IPO条件、以案说法：股东资格及核查、股东出资瑕疵、商标和专利权属、国企改制过程中程序瑕疵问题（北京8.5-6）

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那么，IPO加速，核通过率是不是提高了？今年被否IPO项目具体因哪些原因？如何提高审核通过率？未来IPO走势是否还会延续今年的速度？

本期特邀知名会计师事务所合伙人、券商保荐代表人与律所签字律师分别从券商财务角度、法律合规角度详解当下IPO现状，共同探讨未来趋势。

【V017】IPO加速形势下的审核要点及被否案例解析专题研讨会

召开时间 2017年8月5日- 6日（周六日）

召开地点 中国·北京（具体时间开课前一周通知）

活动类型 研讨分享+案例分析+互动交流

主办机构 定增并购圈

课程特色  IPO加速形势下市场情况，2016年至今的IPO审核要点所在，过会审批问题探讨，2016年至今被否案例详细解析，直通IPO被否的最真实原因…… 

参会对象

1.商业银行投行部、公司部、资本市场部；

2.券商投行部、资产管理部；

3.信托公司及基金子公司相关业部门；

4.私募股权投资基金、产业基金；

5.实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。

主讲人A：中国注册会计师、国际注册内审师、高级会计师、某会计师事务所上海分所合伙人。拥有丰富的IPO、新三板、并购重组实际操作经验，为多家公司进行IPO辅导，新三板挂牌服务与并购重组，与投行小兵合作出版《新三板解决之道》，正在撰稿《IPO解决之道四》。主要研究方向为财务规范的解决方案及财务造假识别。为汉唐财税在线讲师，为高顿教育现场提供案例分享课程、与正保资本学堂、投行小兵、智庸商学院、圣商资本、颂和商学院合作开展培训课程，上海理工大学EDP“新三板”金融研修班主讲教师。为多家互联网创业企业的财务顾问，熟悉财务核算及上市流程，在企业发展，融资，登陆资本市场的过程中提供帮助。同时为多家公司撰写融资计划书并负责融资。

主讲人B：讲师知名券商投行部总监、保荐代表人。精通资本服务全流程运作，对于企业改制、上市（IPO）、挂牌、上市公司再融资、并购重组、资产证券化、公司债等多品类的投行项目均具备丰富的操作经验。曾负责IPO项目有百合花(603823) 、凯莱英（002821）、威海市商业银行IPO等；再融资项目有海南航空（600221）、三安光电（600703）、新北洋（002376）、渤海活塞（600960）等；并购项目有渤海租赁（000415）跨境并购Seaco SRL、Cronos Ltd、三安光电（600703）并购台湾上市公司璨圆光电和美国Luminus公司等；资产证券化项目有：祥鹏航空ABS、祥鹏航空ABN等。

主讲人C：知名律所IPO签字律师，境内公开发行股票上市、公司收购及重组、上市公司再融资、私募投资、新三板挂牌及重组再融资、公司常年法律顾问。在境内首发上市领域，主导或参与了天壕节能（300332.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）、恒通股份（603223.SH）、贵广网络（600996.SH）、金石资源（603505.SH）、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（待发行）、北京格林伟迪科技股份有限公司（创业板在审）、北京某地矿类股份有限公司、浙江某物流类股份有限公司、浙江某半导体股份有限公司、浙江某光伏科技股份有限公司、天津某农业科技股份有限公司、北京某数字科技股份有限公司、广东某光电有限公司、广东某汽车制造有限公司、新疆某碳纤维有限责任公司、四川某广电类股份有限公司、四川某运输类股份有限公司、四川某机械类股份有限公司、四川某能源股份有限公司、四川某旅游类股份有限公司、河南某旅游股份有限公司等数十家公司的首发上市项目。

第一天上午：IPO财务通关秘籍

时间：2017年8月05日，9:00-12:00

第一部分财务审核关键要点

宏观角度

1.持续经营

2.内部控制

3.会计基础工作

4.独立性与关联交易

5.重大财务风险 

微观层面1.收入2.费用3.税务4.资产质量5.现金流

第二部分被否原因分析

1.持续盈利能力问题

2.独立性问题

3.募集资金问题

4.规范运行问题

5.会计核算问题

6.信息披露问题

7.其他问题

第三部分，被否具体案例分析，爱薇科技案例分析

第四部分，IPO上市财务规范准备

1.优化企业财务状况

2.完善审计评估

3.完善财务核算

4.加强财务风险管控

5.业务合规

第一天下午：当前IPO审核特点及重点问题分析

时间：2017年8月05日，14:00-17:00

一、IPO审核新趋势

（一）2017年上半年IPO市场动态

（二）IPO申报企业净利润规模情况

（三）当前审核工作的总体特点

（四）反馈问题提问方法和近期研究重点

二、IPO审核的法规体系及流程

（一）A股上市的主要法律法规体系

（二）A股上市的总体流程

三、法律审核关注的重点与案例分析

（一）主体资格

（二）独立性

（三）规范运行

（四）募集资金运用

四、财务审核关注重点与案例分析

（一）关于内部控制的审核

（二）财务核查关注重点

（三）五大循环与取证

（四）案例分析

五、其他关注要点

（一）创业板/主板审核区别

（二）部分行业共性问题考虑

（三）新三板转版面临的共性问题

（四）IPO审核未来趋势探讨

六、IPO案例精讲

（一）精讲实操案例一

（二）精讲实操案例二

第二天：成败的边界——IPO中主要法律问题的规则、理解和适用

时间：2017年8月06日，9:00-17:00

1       IPO白名单——被否案例

1. 1.1        2016年至今被否案例基本情况

2. 1.2        2016年至今被否案例原因分析

2       IPO的条件——以案说法

1. 2.1        股东资格及核查问题

2. 2.2        股东出资瑕疵问题

3. 2.3        公司独立完整性问题

4. 2.4        实际控制人及经营管理层的稳定性问题

5. 2.5        股份质押冻结问题

6. 2.6        商标和专利权属问题

7. 2.7        国企改制过程中程序瑕疵问题

8. 2.8        业务合法合规问题

9. 2.9        重大违法行为的认定

10. 2.10    重大诉讼问题

11. 2.11    对外担保及资金占用问题

12. 2.12    土地的合规性问题

13. 2.13    劳动与社会保障问题

14. 2.14    环保的合规性问题

15. 2.15    税收优惠的合规性

16. 2.16    信息披露质量问题

17. 2.17    同业竞争问题

18. 2.18    关联交易问题

19. 2.19    内部控制有效性问题

20. 2.20    媒体质疑问题

3       IPO的核心——信息披露

1. 3.1        IPO信息披露的规则体系

2. 3.2        IPO信息披露违法的认定

3. 3.3        IPO信息披露违法的风险

4       IPO的查验——律师视角

1. 4.1        IPO项目中律师执业规范要求

2. 4.2        从律师被处罚案例看律师的查验义务和风险

3. 4.3        IPO项目律师职业风险防范

时间地点

2017年08月05日-06日（北京）（具体地址报名前一周通知）

参会费用

指导价：3800元/人（含课程材料与午餐，谢绝空降），往返路费、住宿及接送机服务、均需自理，不包含在参会费内。

开户名：北京投行宝科技有限公司

开户行：兴业银行北京分行西单支行

开户账号：3210 6010 0100 262328

报名联系  请添加定增并购圈-岳女士（18210082571，同微信）、陈先生（18210082190，同微信）报名参加，并注明活动报名。

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