A股又作妖，巨头尾盘闪崩！

哈卡龙 · 公众号 · · 2024-06-28 17:23

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今天要说的内容有点儿多，大家认真看，毕竟2024节点已经走了半年。

今天下午盘有点惊人，原因是下午东方财富这个老妖突然闪崩，之所以称它为老妖，是因为东方财富在2015年曾有过超强表现，当时一波拿下了11连板的高度。此后在2020年，也是连续大涨，底部上来翻了两倍，以至于东方财富后来都被称之为券茅。

东财今天闪崩是因为小作文传言佣金要降费，还有券商要自查亲属IP和员工是否吻合。这两件事对东财都有直接的影响，要降费的话，那东财业绩自然有很大影响，本来市场现在就不景气，成交量低迷，东财的日子已经不好过了，现在行业又要降佣，东财二话不说先跌为敬。

东财下跌，盘中直接带动券商板块下滑，导致上证指数也从+1一下差点拉绿，原本4000+上涨，结果收盘只有3000家，这种小作文每次一传，即便是假的，最后跌下去的个股当天也涨不上来，惊弓之鸟，弓拉出去，鸟已经飞了，就不会再进来了。这也是现在A股生态比较差的地方，小作文都能把大A拖下去，真要来个地雷，全都阵亡。

今天市场表现还行，昨天下跌把前一天的上涨全部都收走了，今天又打了个样。即便如此，还是没能站上5日线，下周就7月，都说5穷6绝七翻身，我就想看看大A怎么翻身，不知不觉市场在3000点又熬了一个季度 ，耐心资本果然名不虚传

铜缆高速今天是市场最亮眼的仔，几大情绪核心（沃尔、得润）都很早就发力表现，今天给我的感觉是有资金做了提前量，估计是博弈周末消息，但我回看了下历程表，这周末也不是什么特殊日子，那这个博弈消息的思考就显得多余。

其次是电网设备，这块我之前给大家分享过公共事业这块，本质是博弈涨价逻辑，但里面挑选核心还是有难度的，有的趋势其实一直走得比较好，比如许继、平高这样的，尽管市场低迷，但他们是真硬。

以及PCB这一块，本质走的是消费电子逻辑，一季度的业绩之前我有做过复盘，下游整体处于复苏状态，特别是汽车和穿戴设备这一块复苏逻辑还是很强的。

现在市场已经转变很大了，以前是炒板块题材，现在市场做的都是基本面，公司实实在在有业绩支撑，特别是这个时点如果预期二季度业绩好的方向，就会受资金的青睐。那些微盘股（非特指全部），也没有业绩的公司，还会选择在低成交量下继续杀跌。所以这个位置依然还是要注意风险，等指数站稳了再慢慢来捞一笔。

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1、最近和朋友讨论日本这些年的经济，对比到当下的中国，到底会不会走不一样的剧本？分享一些个人观点给大家参考。

日本从上世纪90年代开始，股市、楼市双杀，资产泡沫破灭，后续因为自身产业链迭代跟不上，只能走出海路子，所以90年代日本能走出来的企业，大部分都是在全球布局的企业，比如软银、丰田、雅虎、良品计划。

经济不景气的日本，陷入严重的通缩阶段， 消费左移 ，一大批平价企业开始拔地而起，诸如OM2 Network、花王、和民、山田控股。

日本经济下行最典型的特征就是消费平替，因此在 1990-1999年间，日本消费股出现较大涨幅的基本都分布在平价高性价比的国牌，如平价服饰（迅销）、平价餐饮（泉盛、萨莉亚、松屋）、平价美护（花王、FANCL）。相较之下，高端消费类的国牌反而冷清，如高端体育用品、高端餐饮（TOKYO KAIKAN）等都不是很景气。

那个阶段，优衣库等品牌得到市场广泛关注，90 年代中后期销售额不断提高。我们国家的消费平替，是在2022年开始的，像国产吹风机对进口的平替，涌现了徕芬这样的国牌。

我这两年一直在跟踪一些小国牌，今年有明显的出海提升现象，所以大家看今年一些出海的中型企业表现还不错，就是在海外市场开拓得越来越好，市占率越来越大，企业自身利润也在提升。

那问题来了，日本是这样，我们呢？会不会是不一样的剧本？

我给大家一些数据参考，答案留给你们。

A股又作妖，巨头尾盘闪崩！

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