朋友，你知道电动汽车吗？（上）

前一段时间，The Grand Tour关于中国的一期节目播出了。三个会完成的老头，在中国跑了一大圈。吃了重庆火锅，也走了北盘江大桥。片中有这么一个描述：中国，三十年前大家都在插秧，梦想是赚钱买一只驴子。而现在，这是汽车产销第一大国。

高速公路总里程突破13万公里，并且每年增加9700公里。

这些数字在官方报告里出现，大家并不觉得多。但当通过一个从未深刻认识过中国的老外嘴里说出来后，我们除了感受到恭维，也借助他的视角感受到了这种巨大变化的冲击。

片中，另一位主持人还试驾了一款电动跑车

这款电动跑车便是蔚来汽车的EP9。百公里加速2.7秒。这个速度，十岁偷着骑幸福250摩托车的我，肯定不敢想象的。

路多了，车多了。这是一个中国特色。但另一个和西方传统国家汽车化进程不一样的中国特色是：电动汽车全球产销第一。

中国发展电动汽车，与汽车产业本身看，是绕过了燃油发动机技术不足。但不止是汽车产业自身的事情。从能源安全角度看，发展新能源汽车可以摆脱石油进口依赖。

为此，政府使用补贴、牌号政策以及双积分制度这样的一系列组合拳推动电车普及。但发展到目前的阶段，也遇到了骗补的问题和技术迭代速度不够快的问题。

比方说有些车厂造了电池就回收，空转着套取铺贴（这在去年已经基本被核查杜绝了）。比如说有些车的续航里程是用60公里匀速行驶的理想状态来核算的，造成大众实际使用时，里程大量缩水，进而对电动车产生狐疑的心理。

此外，便是地方政府为了发展这一产业，批了不少能量密度不够的电池生产企业。

所以，电动车这个行业，走到百万辆规模以上时，存在一次从普通使用者角度出发的产能出清。也就是从性价比角度出发的产能出清。

这个出清一方面是以政府补贴为核心的驱动政策。在今年即将落地的新能源补贴中，很可能会把能量密度门槛提到160Wh/kg。这样，大量未达标的产能要么进行升级改造，要么出清。

而另一方面，作为鲶鱼角色的特斯拉，上海工厂已经动工。未来估计在中国市场，可以看到终端售价26-27万元的特斯拉电动车。

在消费市场，按60公里匀速行驶测算出来的贴牌行驶里程，和按实际路况测算的特斯拉里程标准。消费者会毫不犹豫选择后者。

看官看到这里，普遍会有两种心理：

1、我还是等着买更实诚更实惠的特斯拉吧

2、难倒中国国产电车，又要失去一次弯道超车的机会吗？

嘿嘿，我也是这种心理，一方面希望自己作为消费者，可以买到更为便宜的车，另一方面作为国人，很希望国产车与之竞争能胜出。

但作为投资人，我们还要看到其中的机会。

比如在补贴标准提高和市场竞争（能量密度和瓦时成本）背景下，有哪些投资机会。

那我们首先来看，谁在电动车上赚了钱。谁能赚到钱，和他站在一起也便能赚到钱。

这是靠电动车产业链进入胡润全球榜的富豪们。我们会发现两个规律：

1、这一行业正在快速地产生上榜富豪。

2、上榜富豪最多的宁德时代，正是国内最好的电池商。

吃了一个定心丸，这行能赚到钱。

那么在将来的出清中，谁能活下来，并且吃掉其他人被出清后的市场呢？