紫光集团发行18.5亿美元无评级高级债券 为境外中资国企最大规模

1月29日，紫光集团有限公司宣布公司于1月25日在境外成功发行18.5亿美元无评级高级债券。本次发行刷新了紫光集团在境外发行债券的历史记录，同时也创造了境外中资国有企业无评级美元债券发行最大规模。

本次发行通过紫光集团境外全资子公司Tsinghua Unic Limited发行，发行品种包括3年期、5年期和10年期，发行规模分别为9亿美元、7.5亿美元和2亿美元。

本次发行是该公司2015年在境外债券市场首次发行后，再次在境外债券市场公开发行美元债券。紫光集团表示，经过两年的积累和发展，已初步构建“从芯到云”的高科技全产业链，并积极开展多种形式的国际合作，稳步加速自主创新步伐。

1月22日到1月24日，在紫光集团总裁张亚东的带领下，在全球范围内进行了为期3天的交易路演，在香港、新加坡及伦敦会见了全球100多家主要的债券投资者。发行最终获得了包括众多国际著名债券投资机构在内超过300名投资者的约90亿美元的多倍超额认购，其中亚洲区认购88%、欧非中东区认购12%。

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