【华西计算机】0907｜黄仁勋大幅抛售英伟达，是在“逃顶”吗？

今日行情

（来源：Wind ） ‍ ‍

国内行业要闻

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► 蚂蚁上线独立 App “支小宝”，步入大模型应用竞争

2024 外滩大会在上海举行。大会期间，支付宝发布 AI 生活管家 App “支小宝”，正式步入大模型应用的竞争。支小宝 App 的定位是服务型 AI 产品，基于蚂蚁百灵大模型开发。它连接的仍是支付宝生态，在功能上，通过对话进行订票、点餐、打车等。目前，“支小宝”的首页界面包含了“此刻”、“对话”和“智能体”三个功能。其中，“此刻”属于专属服务推荐，“对话”是生活相关的问答和服务 AI ，“智能体”则是让 AI 解答更专业的问题。

（来源： 36 氪）

► AI 的生态进化：模应一体的终结与新商业逻辑的诞生

文心一言大模型的移动端应用发布了 4.0.0 版本，最大的改动是 App 名字从“文心一言”改名为“文小言” 。支付宝旗下 AI 应用“支小宝”最新版本也正式上架苹果 App Store 。《新立场》借由“文小言”、“支小宝”，捕捉到了现在正在逐渐凸显的一个整体趋势——整个 AI 行业正在放弃通过“模应一体“的思路成就 Killer App 的执念。很多大模型厂商也在发力 To B ，亦或者做起了不那么强调大模型的 C 端 AI 应用，这自然是大模型厂商们早就开始做的事情。只是现在，这些方向将成为回归理性阶段的当下，更有确定性的商业化路径。

（来源： 36 氪）

海外行业要闻

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► 黄仁勋大幅抛售英伟达，是在“逃顶”吗？

据统计，英伟达创始人CEO黄仁勋在6月13日至9月4日的一系列交易中，以每笔12万股的价格出售了近530万股英伟达股票，总额约为6.33亿美元。黄仁勋是 英伟达 最大的个人股东，截至8月9日，他持有该公司约3.5%的流通股。市场统计数据显示，黄仁勋近几个月来几乎每天都在抛售价值约1400万美元的股票。针对黄仁勋为何密集抛售公司股票，一位前美国公司高管向第一财经记者分析称："他可能不得不卖掉一些股票来交税，或者用于一些其他的日常花费开销，或者购买房产，因为他们的现金薪酬可能不足以支付这些。而且黄仁勋持有的英伟达股票实在太多了，抛售的份额只占他持有的非常小的一部分，还不足以认为他在试图创造一个高价抛售。"

（来源：Wind）

► 郭明錤：苹果计划逐步用自研 5G 基带取代高通芯片，预计 2025 年出货 3500-4000 万颗

郭明錤此前曾表示，苹果的首款自研 5G 基带将于 2025 年应用于 iPhone 等产品中。 他认为，苹果 5G 基带准备从明年开始小规模出货，但将在 2026 年和 2027 年大幅增长。他预计苹果的自研 5G 基带出货量将在 2025 年达到 3500-4000 万颗， 2026 年达到 9000 万 -1.1 亿， 2027 年达到 1.6-1.8 亿颗。这一趋势将对高通的 5G 芯片出货和专利许可销售产生重大影响。预计苹果 2025 年只有以下两款产品会采用自研 5G 芯片： iPhone SE 4 （将于春季推出）， iPhone 17 Air （预计将于秋季推出)。

（来源： IT 之家）

► 英特尔 CEO 基辛格（ Pat Gelsinger ）计划提出系列重大整改举措

上个月公布的第二季度季度财报显示，英特尔当季营收、利润以及业绩展望全面低于市场预期。基辛格承认英特尔尚未从AI大潮充分受益。为了推进业务扭转计划，他宣布全球裁员15%（约有1.6万人会因此离开），暂停派发股息，并计划在2025年削减100亿美元的成本。由于业绩持续低迷，股价不断下滑，英特尔董事会和基辛格面临着沉重的压力。上周英特尔董事会已经聘请了摩根士丹利担任战略顾问，商议制定防御措施，应对可能活跃投资者逼宫局面。

（来源：TechWeb）

历史报告回顾

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一、云计算（SaaS）类：

1、云计算行业深度系列1：《飞云之上，纵观SaaS产业主脉络：产业-财务-估值》

2、 云计算行业深度系列2：《海外SaaS启示录》

3、 云计算行业深度系列3：《港股篇-挖掘最具成长性的港股SaaS赛道 》

二、金融科技类：

1、银行IT 行业深度：《分布式，新周期》

2、万亿蚂蚁与产业链深度研究：《蚂蚁集团：成长-边界-生态》

3、数字货币行业深度_总篇：《基于纸币替代的空间与框架》

4、数字货币行业深度_生态篇：《大变革，数字货币生态蓝图》

三、智能驾驶类：

1、 智能驾驶系列1：《重构产业链生态 》

2、 智能驾驶系列2：《智能驾驶核心—软件！ 》

3、智能驾驶系列3 ：《激光雷达，汽车智能化中的黄金赛道 》

4、 行业跟踪：《从L9看汽车智能化新趋势 》

5、 行业跟踪：《问界M7软件价值几何？ 》

四、人工智能类：

1、80页深度：《全球科技股复盘-云的下一站：AI》

2、ChatGPT 深度(11)：《华为算力分拆-全球AI算力的第二极》

3、Chatgpt 海外模型应用复盘：《国内AI奇点已至》

4、行业跟踪：《海外AI高景气度，A股科技静待花开》

5、Sora 行业跟踪：《算力应用再加速》

6、 AIGC 行业深度：《Sora算力倍增，国产架构+生态崛起 》

五、工业软件类：

1、 工业软件系列1：《工业软件，中国制造崛起的关键 》

2、 工业软件系列2：《CAX类工业软件，打破欧美数十年技术垄断 》

3、工业软件系列3 ：《CAD&PLM迎来“黄金十年 ”》

六、鸿蒙系列：

1、行业点评：《 鸿蒙4.0大模型加持，小艺脱胎换骨 》

2、行业点评：《鸿蒙5.0将至，鸿蒙生态已过万重山 》

3、行业专题：《鸿蒙千帆起，生态全面启动 》

4、 行业点评 ：《HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版发布，鸿蒙生态千帆起 》

七 、新能源IT：

1、 新能源IT深度（九）：《储能IT，百亿市场亟待解锁 》

2、 新能源IT深度（十）：《从虚拟电厂商业模式看千亿空间 》

3、新能源IT深度（十一）：《虚拟电厂，山雨欲来风满楼 》

4 、新能源IT深度（十二）：《新型电力系统视角下的能源IT 研究框架》

八、信创：

1、信创系列（三）：《 把握能源信创价值洼地 》

2、 信创系列（四）：《数据库：信创的关键环节 》

3、 信创系列（五）：《信创时代，国产ERP迎来发展良机 》

4 、信创系列（六）：《“三维度”验证信创加速 》

九、数据要素：

1、 行业 跟踪 ：《重视数据催化与数据要素政策预期 》

2、数据要素深度报告（三）：《擘画数字经济新蓝图 》

3 、数据要素深度报告（四）：《启动按钮，“数据要素x”红利释放 》

4、 行业点评：《数据要素×》正式落地，政策与资金齐发力！

十、其他：

1 、网络安全龙头深度：《奇安信：狼性的网安新龙头》

2、网络安全深度报告：《拨开云雾见天日，守得云开见月明》

3 、计算机行业2023年策略报告：《安全为根，枝繁叶茂》

4、行业深度：《国企改革：“科技产业”大变局》

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团队成员

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