不知大家发现没有，最近市场最火热的题材——涨价概念股，大多数都和新能源汽车有关，比如无人驾驶（语音）、新能源（锂电、石墨烯充电技术）、西水股份（车险）、北方稀土（新能源车稀土永磁材料）等等。
一、大事件
美国时间周五晚，特斯拉公司举行了首批30辆Model 3汽车的“交付仪式”3交付的现场直播。而根据晚上发布会的结果看，总体上符合市场预期。
第一，2016年3月是上一次官方公布预订量：37万。而最终公布的预订量数据是超过50万，略超预期。
第二，产量方面基本兑现预期，需求不是问题。
第三，外观、自动驾驶、智能化方面没有让市场失望。
二、万亿产值的投资盛宴
1、智能手机支撑了最近十年科技创新消费生产力，下一个万亿产值在新能源汽车
上周五晚，万众期待的特斯拉Model 3首批30辆车交付。Model 3被认为能够颠覆人们消费电动车的方式，就像苹果iPhone改变智能手机那样。
Model 3售价3.5万美元起。借助Model 3，特斯拉有望从小众高端品牌形象转变，打开大众消费品的大门，而历史上前面二次科技重磅产品家用电脑和智能手机，也是因为终端价格下降到普通大众可以接受的程度，引发了整个普及化的消费浪潮。
根据马斯克最新的介绍，Model 3将分两个版本，标准版和长续航版本。其中标准版的续航里程为220英里，长续航版本通过增加电池组，续航里程都能达到310英里，售价为4.4万美元。在Model 3发布后特斯拉还将专注于下一代SUV和皮卡车的研发生产。
移动互联的快速发展，推动手机飞速地更新换代。全球70亿移动用户不断升级更新为智能手机，每台按1000元计算，这就是一个超万亿的巨大市场，所以这些年无论是新兴制造行业，还是移动互联网行业，还是网购、支付、零售，都围绕这个巨大产业链大作文章，闷声发大财。
虽然智能手机还有消费余热和扩张空间，自从去年中国智能手机业务发展规模超过美国成为世界第一后，未来3年还有爆发式的增长，业内相信智能手机还会有50%的扩张空间，因为10亿用户、内容提供商、运营商包括产业链本身都会是推动力量。
但是这个空间越来越小了，我们都知道国产智能手机占有率略超50%；国外厂商中三星占24%，而苹果占有率为个位数。所以说智能手机时代的红利已经吃光殆尽，往下就是吃老本了。
未来十年靠什么？我觉得应该是智能汽车！因为从产业链规模看，只有智能汽车具有智能手机那种市场容量和消费潜力。
2、特斯拉引领的新能源汽车革命，才是真正的消费升级和产业转移导向
全球贫富差距较大，房地产市场差异化较大，富人早就拥有了足够的房产，而穷人离房地产也越来越远，而手机市场已经相对饱和，人手多机，不断换机，早就失去了新鲜感，也失去了消费冲动和炫富意义（谁没一个智能手机）。
而从大笔消费来说，只有传统汽车还有挖掘空间，未来升级为新能源汽车，不仅仅是油价上升和环保自觉性，更多的还是尝鲜式消费和潮流式消费，类似于前面十年当中，智能手机完全颠覆了传统手机一样，从而吸金了后者的万亿市值市场。
而下一个消费升级，说好听是升级，说不好听就是革命，新科技新产品颠覆老科技老产品，从而刺激新消费市场潜能，产生新的消费点。
3、下半年随着传统能源价格上升（尤其是油价），新能源占比将逐渐替代
新能源产业大发展的时候，一定是传统能源价格高涨的前提条件。因为消费市场都是最现实的，最经济最划算最省钱的模式，一定受大家欢迎。
所以上周开始油价不断上涨，必然会带动新能源的不断普及，大家都会把这个因素综合考虑到买车里面，因为购车就是一次性的，而用油是N次循环的，所以长期高企的成品油，会导致大量中产阶级转向新能源的阵营里面去。
另外，美林时钟也说明了现阶段已经进入了大宗商品涨价的时期，前面是2008年金融危机的债券投资阶段和股票投资阶段，现在到了第三阶段，就是大宗商品涨价阶段。
而随着下半年后期不断上升的能源价格，将会刺激新能源技术的发展和新能源产品的消费。
4、唯一的利空：限制特斯拉为首纯电动车发展的，不是需求，而是产能
美国时间上周五晚MODEL 3交付的现场直播，总体上符合市场预期。
