【全面屏/OLED“马云精联”】深天马A+智云+精测+联得
【智端跨周期/微创新】合力泰+长盈+德赛+欧菲+顺络+立讯+胜利
【半导体】华微+扬杰/太极/长电+通富/国民+全志/南大+北方
【LED创新】洲明+利亚德/艾比森
【物联网】汉威/东软【汽车电子】中航/宏发
①SIMI，中国5G技术试验全面启动/我国5G技术研发试验将在2016-2018年开展
② ESM，中国ATL出局，Galaxy Note 8电池改由三星SDI和村田供应
③拓墣产业研究所, 2016年中国大陆半导体材料市场全球份额首次超过北美/占比从2015年的14.01%上升到2016年的14.74%/紧逼日本/暂排全球第四
④集微网，美光科技选定在台湾积极扩产/ 10亿美元扩厂提升封测产能自给率
①合力泰，17年H1营收60.94亿/增23.98%/净利5.10亿/增63.93%/国内智能终端核心部件行业龙头企业地位得到巩固
②欧菲光，17年H1营收151.21亿/增37.28%/净利6.2亿/增68.69%/得益于双摄模组实现量产出货/高像素摄像头模组占比提升/指纹识别产品市场渗透率持续提高/同时传统产品保持竞争优势
③联得装备，17年H1营收2.08亿/增82%/净利0.26亿/增66.44%/得益于新兴电子产品兴起④利亚德，17年H1营收25.13亿/增45.09%/净利3.71亿/增102.04%/得益于报告期内订单增加/国内外业务稳定/“幸福城市”板块业绩显著⑤康强电子，17年H1营收5.88亿/增4.36%/净利0.33亿/增89.74%/主要受益于国家股利政策及行业发展需求⑥沪电股份，17年H1营收21.46亿/增15.75%/净利1.03亿/增239.36%/PCB收入大幅增加/其他业务平稳增长⑦宜安科技，17年H1营收3.53亿/增47.24%/净利0.21亿/增57.33%/主要受益于公司本期加大销售力度/开拓市场/新增控股子公司逸昊金属与欧普特销售收入增加⑧风华高科，17年H1营收14.72亿/增20.40%/净利1.12亿/增38.37%/得益于新兴电子产品兴起⑨京东方，京东方拟与云南北方奥雷德光电科技股份有限公司、高平科技、云南省滇中发展合作/共同投资 11.5 亿建设国内首条大型 OLED 微显示器件生产线项目⑩艾华集团，17年H1营收8.15亿/增17.22%/净利1.55亿/增15.96%/主要是公司产品竞争力不断提高使市场份额持续扩大所致⑪和晶科技，17年H1营收7.87亿/增26.55%/净利3.71亿/增102.04%/主要受益于四大板块业务发展迅速①ESM，iPhone8引爆PCB板材/韩厂跨海追料/引发新一轮采购潮
② ESM，第二季NAND-Flash品牌厂营收季成长8%/第三季价格续涨
③ DIGITIMES，Facebook取得新专利/透露AR眼镜产品细节
④ DIGITIMES，iPad业绩转强/200美元以上平板市占率89%
⑤富士康，将在美国威斯康星投资三条LCD产线/投资额100亿/最早明年动工
【安信电子团队】
孙远峰/张磊/赵琦/张大印/王海维
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