专栏名称: 港澳IPO上市
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广联科技/嘀加,在港交所更新招股书,拟赴香港上市丨香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-04-19 19:54

正文



2024年3月18日 ,来自广东深圳的 广联科技国际控股有限公司 GL-Carlink Technology International Holding Limited (简称" 广联科技 ”) 向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于 2023年6月6日递表失效后的再一次申请。


广联科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106312/documents/sehk24031801914_c.pdf




主要业务
广联科技 ,成立于2012年,作为中国汽车后市场行业参与者的智能网联服务提供商,专注向汽车后市场行业客户赋能,通过销售 车载硬件产品、 提供SaaS营销 及管理服务 (涵盖 SaaS 订阅服务及 SaaS 增值服务) ,实现数字化转型。

根据灼识咨询报告,按2022年的收入计, 广联科技 在中国汽车后市场行业的SaaS营销及管理服务提供商中排名第一,市场份额达5.6%;在中国汽车后市场行业的智能网联服务市场中排名第二,市场份额达3.8%。

广联科技 收入主要来自 销售 车载硬件产品 (车载娱乐系统、车载安全系统、智能核心板) 、提 供SaaS营销及管理服务,涵盖SaaS订阅服务及SaaS增值服务:
SaaS订阅服务 包括针对4S店客户及渠道合伙伙伴提供的 嘀加SaaS ,以及针对汽车融资租赁公司提供的车辆资产SaaS管理 虎哥e盾SaaS ,按实际注册及已激活车用户的数目收费。于2023年,使用嘀加SaaS的活跃4S店客户数目为2612名。

SaaS+增值服务 ,向车用户提供汽车轻改及配件产品和服务及向4S店客户提供在线线下一体化营销服务, 包括协 助4S店客户创作营销内容(例如团购)、产品推荐、直播、线下商品陈列、线下体验营销等运营服务。于2023年,公司为1429间4S店提供SaaS+增值服务。




股东架构
招股书显示, 广联科技 在上市前的股东架构中,
朱晖先生,通过ZH-tendency持股26.13%;
朱雷先生 (朱晖先生的胞兄) ,通过ZL-expectations持股10.89%;
蒋先生,通过J-Visionary持股8.56%;
赵先生,通过ZZ-Intelligent持股2.97%;
雇员持股平台Rongying BVI持股2.78%;
朱雷先生、 朱晖先生为一致行动人, 且他们获J-Visionary、ZZ-Intelligent、Rongying BVI的表决权委托附带的投票权 合计可行使51.33%的投票权。朱雷先生的表决意见为上述控股股东集团的最终表决意见。

高赫男先生、崔常晟先生、王志成先生、邹方凯先生,通过烟台隆赫持股12.11%;
兴民智通 (002355.SZ) ,通过联兴永盛持股9.08%;
杨斌先生,通过利通持股4.37%;
张维先生 (GP) 、胡光辉先生、车军女士合伙的怀昕投资,通过Huaixin Co-stone持股13.45%;
领信基石 (GP) 、深圳市引导基金等合伙的领誉投资,通过Lingyu Co-stone持股4.71%;
鼎晖投资,通过晖珩投资持股3.96%;
曹智豪先生及一名资深投资者控制的高发投资(HK),持股0.99%。



董事高管
广联科技 董事会由9名董事组成,包括3名执行董事( 朱雷 先生、 蒋忠勇 先生、 赵展 先生)、3名非执行董事 (邹方昭 先生、 崔常晟 先生、 彭超 女士)、3名独立非执行董事( 冯辕 先生、 魏春兰 女士、 慈莹 女士)。

除执行董事外,高管包括常务副总经理 吴珊 先生,副总经理兼首席资本官 尹芳 女士,副总经理、首席财务官、董事会秘书兼联席公司秘书 张勇 先生,副总经理、首席技术官 沈剑 先生,副总经理兼人力资源及商业服务总监 段纹瑾 女士。



公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年三个财政年度, 广联科技 的营 业收入分别为3.27亿、4.14亿和5.61亿元人民币,相应的净利润分别为3507.3万、4741.7万和5154.2万元人民币。



中介团队
广联科技 是次IPO的中介团队主要有: 建银国际 为其独家保荐人; 德勤 为其审计师; 方达、方达 (香港) 分别为其公司中 国律师、公司香港律师; 中伦、竞天公诚 (香港) 分别为其券商中国律师 、券商香港律师; 灼识咨询 为其独立行业顾问。






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