第一，2016年3月是上一次官方公布预订量：37万。当前是超过50万，略超预期。第二，产量方面基本兑现预期，需求不是问题。第三，外观、自动驾驶、智能化方面没有让市场失望。
2016年3月特斯拉开始接受Model 3预订起，一个月内交付1000美元订金的客户数量就超过37.3万。此后，特斯拉拒绝公布订单总量。
根据特斯拉在去年提出的产能计划，在今年第四季度某个时间点，Model 3每周产量超过5000辆；在2018年每周产量将超过10000辆。
整体而言，特斯拉计划表示将在2018年将特斯拉年产量拉升到50万，到2020年，该公司将会每年生产大约100万辆汽车。所以马斯克表示，需求对Model 3来说不是挑战，而产能提升才是公司唯一挑战。
特斯拉位于加州的Fremont工厂，这个工厂在巅峰时就创造过50万辆的产能，再加上Gigafactory这一全球第二大的单体建筑，特斯拉可以扩大到100万辆。
马斯克此前已经承诺未来特斯拉每年的产量将会达到50万辆。所以8月前Model 3将产出100辆，9月将产出1500辆。为了尽快提升产量，初期生产交付的车型，均为基础配置车型，随着产量的提升，特斯拉会按照预定时的排序，向用户发出选配邀请，并尽快排产，向用户交付。而争取明年年底，特斯拉的产量会比现在翻三倍。
三、受益个股分析
从2016年年报中发现，在A股市场中，明确系特斯拉供应商或与其存在合作关系的上市公司约有10家，包括均胜电子、世纪星源、万丰奥威及天汽模等。
均胜电子：分别在汽车安全系统和人机交互业务方面成为特斯拉的供应商。
据公司年报显示，均胜及KSS获得了整车厂商的高度认可，新获得订单接近50亿美元，其中超过四成来自亚洲地区。新客户开拓效果明显，成为特斯拉的供应商，进入日系客户（铃木、日产雷诺）；在国内，除原有上汽、长安外，又拓展了广汽、北汽等自主品牌。
另据公司透露，人机交互的产品在一些现有的顶级客户的车型上已经得到使用，并且新进入了特斯拉、吉利-沃尔沃的供应体系。
天汽模：粗略披露了其与特斯拉等客户的订单进展情况。
公司称，截至目前，公司承接新能源汽车订单达3亿元以上，该类新能源汽车客户主要有特斯拉、国能汽车、蔚来汽车、合众汽车、新大洋等。
世纪星源和国机汽车：在年报中透露了与特斯拉的合作关系。
世纪星源称，截至2016 年末，公司依托历史投入的在建工程结构为资源，与上海普天新能源公司、特斯拉公司、比亚迪、奔驰公司等合作，开拓了新能源车辆充电服务和新型的电动车出行服务。
国机汽车则表示，公司专注于进口汽车服务领域，先后与克莱斯勒、进口大众、捷豹路虎、通用、福特、特斯拉、保时捷等知名跨国汽车公司建立了良好的合作关系，为其适应中国市场需求而持续导入多元化车型，构建起了涵盖进口汽车贸易全链条服务的核心能力体系。
此外，国机汽车还延续了与特斯拉的物流服务，以及与特斯拉、宝马、江淮等电动汽车厂商合作租赁与分时租赁业务。
星源材质：通过年报大胆地向特斯拉伸出了“橄榄枝”。
公司坦言，将继续深化和加快与国外大型知名锂离子电池厂商的稳定业务合作关系和产品认证工作，争取尽早进入特斯拉、宝马电动汽车等新能源行业领先企业的全球供应链，提升公司的国际市场份额。
旭升股份：是最纯的特斯拉概念股。
近三年，销售规模从1.9 亿元快速扩张到5.7 亿元，产销率高达95%以上，海外收入占比从28.81%提升至75.16%，而特斯拉是其主要客户，所以该股是最纯正的特斯拉产业链，后期将受益于特斯拉的市场终端放量和中国化进程。
该公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主导产品是新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。旭升股份自2014年成功开拓进入该领域，成为特斯拉的供应商，销售收入和盈利均取得了良好的经济效益，预测未来几年将伴随特斯拉电动车普及化，业绩将出现大幅度增长。
而蓝思科技、万丰奥威、华工科技等多家公司，只是在其国际客户名单中将特斯拉列入其中。
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