车路云产业进展情况

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一、车路云产业进展情况

• 产业链完备性 ：经过近11年发展，车路云产业链已基本完备，涵盖芯片模组、终端设备、整车制造、运营服务、测试认证、高精地图等环节。其中运营服务方面，有类似移动、联通、电信的网络运营服务商，车路云车路协同的智能网联汽车运营服务商如百度、天翼交通等，还有地方示范区的地方政府运营服务商，三方正在共同探讨构建运营主体。

• 产业化活动 ：自2018年起，信通院、汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟以及地方运营方等共同举办产业化协同活动，如三跨四跨新四跨等互联互通活动，参与度从2018年的几十家增长到如今的上百家数百家，规模不断扩大。

• 示范项目建设 ：整体建设规模逐渐提升，车路云一体化应用试点项目建设发展迅速。2016年开始建设国家智能网联汽车测试示范区，2019年开始建设国家级车联网先导区，2020年开展智能网联汽车基础设施与智慧城市协同发展项目，今年1月出台车路云一体化应用试点政策，7月批复20个试点城市。建设方式从仿真封闭道路到半开放道路再到开放道路，规模从数百万到千万级再到数亿元甚至10亿元左右，部分城市未来三年市场体量可达百亿，拆分项目为几亿到一二十亿。

• 车企商业化量产 ：车企商业化量产已经开始，一汽、上汽、广汽、奥迪、福特等10多家车企发布了Cv6s的车载obu量产车型。2021年渗透率为1.63万辆（千分之1），2022年为8.88万辆（千分之6），2023年提升到30多万辆（1.4%），未来几年有望达到10%以上。

二、车路云项目资金相关

• 资金来源多元化 ：车路云一体化项目资金来源包括国家专项债或超长期国债、地方财政、国有企业自筹和社会资本（如PPP模式，但目前较少）。例如北京亦庄的项目中，国有企业北京车网占整体资金的30%左右。

• 资金落地情况 ：从公布数据看，北京资金规模达99点多个亿，武汉150个亿，上海一百多个亿，北上广深基本为百亿级，苏州等接近一线城市约为50亿左右，其他小城市一二十亿左右，规模与GDP相关。

三、车路云招投标流程

• 招标前期准备 ：确定招标需求，包括建设范围、技术要求、功能目标、建设地点、建设周期等，编制包含项目概况、招标范围、投标人资格要求、技术规格、评标标准、合同条款等内容的招标文件，并进行审批与备案，这一过程可能需要数月时间。

• 发布招标公告到获取文件 ：选择发布平台发布招标公告，投标人可报名登记获取文件（电子或邮件线上方式）并进行答疑澄清，从发布公告到获取投标文件预留约一个月时间。

• 投标文件编制与提交 ：在一个月内完成投标文件编制、签署、密封递交等工作。

• 开标、评标与中标结果确定 ：一个月后进行开标与评标，之后公示中标候选人并确定中标人。

• 合同签订与项目建设 ：最后完成合同签订，整体建设周期一般为半年到一年，车路云一体化项目因体量大可能为1 - 1.5年，其中土建建设一般3 - 6个月，之后是车路云一体化的智能化网联化设备的部署调试、试运营（1 - 2个月），最后验收。

四、车路云产业链玩家与项目参与形式

• 产业链主要玩家 ：

• 车路协同初创类公司 ：如新云互联、CT支架、华为咨询等，2019年以前积极参与拿项目，在车端和路端产品研发投入精力多，在设备的协议段场景算法方面表现较好。

• 传统智能交通公司 ：像海信千方、万计、东盟经济、海康等，交通背景出身，在交通领域渠道广、理解深刻。

• 自动驾驶、互联网自动驾驶类公司 ：以百度、阿里、蘑菇车联为代表，软件集成和自动驾驶能力强。

• 通信类公司 ：如大唐、高新兴等，底层通信模组做得较好。

• 运营类公司 ：如天翼交通、联通知网、上海移动研究院等，是新的运营主体。

• 项目参与形式 ：

• 早期情况 ：2019年以前项目体量小，对集成能力要求不高时，各类公司包括初创类公司都可能以总包或联合体方式拿项目。

• 规模化时期 ：2019年之后项目规模达亿元级，对集成、渠道、运营能力要求提高，智能网联汽车全栈技术运营服务商（如百度、蘑菇车联）和车路云或车路协同的全站技术运营服务商（如新互联、中信科智联）更易拿总包，其他公司如激光雷达、边缘计算类公司多被集成进去，项目也存在总集形式或联合体招标（如百度跟社会图形联合体招标拿北京项目）。

