大家，下午好~今天早点发，发完了要加班。1，先说一下昨天，呼和浩特的生育补贴。的确是最豪华的补贴政策。不过，对呼来说，不算什么。因为呼和浩特，一年出生人口只有2万。2，今天涨的最好的是牛奶。除了和内蒙相关之外，本身牛奶的基本面在去年夏天就已经触底了。伊利的三季报就已经相当不错。今天相当于是一次热点带动下的回归。3，对于生育补贴这个事情，别的城市效仿难度其实并不大。全国出生人口只有900万+，即使每个孩子每年补贴1万元，不过不到1000亿而已。所以，也不必说因为地方政府财政受限，所以补贴不出来。因为不是什么

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'大家，下午好~ 今天早点发，发完了要加班。 1，先说一下昨天，呼和浩特的生育补贴。的确是最豪华的补贴政策。不过，对呼来说，不算什么。因为呼和浩特，一年出生人口只有2万。 2，今天涨的最好的是牛奶。除了和内蒙相关之外，本身牛奶的基本面在去年夏天就已经触底了。伊利的三季报就已经相当不错。今天相当于是一次热点带动下的回归。 3，对于生育补贴这个事情，别的城市效仿难度其实并不大。全国出生人口只有900万+，即使每个孩子每年补贴1万元，不过不到1000亿而已。所以，也不必说因为地方政府财政受限，所以补贴不出来。因为不是什么大钱。 4，我周二写过，港媒报道了消费专项行动。今天公布了，鼓励消费贷款。我当时看到消息，真的忍不住笑了。我觉得大部分消费贷款，可能最终都会流向股市。 5，消费的刺激对消费，究竟有没有用其实不太重要。因为短期很难证伪，虽然长期大概率证伪。但是，现在A股的流动性非常充足。资金只要愿意，是可以拉到一个匪夷所思的高度的。 6，今天市场很多想象其实值得细究。比如外资在上周四开始减持恒科，开始买入消费。比如今天，茅台是否有外资买入。比如科技叙事，走向宏观叙事。以及国债和恒科的相关性，开始明显减弱等等。 明天长文会围绕着消费来写，今天也要确认一下，我们的一些猜想。 祝大家周末愉快~（有一个梗真的很好笑“升舱的钱我来出”，大家可以搜搜'

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