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DISEASE PREVENTION
上周五硬是被恒生指数扯了后腿,今天稍微没那么拉。
恒科方面
,上周四的时候,画了紫色的位置,是如果你想尝试的话,可以考虑的位置。
上周五直播的时候说过,这个位置你买进去,没人知道他后面会涨会跌,你要考虑的是防守位在哪里,能不能接受这段空间的止损。能就执行,不能就继续观望。
而今天虽然上涨了,但是并未形成大涨,今天早上只是去回补了一下缺口,其实就有所回落了,哪怕后面还有震荡,但是一定不能再大跌了。
很多人今天突然问日本加息对于我们有没有什么影响。
有一张很明显的图:
日本房地产泡沫破裂以后, 日经225指数上涨依靠金融环境放松, 金融环境放松依靠日元相对美元贬值, 一旦反过来, 就是私人金融资产大幅缩水。
今天看着日经再度上涨,一看汇率市场,日元再度贬值。
这个外汇市场,看着不太像是在定价日本加息的样子吧?
不说即使加息对于国内基本没有直接影响,加不加息还不一定。
今天恒生科技其实相对来说走的没那么强势,但是鹅厂今天拉起来我认为表现还是不错的:
跳空缺口没有跌破,等于这一小波的上升依然在继续的过程中,300还是有望突破的。
AI方面,上周感觉就感觉有点卖飞了,今天其实各细分依然是非常的强势。
PCB确实猛,但是需要注意的是,PCB的龙头似乎已经摸到了周线2倍测幅的位置了:
这个方向短期绝对不是买点了。
CPO的龙头,距离2倍测幅还有点空间,可能还能继续走一走。
而实际上今天弹性更大的是AI芯片。当然AI芯片有小作文:
甭管是不是真假,本来这一轮AI芯片的涨幅就一直没有往2倍测幅走,现在也有希望去走自己该走的涨幅满足。
实际上这一轮我们就很明确走的就是业绩兑现,因此算力方向的CPO、PCB等等就是主要的方向。
这一轮应用端实际上没什么太大的业绩兑现,因此走的相对是较弱的。
但是由于整个AI方向的强势,应用端实际上也在低位震荡了比较久的时间了,后续主要看行情,从逻辑上来讲,目前只看算力端是没问题的,但是不知道行情会何时演绎到应用端上,应用端因为行情不太连续,所以最好的情况是随着回调配一点,是最好的,实在担心行情直接起来的话,打点小底仓也可以。
我中午讲的应用端的思路要明确。