五、容易拿到项目的公司特征

• 全栈技术与运营能力 ：具备全栈技术和运营能力的公司更容易拿到项目，如能将车路协同的所有技术和设备集成能力做强，且具备运营能力让示范区系统运营、车辆接入等。

• 地方属性优势 ：有地方属性的公司有拿项目的优势，如苏州的公司在当地激光雷达市场有优势，天翼交通凭借电信国企背景和苏州的地方属性拿到数亿元项目。不过像信息互联这样的公司在全国拿项目的参与度也很深。

• 特定技术与运营结合 ：有自动驾驶加车路协同的全栈技术和运营服务能力的公司，如百度和蘑菇车联，订单量很大，更容易拿到项目，同时硬件设备、边缘计算等与地方属性结合也有助于拿项目，如中科创达在苏州落地子公司以拿车路云边缘计算市场。

六、车路云项目受地方财政影响

• 财政影响存在但有积极因素 ：车路云项目会受地方财政紧张影响，但从政策力度和地方政府陆续发布建设方案来看情况比较可观。例如北京发布12亿招投标，地方代表在行业大会上发布建设方案，20个城市的资金规模预期可达千亿。

• 项目推进的积极态势 ：尽管存在财政影响，但从工信部领导提出的拓展应用场景、深入开展车路一体化试点等要求来看，行业在积极推进。目前车路云一体化强调架构统一、标准统一，避免烟囱式建设，丰富应用场景以实现商业模式，不同部门间也需统筹，如住建、交通、公安等部门在建设中的合作。

七、车路云相关政策与未发布方案城市

• 部分城市领先原因 ：北上广深等城市在车路云项目上投入大、资金雄厚、建设经验丰富、技术先进，在申请过程中准备充分、规划有条理，所以在项目推进上走在前列。

• 其他城市滞后因素 ：其他城市可能存在沟通协调问题，需要学习统筹分工，如以工信牵头协调交通、住建、公安等部门来统筹设计建设方案。而且车路云项目以区为单位进行建设招投标，统筹过程需要时间，所以部分城市还未发布具体方案和规模。

八、车路云各环节价值量

• 车路云三端价值比例 ：车路云三端的项目规模比例，三年前为10:60:30，去年开始变为20:50:30。路端占比最大，可细分为感知设施、计算设施、通信设施、传统交通设施和其他配套设施。

• 各设施价值分析 ：

• 感知设施 ：包含摄像头、毫米波雷达、激光雷达等，摄像头和毫米波雷达价格1 - 2万元，激光雷达去年以前5 - 8万元，今年可能下降到4万元，边缘计算设备根据算力不同价值5 - 9万元。

• 通信设施 ：车路云车路协作的核心设备isu设备，三年前10 - 16万每台，一年前5 - 8万元左右一台，随着车路一体化试点体量上升可能会下降但比重仍高。

• 传统交通设施和配套设施 ：传统交通设施是过去的市场份额，其他配套设施如交换机、爆款箱等价格较低，占比不大。

• 车端和云端 ：车端的IC OB u设备在示范项目里两三万元左右一台，主机厂定制化量产化后未来可能达千元级；云端占30%比例较高，其中员工基础平台比重高，员工应用平台各公司可创新应用。

Q&A

Q1: 您刚才提到不同分类的公司,它们会以何种形式参与项目？例如之前北京项目中四维图片与百度合伙,高新兴这类网络通信公司可能做其中一个环节,它们是怎样参与整个项目的？

A1: 在项目体量较小（数百万到千万级）的2019年以前，整体对集成能力要求不高，初创类公司甚至所有公司都可能拿总包，像当时信息互联以总包或者联合体的方式拿项目。而到了2019年之后，项目规模达到数千万甚至亿元级，对集成、增长渠道和运营能力要求变高，此时更容易拿到项目的公司主要有两类：一是像百度蘑菇车点这样的智能网联汽车全栈技术运营服务商；二是像新互联、中信科智联这样的车路云或车路协同全站技术运营服务商。对于像高新兴这类网络通信公司，可能主要做其中一个环节，例如一些硬件设备公司如激光雷达公司（罗伯森、何赛图达通等）多是被集成到总集商或者总集下面的分包商里，因为它们是作为感知设备被集成；边缘计算公司也大多以被集成的形式参与项目。像百度和四维图片曾以联合体招标的形式拿到北京数亿元的项目。

