矿业整体形势依旧不景气，黑色系低位震荡，大宗有色金属矿产逐渐回暖，大部分战略性矿产都处于上升的恢复期，而作为近期战略性矿产中的“佼佼者”，
钴、锂、镍等小矿种变得异常“火爆”。
但上述三种矿产资源超过50%均需要依赖进口，由此，
目标钴、锂、镍，中国矿企在海外开展了一场大规模的圈矿运动。
1.战略性矿产中的“佼佼者”——锂、钴、镍
2.
锂、钴、镍
在动力电池市场的缺口
3.着眼未来，
锂、钴、镍
还会紧俏
4.中国矿企上演海外圈矿运动
5.总结
我国将石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气、铀、铁、铬、铜、铝、金、
镍
、钨、锡、钼、锑、
钴
、
锂
、稀土、锆、磷、钾盐、晶质石墨、萤石24中矿产列为战略性矿产。
而镍、钴、锂又是其中非常“火热”的几个矿种，其中锂又被列入国家战略性新兴产业发展规划。
1.矿种概况
锂被誉为“21世纪的能源金属”、“推动世界前进的金属”，具有重要的战略价值。锂广泛应用于传统玻璃陶瓷工业、能源相关领域、新材料领域以及新药物领域等。随着其在电动汽车、便携电子设备中应用规模的扩大，锂在电池领域的需求将呈爆发式增长。
全球锂消费结构
2. 锂矿床分布
全球锂矿床分布
3.中国供需
中国锂消费结构
中国进口来源：中国卤水锂资源主要进口自智利，矿石锂主要进口自澳大利亚。
4.全球供需
全球锂资源储量（金属量）分布图
全球金属锂产量分布图
锂年度价格变化图
供给端
：国内外三元材料及其前驱体材料供应紧张，主要原因在于：一是镍、钴等矿产资源多集中在海外。今年菲律宾多个镍矿被关，产量减少；二是国内锂矿资源丰富但提锂技术裹足不前，没有重大突破，现有产能无法填补动力电池市场缺口。
镍
：目前全球已探明的红土镍矿资源总量为126亿吨，镍平均品位1.28%。新喀里多尼亚、菲律宾、印度尼西亚和澳大利亚4个国家拥有的红土镍矿资源排名在全球前四位，其中印尼是品质最优的红土镍矿资源地，其与菲律宾全球镍矿金属产量此消彼长，两者镍矿山产量占全球30%左右。
自2014年1月1日印度尼西亚禁止出口原矿后，菲律宾便取代其成为我国最大的镍矿来源国，基本上垄断我国的镍矿进口来源。根据最新消息，印尼政府开始放松对外出口限制。
▲全球红土镍矿分布图
目前，国内公开信息大举布局镍矿的锂电企业并不多。但据业内人士指出，目前国内动力电池正走向高镍化，不少三元正极材料企业已经加快海外布局。比如为保障镍的稳定供应，当升科技与澳大利亚镍钴矿供应商签署5年合作协议。
钴
：世界钴储量主要集中分布在刚果(金)、澳大利亚，这两个国家的钴资源储量约占世界钴总储量的62.86%。其中，刚果(金)钴资源最为丰富，占世界储量的48.57%，世界第一；中国的钴资源储量为8万吨，仅占全球钴资源总储量的1.14%。
刚果钴矿基本上都是铜钴矿，钴的品位较高，丰富的资源使刚果掌握全球50%以上的钴矿，已经成为全球最大的钴生产国。钴矿供应商分布非常集中，嘉能可、自由港和欧亚资源是全球主要的钴矿生产商，约占全球钴矿供应60%。
▲全球钴储量分布图
锂
：盐湖资源目前仅集中在南美三巨头SQM、Albemarle、FMC手中，而矿石主要为澳大利亚泰利森的格林布什矿。
但由于南美三巨头以生产钾肥为主，锂盐仅为副产品，所以即使锂盐价格飞涨，但产能扩张极为有限。
矿石资源目前主要是澳大利亚的格林布什矿在大规模开采，我国电池级碳酸锂80%以上的原料均来源于此。
▲全球锂储量分布图
事实上，中国锂资源探明储量排名全球第二，但国内锂辉石矿石由于征地、民族、技术等各种原因产能释放有限；
国内盐湖锂资源靠天吃饭特点明显，锂含量低、高镁锂比及气候环境恶劣是盐湖提锂的主要障碍，国内仍无法达到大规模生产。
尽管澳大利亚的锂矿储量位列世界第四，排在智利、中国和阿根廷之后，但2016年的矿产量却是全球第一。
在锂储量最为丰富的澳大利亚西部，以天齐锂业和赣锋锂业等为代表的中国企业已经买下了大量的锂矿。
很多国家已经制定了明确的禁售燃油车的计划，欧洲的很多发达国家都明确了燃油车退出时间，就连印度计划在2030年禁售燃油汽车，我国也将燃油车退出时间提上议程。特斯拉经营十几年来基本就是在“烧钱”，但仍然不断有大型投资机构向其注资，可见
国际上是非常看好新能源汽车的
。
燃油汽车的退出就意味着新能源汽车将占领市场，而其必须用到的钴、锂、镍等资源势必将会紧俏。至少未来机年这些资源还有较大前景，因为短期内很难出现电池革命，新的电池的研发和安全试验周期很长，短期内不会占领市场，传统动力电池依旧会占据主导地位。
