有声 | 格隆汇财经早餐（01月26日）

格隆汇APP · 公众号 · · 2018-01-26 07:39

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今日聚焦

✦定向降准靴子落地稳健货币政策不改

✦国土部：同意11城利用集体建设用地建租赁房试点方案

✦我国已累计发行置换债券10.9万亿元

✦我国推动建设二维码产业基地提升互金行业景气

✦乐视网：若贾跃亭无法及时追加担保实控人可能发生变更

✦国寿集团去年营业收入破8000亿人民币

✦投后估值达180亿美元腾讯、红杉跟进快手新一轮融资

✦复星国际与新韩金融集团签战略合作协议

✦中国铁建(01186.HK)2017年新签合同额15083.1亿元同比增长23.72%

✦美国1月20日当周首次申请失业救济人数低于预期

✦欧洲央行维持三大利率不变

✦美国零售巨头Kroger探索与阿里巴巴合作

一、重要指数&热点新闻

港股市场，大市指数小幅高开后震荡回撤，尾盘跌幅加深。最终恒指下挫304点。包括内银在内的中资金融股成为调整行情的主力，受此拖累，国企指数大跌，止步于19连涨。盘面上，三大重磅蓝筹股跌幅均在2%以上，腾讯控股(00700.HK)失守460港元关，跌2.3%，市值跌去两个乐视。香港交易所(00388.HK)全天下挫2.8%。中国平安(02318.HK)大跌2.45%。内银股成大市下跌最大推手。工商银行(01398.HK)下跌3%，中国银行(03988.HK)和建设银行(00939.HK)跌幅在2%左右。其他中资金融股同样下挫，中国人寿(02628.HK)跌2.4%，中信证券(06030.HK)大跌5.7%，为表现最差国指成份股。石油股继续向上，“三桶油”全天涨幅在0.6%-2.3%之间。航空股逆市上涨，中国国航(00753.HK)大涨7.59%，为表现最好国指成份股。中国南方航空(01055.HK)和中国东方航空(00670.HK)涨幅皆在5%以上。其他蓝筹股方面，汇丰控股(00005.HK)、友邦保险(01299.HK)下跌0.4%、0.8%。瑞声科技(02018.HK)、舜宇光学(02382.HK)分别跌1.3%、3.1%。

A股方面，早盘沪指上涨乏力，跌至3520附近止跌反弹，午后冲高回落再度翻绿，终结7连阳收阴；创业板指早盘大幅冲高，随后震荡下行，午后再度走弱；上证50指数和沪深300指数跌近1%。沪指成交缩量，创业板指放量。有色金属板块表现强势，众源新材、电工合金涨停，紫金矿业涨逾8%，兴业矿业涨逾7%，江西铜业涨逾6%，深圳新星涨逾5%，丽岛新材涨逾4%。大飞机概念表现活跃，航天长峰涨逾7%，航天电子、宝钛股份、东方航空涨逾3%，中航飞机、航天晨光、航天动力、中直股份涨逾2%。跌幅榜上，证券、保险、银行等板块跌幅居前。

美股方面，盘前卡特彼勒和3M公布的财报盈利均超出华尔街预期，高盛等银行股上扬，拉动道指周四走高。道指周四盘中一度较周三收盘涨逾230点，创盘中新高，在特朗普表态后回吐一半以上涨幅，但仍收涨0.54%，收报26392.79点，连续第二日收创新高。特朗普表态后标普500一度转跌，最终收涨0.06%，收报2839.25点，今年第13次创收盘新高，打破本周二收盘2839.16点创下的最高纪录。银行股上涨，高盛收涨1.26%，摩根大通收涨0.03%，富国银行收涨0.26%，均刷新收盘纪录高位。苹果跌幅一度超过2%，收跌1.79%，但其他科技龙头股大多收涨，谷歌母公司Alphabet收涨0.93%，亚马逊收涨1.51%，微软收涨0.56%，奈飞收涨3.21%，均刷新收盘纪录高位。中概股涨跌互见。网易收涨1.53%，微博涨1.46%，阿里巴巴涨1.38%、连续三个交易日创收盘纪录高位，京东涨1.37%，新浪涨0.38%，百度则跌1.48%。区块链概念股兰亭集势收涨6.28%，迅雷涨5.39%，中网在线涨1.24%，寺库则跌0.57%，人人公司跌3.59%。

