8月1日消息，科斯伍德（300192.SZ）拟通过现金支付的方式，以7.49亿元收购龙门教育（838830.OC）49.22%股权。
科斯伍德于2017年7月27日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司支付现金购买资产暨重大资产重组方案的议案》，公司拟以支付现金的方式收购马良铭、明旻、董兵、方锐铭、马良彩、丁文波、徐颖、田珊珊、翊占信息、孙淑凡、德睦投资、智百扬投资、申瑞汇赢、慕远投资、谢闻九、汇君资管（包括其作为基金管理人管理的汇君资产新三板成长1号基金、汇君资产汇盈5号股权投资基金、汇君资产稳盈6号股权投资私募基金）、新材料创投、西安丰皓持有的龙门教育（838830）49.22%的股权。
本次交易的交易金额以中企华评估对标的资产的评估结果为基础由交易双方协商确定，龙门教育100%股权评估价值为1,584,445,427元，扣除龙门教育2016年度利润分配51,861,600元后为1,532,583,827元，对应龙门教育49.22%股权为754,337,759.65元。
此外，本次收购价格低于龙门教育最近收盘价。
根据收购报告书披露，本次交易涉及的龙门教育股份数合计63,821,000股：其中利润补偿责任人承担主要的业绩补偿及股份回购责任，其转让股份的支付对价为11.95元/股，涉及的龙门教育股份数43,970,000股；其他转让方转让股份的支付对价为11.28元/股，涉及的龙门教育股份数19,851,000股，因此，龙门教育49.22%的股权合计交易金额为749,360,780元。
为实现并维护科斯伍德对龙门教育之控制权，龙门教育股东翊占信息、丁文波、方锐铭将其在本次交易完成后仍持有的龙门教育合计3,410,000（占龙门教育总股份数的2.629%）股份对应之表决权委托上市公司行使，委托期限自上市公司与交易对方签署的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》生效之日开始实施，直至翊占信息、丁文波、方锐铭不再持有该等股权后终止。
本次交易完成后，科斯伍德将取得龙门教育的控制权。龙门教育董事会5名董事中3名将由科斯伍德提名人员担任，科斯伍德法定代表人吴贤良任龙门教育董事长，龙门教育现任董事长马良铭改任副董事长。
此外，为保护科斯伍德中小投资者利益，龙门教育现任实际控制人马良铭、明旻等在内的9名股东对本次收购作出了业绩承诺：承诺龙门教育2017年、2018年、2019年实现的净利润（指扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润）分别不低于人民币10,000万元、13,000万元、16,000万元。
龙门教育成立于2006年，于2016年8月登陆新三板。公司是一家集教育培训、产品研发、教学研究于一体的综合教育服务机构，主营业务是面向初中、高中阶段学生提供全封闭中高考补习培训、K12课外培训以及教学辅助软件销售。2016年，公司实现营业收入24,096.15万元,同比增长59.97%;利润总额和净利润分别为6,524.62万元和5,933.47万元,分别同比增长6.33%和23.10%。实现归属于挂牌公司股东的净利润7,029.35万元,同比增长43.69%。
公司自挂牌以来进行过一次定向增发，具体情形如下：
此外，龙门教育曾于2016年11月22日公布三季度资本公积转增股本方案，计划每10股转增200股，共转增1.23亿股。
科斯伍德的主营业务为印刷胶印油墨的研发、生产与销售，其主要产品“东吴牌”和“Kingswood”品牌的油墨销量已多年位居国内胶印油墨市场的龙头。2014年度、2015年度、2016年度，科斯伍德的营业收入分别为5.21亿元、4.95亿元、4.9亿元。
本文来源：登陆新三板
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