囿于正极材料特性，磷酸铁锂电池能量密度目前已接近其理论值，难以达到规划目标。而高镍三元却能够担此大任，预计未来2-3年内，三元动力电池需求将大幅增长。
目前，包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、沃特玛等磷酸铁锂电池的主流厂家均开始转道三元。
该产业链对于镍、钴、锂等矿产资源的依赖性持续增强，但仅从国内来看，上述三种矿产资源超过
50%均需要依赖进口
。
就目前而言，国内镍、钴、锂矿产资源在技术、成本、品位等方面还略逊于海外产品。
所以中国矿企上演了一出海外圈矿运动！
细数国内海外淘钴、锂、镍矿主体，主要有三类，一是锂电材料企业，二是动力电池企业，三是整车企业。
锂电材料企业
：以天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、洛阳钼业等锂电原材料主流企业为主。主要出于稳固自己市场地位的需要。
动力电池企业
：包括宁德时代、沃特玛等都有布局。
整车企业
：比亚迪、长城汽车是其中的代表者。目前，车企直接涉足上游矿产的案例并不多。
当升科技：锁定5年供货
2017年8月30日，当升科技与澳大利亚证券交易所上市公司CleanTeQHoldingsLimited(下称“CleanTeQ”)的全资子公司Scandium21PtyLtd签署《产品承购协议》。
根据协议约定，双方将在Syerston项目上展开产品承购合作。
当升科技公告披露，Syerston项目是世界上钴品位较高的镍钴矿之一，同时该矿拥有丰富的钪、锰资源。
该项目位于澳大利亚悉尼以西，已获得资源开发、环境、用水等许可批文。CleanTeQ持有Syerston项目100%权益。
协议约定，Scandium21将在Syerston项目正式投产后向当升科技持续提供5年该项目出产的硫酸镍、硫酸钴产品用于生产锂电正极材料，且每年供应量占该项目计划产量的约20%。
若当升科技未来在Syerston项目上获得不少于25%的股权，将获得与矿山寿命相同的长期承购资格。
同时，双方将进一步探讨未来在前驱体和正极材料方面的潜在合作机会。
宁德时代：与海外矿业巨头签署2万吨钴协议
今年7月初，有消息指出，矿业巨头Glencore与宁德时代已经签署一项重大协议，前者将向后者出售2万吨钴产品。由于2016年10月，Glencore就曾和宁德时代签署一份长达四年的供货协议。
也有业内人士认为，Glencore、大众和宁德时代将形成一个三角形交易，Glencore向宁德时代出售2万吨钴产品，而大众会从宁德时代采购电池。
天齐锂业：超16亿人民币加速海外基地扩产
澳大利亚锂矿生产商Talisonlithium称，位于澳大利亚西部的Greenbushes锂矿，其产能已经扩张了一倍多。据澳大利亚政府公开信息，该矿从1888年开始开采，其矿产量已经占到全球锂矿总产量的30%。
目前，天齐锂业已经对该矿控股，并准备向该矿投入5.78亿美元，以求进一步扩大生产规模。
2017年6月20日，天齐锂业公告宣布，公司拟再次扩建电池级氢氧化锂产能，启动第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目，预计投资总额不超过3.17亿澳元(约合人民币16.26亿元)，建设周期22个月。
公告还透露，控股子公司泰利森正在启动第二个独立、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新矿石破碎设施建设。
预计2019年第二季度竣工投产后，泰利森锂精矿产能将增加至134万吨/年，折合碳酸锂当量约18万吨/年，可为此次项目实施，提供充分锂精矿保障。
赣锋锂业投资遍布全球
而赣锋锂业持有位于澳大利亚西部Mt.Marion锂矿项目43%的股份，并在今年5月同意向PilbaraMinerals的锂矿开发项目投资。
同时，赣锋锂业海外投资的锂矿项目不止在西澳大利亚，此外还布局了阿根廷、美国、爱尔兰等国。
从长远来看，黑色系已经看不到前进的动力，传统大宗有色金属还在漫长的上升道路上，但个别小矿种已“异军突起”。
按照目前的新能源的发展趋势来看，未来几年锂、钴、镍依然还有很大发展前景。
虽然这部分矿产资源在我国较为紧缺，但我国矿企积极“进军海外”，上演了一出海外圈矿运动，取得了一定的成绩。
但从整个中国矿业的角度来看，我们还应加大“走出去”的步伐，积极地与国际大型矿企合作和竞争，全面的提升自身的竞争力。