1.国内要闻

【定向降准靴子落地稳健货币政策不改】从中国人民银行了解到，普惠金融定向降准已于当日正式实施。对普惠金融实施定向降准，央行去年9月30日就已经宣布，当时说将于2018年起实施。由于这项工作需要对商业银行普惠金融贷款数据进行统计，在完成了有关金融统计后，“靴子”终于落地。

【汇丰主席：人民币还不能挑战美元的统治地位】“我认为美元目前的地位鹤立鸡群，”汇丰新任主席杜嘉祺在瑞士达沃斯世界经济论坛间隙表示。“要改变这一点，需要一些极其严重的事件发生--近来我们就曾经历一些相当重要的事件。”杜嘉祺说，人民币在成长方面的主要障碍，是可兑换性不足和资本管制。“人民币将变得更加重要，”他说。但是“挑战美元在贸易中的统治地位并非易事”。

【国土部：同意11城利用集体建设用地建租赁房试点方案】国土部25日消息，日前，国土部和住建部原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。鼓励金融机构参与试点建设，依法依规提供金融产品服务。

【财政部：2017年房产税2604亿元同比增长17.3%】财政部召开新闻发布会表示，2017年以来，主体税种多数增长较快。2017年1-12月累计，土地和房地产相关税收中，契税4910亿元，同比增长14.2%；土地增值税4911亿元，同比增长16.6%；房产税2604亿元，同比增长17.3%；城镇土地使用税2360亿元，同比增长4.6%。

【我国已累计发行置换债券10.9万亿元】财政部预算司副司长王克冰25日在财政部新闻发布会上表示，截至2017年底，全国地方政府已累计发行置换债券10.9万亿元，目前尚未置换的非政府债券形式存量政府债务还有1.73万亿元，预计今年8月底前能够全面完成置换工作。

【上投摩根：预计内地今年GDP增长6.7%】上投摩根香港报告预计，今年内地经济增长先高后低，全年国内生产总值(GDP)增长6.7%。通胀率预料平稳回升至1.8%，工业生产者出厂价格指数(PPI)增长预测介乎2.3%-2.6%。报告指，内地货币政策很大机会保持稳健中性，如果经济增速下滑，则可能会微调政策。另外，上投摩根香港预计，首季A股流动性有望改善，业绩稳定及估值较低的中型公司估值修复，龙头公司估值仍有提升空间，预期今年盈利增速介乎10%-15%，看好制造业、大众消费品、医药和金融等行业。

【我国推动建设二维码产业基地提升互金行业景气】2018年1月23日，中国二维码产业峰会暨中国二维码产业基地共建研讨会在北京举行，根据此前推出的“二维码产业基地建设规划”，中国电子商会和二维码注册认证中心将在全国推动建设30个省级二维码产业展示服务基地和南北两大综合性产业集聚区，助力培育扶持二维码产业做大做强，促进我国二维码产业健康有序发展。

【乐视网：若贾跃亭无法及时追加担保实控人可能发生变更】乐视网(300104.SZ)公告，股价跌幅异常，截止目前贾跃亭已质押10.19亿股股份，若公司股价出现大幅下跌，且贾跃亭无法及时追加担保，金融机构将有权处置上述已质押的股权，从而可能导致公司实际控制人发生变更。乐视网复牌后已两个交易日连续一字跌停，跌停板上的跌停封单继续保持在850万手左右，乐视跌停报价12.42元，最新总市值495亿元。

【国寿集团去年营业收入破8000亿人民币】中国人寿集团董事长杨明生在2018年工作会议上表示，去年集团合并总资产约3.6万亿元(人民币，下同)，合并营业收入突破8000亿元，其中保费收入突破6000亿元，创历史新高。他称，旗下寿险公司保费突破5000亿元；资产公司合并受托管理资产规模达2.77万亿元；财险公司非车险保费突破百亿元；养老险公司累计管理资产规模突破5000亿元；国寿投资累计签约规模突破3500亿元。

2.港媒热点

【投后估值达180亿美元腾讯、红杉跟进快手新一轮融资】短视频平台快手即将完成新一轮融资。快手本轮融资10亿美元，投后估值在180亿美元。上一轮领投方腾讯将在此轮继续跟进，快手B轮投资方红杉也在此轮跟进。同时，据悉，快手目前已经启动IPO辅导，预计最快2018年下半年在香港上市。

