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观点｜中国智能手机面板出货量首次实现全球过半,疫情难改格局

CINNO · 公众号 · 数码 · 2020-02-13 15:59

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来源：第一财经

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2月10日作为开工第一天，预计2月份整体面板产业链上下游复工水平只能达到50%左右。

产业调研机构CINNO Research2月11日发布的研究报告显示，中国大陆地区智能手机面板出货量2019年首次实现全球过半，全球市场份额53.2%。受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，2020年全球智能手机面板出货量可能将下滑2.3%以上。

CINNO Research显示行业首席分析师周华向第一财经表示，此次疫情将难改全球面板业的竞争格局，但可能会推迟韩国面板厂关停液晶面板生产线的时间表，智能手机新品的推出可能也会延迟。

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京东方出货首超三星

2019年全球市场智能手机面板出货量约18.6亿片，同比降低2.6%。这是继2017年全球智能手机面板出货量首降以来，连续第三年出货下降，主要因为一方面手机终端技术革新对市场需求刺激不足，另一方面为了5G新机上市，供应链重点控制4G旧款产品库存。

分区域看，2019年全球仅中国大陆地区面板厂的智能手机面板出货量实现同比增长16%，中国台湾、日本、韩国地区出货均不同程度下滑。中国大陆地区智能手机面板出货量首次实现全球过半，全球市场份额53.2%。

分企业看，2019年京东方（BOE）的出货量首次超过三星显示（SDC），成为全球第一大智能手机面板厂商。全球前十大智能手机面板厂商出货占比87.8%，出货量排名依次为京东方、三星显示、天马、群创光电、瀚宇彩晶、华星光电、日本显示器（JDI）、龙腾光电、深超光电和友达光电。同时，天马在LTPS液晶智能手机面板领域持续蝉联全球出货量首位，市场份额占比23.3%。

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疫情不改国内供应链优势

受此次疫情影响，中国大陆面板厂短期将面临较大的供应链与生产压力。那么，中国大陆智能手机面板的订单，会否因此而部份被转至其它区域的供应商呢？

CINNO Research显示行业首席分析师周华向第一财经表示，面板产业的转移从日本到中国台湾和韩国，然后扩至中国大陆，这与区域的产业政策、经济基础与劳动力密切相关，面板的材料与装备供应链配套也有地域需求。如果从这三方面看，目前全球没有第五个区域非常适宜于进行面板的投资和生产运营。而且，面板技术已处于成熟阶段，其它区域新建工厂也不具有规模效益和竞争力。所以，这次疫情不会改变全球面板业的整体竞争格局，但可能会推迟韩国面板厂关停液晶面板生产线的时间表，智能手机新品推出可能也会延迟。

周华认为，短期内针对部分出货时间要求比较高的产品，转单的情形是有可能会发生的，但是难度比较大。因为，首先转单对象必须是已经验证的合格供应商，同时还有相应充足的备料，如果没有提前1~2个月进行备料，临时转单的供应链调度效率并不一定会更佳。 “长期看，国内供应链的优势依然非常明显，就疫情目前情况来看，已经得到部分控制，长期转单的可能性较低。 ”

至于疫情对供应链的影响，周华分析说，目前来看，影响较大的是那些人力资源密集型、供货周期较短的物料，甚至包括生产用的辅材和包材。在产品加工生产的环节中少一颗螺丝钉都是不行的。现在供应链上不少中小型企业复工难度较大，这将连带影响整个产业链的复工进度。 2月10日作为开工第一天，预计2月份整体面板产业链上下游复工水平只能达到50%左右。

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今年出货将下滑超2.3%

与此同时，中国大陆地区第一季度手机销售因为疫情影响而受到较大冲击，2020年中国智能手机销量可能将面临十年来的销量新低，将出现连续第四年的销量下滑。

如果疫情可以在2月底实现有效控制，CINNO Research预计2020年中国智能手机销量将同比下滑约9%至3.5亿部；如继续延展至4月底，供应链的影响将放大，销量或将出现17%~23%的跌幅，年度销量将降至3~3.2亿部。因此，预计2020年全球智能手机面板出货量将下滑2.3%以上。

2020年智能手机的增长点将围绕5G产品，同时在更多层面进一步创新：一是OLED柔性屏伴随产能扩大，市场份额将进一步增加，将渗透进3000元的手机价位段；二是由于弹出式摄像头的复杂结构，OLED打孔屏的应用将快速增加；三是5G带来的游戏和流媒体等应用增长，高频屏（90Hz及以上）屏幕技术将逐步升级为主流；四是5G对手机带来更大的功耗挑战，电池容量扩大使机身需更大空间，6.5英寸以上屏幕需求将持续加大；五是屏幕集成创新将成为另一个重要发展方向，液晶面板的屏下指纹技术最快将在2020年上半年量产，屏下摄像头也将搭载在柔性屏上陆续出现。

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- 2 - 疫情不改国内供应链优势

- 3 - 今年出货将下滑超2.3%

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