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中资离岸债券丨8月15日：哥哥勇敢飞，izhong永相随！

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-08-16 07:00

正文

市场概览

• 周四，隔夜市场风险情绪回落，亚洲时段，开盘市场整体利差走阔5个基点左右；午盘时段市场情绪好转，实钱账户入场，利差较早盘时段有所收窄，新发行的东方证券首日交易表现良好，LGFV双向交投活跃。

• 亚洲高收益市场持续低迷，投资人对信用风险偏好极低。恒大被爆出南昌项目分公司拖欠迟交土地金罚款，债券曲线下跌0.75-3pt不等。其他基准名字长端债券在中国反制美国关税头条后也再度下跌0.5-1pt不等，较高评级名字债券也在做市商间市场出现向下卖出交易，仅有少量私银买盘和空头补仓需求勉强支撑市场水平。

中资离岸新发行

• 宣布： 山东国惠定价3亿美元债交易（8/15 周四）

结构：担保
评级：发行人评级 Baa2/-/BBB+，预计债项评级 -/-/BBB+
JGCs/JLMs/JBRs：中达、中银、中泰
JLMs/JBRs：民生港分、兴业港分、信银国际、中银国际、东亚银行、丝路金控、华泰金控、海通国际、招银国际、光大新鸿基、农银国际、浦发港分、光银港分、民银资本
规模/年期/定价水平： 3亿美元，3Y USD FIX，IPG 4.7%区域，FPG 及最终定价4.37%

• 宣布： 青岛即墨城投定价3亿美元债交易（8/15 周四）

结构：直发
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：中金、中银、兴业港分、光银国际
JLMs/JBRs：兴证国际、中信建投、民银港分、信银资本、交银国际、浦发港分
规模/年期/定价水平： 3亿美元，3Y USD FIX，IPG 5.5%区域，FPG 及最终定价4.9%

中资离岸新宣布

• 今日无新宣布。

中资离岸已宣布

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

结构：直发
评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打
路演：6月21日开始，新加坡、香港

• 宣布：协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

结构：担保
评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信
JLMs/JBRs：星展银行、工银国际
路演：7月25日开始，香港、新加坡

• 宣布：福建漳龙宣布美元债交易 （8/9 周五）

结构：直发
评级：发行人人评级 -/-/BB+，预计债项评级-/-/BB+
JGCs/JLMs/JBRs：国泰君安、兴业港分
JLMs/JBRs：交银国际、信银国际、集友银行、汇丰
路演：8月13日开始，新加坡、香港

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