专栏名称: 博士之路2018
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内因还是外因 0806

博士之路2018  · 公众号  ·  · 2019-08-07 06:18

正文

这种时刻,还是应该记录下,以备日后复盘用。
7月31日,我在星球发了个想法,是因为考虑到一种可能情况。
因为,美股和大a股,都处在一个摇摇欲坠的情况下。 我当时并不知道何时会跌,会如何跌? 我只是提出那种共振可能,并设想好应对,以备临阵从容。
8月1日,宗师更是发布雄文,旗帜鲜明的指出了指数的不乐观。
并且详细的说明了分析依据。 那个时间判断精准程度,确实令人叹服。 而在当时,床破大金毛的导火推文和汇率工具,都还没有露面呢。 所以,窃以为,我大a股,是自身存在调整需要,而事件刺激,只是对调整触发时机和调整烈度进行了重要影响。 没那些事,也是要跌的。

接下来说说那几个被甩锅的对象。
myz,大金毛新加的那点,其实已经在我方预期之内了。 这可以从这一轮新开谈判的我方节奏和热度窥豹一斑。 因而,这只能算个突发性导火索。
破7和汇率cz国。 原来的实际汇率和名义汇率有一个很大的 巴萨裂口 ,是我们费了大力在支撑。 为啥? 因为有个矛顶在我们腰上,就是“汇率cz国”。 在上世纪九零年代,我们已经领教过其威力。 当时惩罚性关税造成出口大幅下滑。 现在这个威力稀释了,因为myz已经把几乎所有商品都加税了。 所以我们放弃了支撑,而一放松,两个汇率之间就会产生自然收敛。 对外高估的就会贬。 很讽刺的是,就是因为我们不cz汇率了,就被人家定义为“汇率cz国”。

最后记录一下对接下来行情的个人看法。 还是以前那篇文章的标题: 极端保守的乐观主义 ”。
乐观在于我们的内部,更改,更开,更减的一些政策都实实在在的出来了,并且还在继续加码。 这都是根本性扭转经济环境和资源配置效率的真动力。 从量变到质变。 机会很大。 具体细节以前好几篇文章中也说到过,包括直接融资核心、打破刚兑、打破惯性思维的虹吸效应等等。无论是经济总体的改善,还是直接融资核心的转变成功,都会是证券市场的大好机会。
极端保守是指实际操作,必须要保守,要确保胜率优先。 无论买点选择,还是个股筛选,都要往高确定方向倾斜。 无论是初阳,还是跟随,触发条件都要尽量苛刻。
总之,现在保持高涨的研究热情,准备好充足的弹药,等待曙光,等待冲锋的号角就是完美状态啦。



因,果
高 估   0805
耐心的等待 0901
耐得住寂寞,守得住繁华
千金难买心安






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