保隆转债上市

转债漫谈 · 公众号 · · 2024-11-26 22:42

正文

2024年11月27日保隆转债（113692）上市，转股价值95.99，价格预测 108~110 元（价格预测仅供参考）。按照拟合曲线插值计算是117.51元。
保隆转债发行规模13.9亿，信用评级为AA。股东配售比例66.89%，网上获配比例33.11%，参与户数为824.7万，中签率为0.006%。
保隆转债期限为6年，票面利率分别为0.1%，0.3%，0.6%，1%，1.5%，2%，到期赎回价格为110元，本息和为113.5元。下修条款：15日/30日，80%。赎回条款：15日/30日，130%。回售条款：最后2年30日/30日，70%。

嘉益转债（123250）今天开盘价格130元，收盘价格也有125元，比昨天预测108~110超出很多。类似的情况是更改不下修期限的铭达转债（123215）上涨11.69%价格为110.888元，比志特转债（123186）价格105.60元高很多。这个就是不同预期下不同的价格。

能辉转债（123185）下修接近底22.66元/股，能辉科技当前价格为21.42元，折算转股价值为94.53元。能辉转债当前价格为114.68元符合下修到底预期。

威派转债（113608）提议向下修正转股价格，股东会议日期为2024年12月12日。威派转债当前价格为107.522元，转股价值为31.81元，预期明天价格略微上涨108~110元，主要是下修能否到底问题。在不考虑其他因素的情况下，已经下修到底的114.68元（能辉转债）比不确定是否下修到底的110元转债好（威派转债和铭达转债）。