又一家万亿级城商行来了

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2022-01-28 23:44

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来源：金融时报客户端

1月26日晚，中原银行 发布公告称， 该行董事会宣布， 当日与洛阳银行、平顶山银行以及焦作中旅银行（统称“目标银行”）订立吸收合并协议。 根据协议， 中原银行本次吸收合并的对价为284.7亿元 ，均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付。

《金融时报》记者注意到，在吸收合并三家银行后， 中原银行资产总规模将接近1.22万亿元，跻身全国前10大城商行。

近两年， 中小银行“抱团取暖”渐成行业趋势 。业内专家表示，中小银行合并重组是各银行实现优势互补和资源整合的重要途径，可以实现资源集成和品牌提升、优化当地金融资源配置、改善当地金融发展格局，通过合并重组这种市场化手段来推进金融机构改革和增强风险抵御能力，可能会成为一种较普遍的模式。

万亿级新中原银行公布定价细则

《金融时报》记者从中原银行发布的公告了解到，根据吸收合并协议， 中原银行已有条件同意以总代价约284.7亿元收购售股股东于目标银行持有的所有股份。 吸收合并的条款显示，吸收合并的总代价将以按发行价每股代价股份人民币2.1366元向各售股股东发行133.25亿股代价股份（按售股股东于目标银行的股权计算）的方式支付。

在代价股份总数中，约占代价股份总数的59.70%将发行予洛阳银行售股股东，约占代价股份总数的18.58%将发行予平顶山银行售股股东，约占代价股份总数的21.72%将发行予焦作中旅银行售股股东。

此外，中原银行董事会同日决议提议通过H股配售以补充该行一级资本以及满足监管要求。同时，该行提议提前寻求股东会批准出售账面价值约为259亿元的信贷资产及其他金融资产。

中原银行表示， 目前，配售股份最终发行价还未确定。 截至2022年1月26日收盘，中原银行H股收盘价为0.88港元，于2021年6月30日，中原银行普通股股东应占每股净资产约为每股2.52元。

《金融时报》记者了解到，去年10月27日，中原银行发布公告称，拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。12月7日，中原银行称，已召开董事会审议批准了吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行相关议案，并计划向3家目标银行股东发行约133.25亿股内资股，以清偿潜在吸并的总代价约285亿元。

又一家万亿级城商行来了

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