不对等，长期缺乏信任机制，二手车交易大多局限于较小的区域范围之内，一直未能形成跨地域、全国性的规模，这也是二手车电商快速发展的机会。
二手车交易本身具有低频、大宗等特征，C2C模式平台去除中间商之后，其本身则担当了B端经销商的角色，需要负责车辆检测、维修、定价、物流、售后保障等流程，这无疑加重了平台的运营成本。线上电商试图通过免费车辆检测、去除中间商差价、允诺一定期限内无理由退车等方式建立信任，吸引用户，但目前并未在交易量上有巨大的突破。另外，仅凭低廉的服务费，C2C二手车电商模式实现盈利的可能性较小。C2C电商平台需要在提升交易量的同时，拓展车辆后市场服务价值、完善汽车后服务、拓展二手车金融服务等，不断探索新的盈利突破口。
