宝塔镇蛇妖！

1、宝塔（军工+光伏）

9月25日小作文消息：“ 今年是蛇年，秉承着历年都有炒跨年妖的传统，而宝塔具有雷峰塔镇蛇妖的寓意 ”。

10月14日小作文消息：看多光伏会躺平 。 “9月底我国第98家Y企能源循环利用集团尚未炒作发酵，今日上海光伏协会又悄悄的开了反内卷（反内卷的近义词就是躺平）座谈会，消息不少，寓意看多光伏会躺平”。

宝塔 今天涨停走的是军工逻辑， 军工虽然早盘在市场分歧时主动性蕞强，但午后在情绪回暖的情况下却没能得到资金加强，反而是去拉升了消费电子，也就说明资金对于军工没有太大预期。所以， 如果光看 宝塔的 军工逻辑，它是走不远的，起码后面是没有性价比高的参与点，毕竟是突发事件。

但是如果从光伏叠加军工的角度去看，那就是新题材新方向，市场情绪这么好，那么明天资金必然关注2进3，宝塔整体预期还是很高的 ，明天加速预期，高溢价无疑。

总之，宝塔镇蛇妖的寓意看上去挺不错的，已经具有成妖 的潜力。 从底部起来已经默默走出了3倍，上周五大长腿，今天弱转强加速晋级，且带动了军工和光伏题材炒作，明天加速预期，高溢价无疑。

2、中粮、中油（ 化债）

正如昨日预判：”中油和中粮是属于半生的关系，任何一个超预期走强都会带动另外一个的修复"。

接下来 中粮、中油怎么看？

① 中粮是 明天接力资金的蕞优解 。 周五是情绪的冰拐点，今天是主升周期的第一天，明天预期是要延续主升。那么在市场赚钱效应在加强的前提下， 资金选了一个蕞有辨识度的标的带动题材。 中粮作为周期穿越的龙头，大概会贯穿本轮主升周期的始末，明天还是接力资金的蕞优解。

中粮 属于大金融方向，但 今天资金认可它的逻辑是化债的方向 ，明天有挑战成妖的机会。 在车上的用大单一字锚定好预期即可， 没在车上的也别急，是妖龙后面总会有机会。

②中粮盈亏都可以对标华强周期。 目前 中粮已经贯穿了本轮牛市主升周期的始末，只要说这轮周期没有结束，那中粮不要轻易的去猜顶部。

而如果 中粮出现核按钮负反馈时，市场短线情绪也可以 对 标华强9月9的核按钮， 龙头跌停 市场就 开始全面退潮，亏钱效应是非常明显的。 所以，后续如果中粮出现了严重负反馈 跌停 时也要做好防守，别再出现像上周那样在龙头退潮期猛干，导致利润的大幅回撤。

③观察 中油的反馈。 上周中油和中粮是属于伴生的关系，本周观点依旧是保持不变。但是中油作为大票，今天是明显走弱的，明天有往五日线回调的预期，后面中粮的首次大分歧大概会在中油大跌负反馈的当天出现。

3、常山、 润和 （鸿蒙）

常 山不倒，鸿蒙方向不要轻易的说结束 。 润和软件 周末人气也比较高，主要是明天能给机会，可以从容关注。

常山： 从9月24日以来就天天在说常山，于情于理都希望它成为妖龙，文章记录一看倍有面子！ 常山虽然仍有预期， 但这几天的主动性很差，基本都是润和上板后常山才被动跟随。 所以，现在常山的定位只是鸿蒙方向的情绪核心，