Q2: 我国的智能网联汽车方案是否为单车智能加车路协同？

A2: 我国的智能网联汽车方案是单车智能加车路协同。智能网联汽车潜在技术运营服务商具备单车智能加车路协同两种技术，并且有运营能力，能让整个示范区的系统运营起来，使各类车辆接入系统，包括网联车辆、社会车辆、环卫车辆等，让场景得以使用。这类公司强调全栈技术和运营能力，更可能拿到总包，其他公司可能被分包集成进去。例如激光雷达公司多被集成到总集商或其分包商中，边缘计算公司也多以被集成的形式参与项目，像百度和四维图片以联合体招标拿到北京的项目。

Q3: 您提到的这些公司具备哪些特征会更容易拿到订单？

A3: 更容易拿到订单的公司具有以下特征:1. 具备全栈技术和运营能力的公司更容易拿到项目，例如百度和蘑菇车联等，它们过去订单量很大，蘑菇车联近几年订单量达百亿，并且在多地拿到大订单。2. 具有地方属性的公司有一定优势，以苏州为例，当地的天翼交通凭借地方保护和国企优势拿到数亿元项目。苏州的激光雷达市场被当地企业占据，这体现了地方属性在获取项目中的作用。3. 像信息互联这类前瞻技术公司，在全国的参与度很深，也有机会拿到项目。4. 满足政府诉求的公司更容易拿到项目，政府主要做三件事：建设整套系统、积累技术标准、发布地方标准；运营场景构建商业模式；培育产业链和招商引资。如果公司能满足这些要求，例如像中科创达在苏州落地子公司以满足当地车路云边缘计算市场需求，就更易拿到项目。

Q4: 车联项目的资金是否会受地方政府财政紧张的影响？

A4: 车联项目资金会受到地方政府财政紧张的影响，但从今年的政策力度以及地方政府陆续发布的建设方案来看，情况比较乐观。例如北京已经发布了12亿的招投标，并且在行业大会上地方政府的建设主体单位也陆续发布城市建设方案。从20个城市的资金规模预期来看，可能会达到千亿元，北上广深等城市的投入规模可观，其他城市即使按10亿元左右计算，加起来也能形成较大规模，这表明地方政府推动车联项目的决心。

Q5: 对于工信部领导在世界智能网联汽车大会上提到的拓展应用场景、深入开展车路一体化试点、构建架构相同标准统一的网联设施以及提高车联网终端安装比例,您有何看法？

A5: 1. 架构统一的重要性 ：车路云一体化是从网联化、车路协同发展而来的核心概念。过去每个城市建设方案有差异，现在强调架构相同、标准统一的智能网联云控平台，这有助于避免烟囱式建设浪费，实现城市间的互联互通，形成规模效应和商业模式。目前行业内有李克强院士牵头做统一架构，形成统一共识很关键。2. 应用场景的丰富性 ：为了实现商业模式，应用场景需要不断丰富。大的应用层面涉及交通、智能网自动驾驶和智慧城市，涉及公安、住建等部门，需要不同部门统筹形成规范化。3. 技术成熟度与网联化需求 ：从技术角度看，目前L2加接近L3的渗透率已达百分之二十几，我国在智能化车辆发展上已接近L3水准，只是法律法规方面还需观察市场和技术的成熟度。在这种情况下，网联化智能化对支撑我国智能化车辆发展迫在眉睫。4. 商业模式的实现 ：当前付费模式或商业模式尚未完全打通，在全域级的城市级车路一体化试点城市中，主管单位应统一建设一套架构，整合不同部门的资源，如住建的智慧城市灯杆、交通和公安的相关设施，共同建设一套系统，这有助于促进商业模式的实现。主管部门正是看到了这些问题，从技术统一架构和标准等多方面推进相关工作。

Q6: 您如何看待已公布的20个试点城市中,有些城市还未发布具体方案和规模（不像北京、武汉、长春已发布）的情况？

A6: 北上广深等城市在车路云项目方面投入大、资金雄厚、建设经验丰富，在评价标准指数方面排名靠前，在申请过程中准备充分、规划有条理，所以能够率先发布具体方案和规模。而其他城市可能存在以下情况:1. 沟通协调问题：以北京为例，其以工信牵头，协调交通、住建、公安等部门统筹设计建设方案，分工明确且有领导班子小组。但其他城市可能在这方面经验不足，需要学习如何统筹分工。2. 建设经验不足：部分城市过去的建设经验可能不够，需要时间去学习和统筹各部门工作。3. 统筹过程复杂：由于现在基本上是全域覆盖，每个城市分到各个区进行建设招投标，这一统筹过程可能需要更多时间。

Q7: 车路云哪个环节价值量最高最受益？

A7: 1.