【复星国际与新韩金融集团签战略合作协议】复星国际(00656)董事长郭广昌与新韩金融集团董事长赵镛炳在首尔共同见证双方战略合作协议签署。两家公司表示，将在中国、韩国以及全球范围内，进行全方位的合作，一道探索成长性机会，其中包括协同效应的最大化，金融及投资经验的分享和全球嫁接，以及新兴领域及市场机会的发掘与共享。新韩金融集团是韩国大型金融集团，在全球20个国家拥有2.6万名员工，业务覆盖金融全领域，包括银行、信用卡、证券、资产管理、私募基金、人寿保险、融资租赁等。

【中国铁建(01186.HK)2017年新签合同额15083.1亿元同比增长23.72%】中国铁建(01186.HK)宣布，2017年公司新签合同总额约15083.12亿元(单位下同)，同比增长23.72%。其中工程承包约12931.85亿元，共3778个项目；勘查设计咨询约170.78亿元，共856个项目；工业制造约283.76亿元；房地产开发约684.13亿元；物流与物资贸易约823.21亿元；及其他业务约189.40亿元。此外，于2017年10月-12月，公司新签合同总额约人民币6617.89亿元。

【华润凤凰医疗(01515.HK)获主要股东减持合共1.56亿股】华润凤凰医疗(01515.HK)公告，根据公司主要股东Speed Key于2018年1月25日向联交所提交的权益披露表格，Speed Key于2018年1月24日出售公司2560.14万股股份，平均价格为每股大约10.67港元；再于2018年1月25日出售1.3亿股股份，平均价格为每股10.88港元。出售后，SpeedKey不再为公司主要股东，亦不再持有公司任何股份。

【贵联控股(01008.HK)预期2017年度核心业务应占溢利同比减约40%】贵联控股(01008.HK)公告，预计截至2017年12月31日止年度，该集团核心业务的应占溢利将较2016年同期减少不多于40%，不包括任何将在有需要时作出的商誉减值。截至2017年12月31日止年度的溢利减少，主要由于华东客户业务因2017年底积压过多存货而大幅减少以及本地低档产品市场疲弱;因投标竞争激烈而造成价格下行压力;及于年内并无拨回联营公司产生的坏账，而2016年同期则作出有关拨回。

3.海外市场

【美国1月20日当周首次申请失业救济人数低于预期】美国1月20日当周首次申请失业救济人数23.3万，已经连续151周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，预期23.5万，前值由22万修正为21.6万。美国1月13日当周续请失业救济人数193.7万，预期192.5万，前值195.2万。数据表明美国就业市场基本处于充分就业。

【欧洲央行维持三大利率不变】欧洲央行维持主要再融资利率在0.0%不变，符合预期；维持隔夜贷款利率在0.25%不变，符合预期；维持隔夜存款利率在-0.40%不变，符合预期。欧洲央行声明称，政策利率仍将维持低位，直至QE计划结束“很久之后”；每月300亿欧元的资产购买规模将至少持续到9月份，如有必要将持续更长时间。如果展望恶化，将增加购债规模或持续期限。

【必和必拓将中国铁矿石指数纳入定价机制】世界三大矿山之一的必和必拓在与中国客户的合同续约中，纳入了中国的MySteel铁矿石指数。采用Mysteel 62%澳粉指数的主要考虑有二，一是满足客户需求，二是为推动铁矿石定价的透明性和可靠性。

【美国零售巨头Kroger探索与阿里巴巴合作】据纽约邮报，美国第三大零售集团克罗格公司(Kroger)探索与阿里巴巴合作的可行性。据悉，美国克罗格公司主要在美国经营零售业务，是继沃尔玛、家得宝之后的美国第三大零售集团。公司由伯纳德·克罗格创建，从以经营小型杂货店为主发展到经营超级市场的规模，在美国拥有两千余家大型超级商场。克罗格在2017年6月7日发布的2017年《财富》美国500强排行榜中，排名第18。

【特斯拉力争10年内市值增10倍马斯克薪酬将与公司业绩挂钩】特斯拉于北京时间1月24日公布了一份为其创始人埃隆·马斯克制定的全新10年绩效方案。该计划显示，马斯克的薪酬将与公司利润与市值紧密挂钩。除需达成相应的营收及利润目标外，若特斯拉市值能在10年内升至6500亿美元，则马斯克最多可获取2030万股期权奖励。特斯拉在声明中表示，支付方案将以公司的市值和运营业绩为准。特斯拉只有在马斯克同时实现市值和运营业绩两项指标时才向其支付薪酬。