一．
前沿信息
①
液冷
液冷核心标的
Vertiv 2024Q1财报速递：订单同比增长60，业绩及指引超预期。盘前大涨18%
②
低空经济
上海湾区低空经济圆桌会启动
助创新创业辐射新领域，小鹏汇天官宣陆空一体式飞行汽车亮相北京车展，这大概率会成为北京车展最大的亮点。
③
存储
AI需求火爆 SK海力士计划投资超1000亿元扩产
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上述
信息
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素材来源官方媒体
/网络新闻
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二．
舆情热点
①
低空经济
广东
:着力打造人工智能、新型储能商业航天、低空经济、生物制造等新的增长点，安徽省低空经济产业基金合伙企业成立 出资额10亿元。
中衡设计
②
泛
AI
商汤大涨，商汤科技当日发布日日新
5.0大模型，全面对标GPT-4 Turbo，光模块部分公司业绩超预期，
威帝股份
③
西部开发
因地制宜发展新兴产业
加快西部地区产业转型升级
亚太实业
④
业绩
4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，部分超预期个股受到资金关注
辉煌科技
⑤
军工
中国人民解放军信息支援部队成立。
奥维通迅
⑥
铜缆高速连接
网传截图：
GB200含量是H100含量十倍，今晚安费诺电话会议会叙事英伟达铜连接项目
沃尔核材
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三．
小作文
特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）
1
胜宏科技：
GB200设计变化对HDI用量影响测算：单颗GPU的PCB价值量是H系列的2倍+，单颗GPU的HDI价值量是H系列的5倍+。公司已实现5阶20层HDI产品的认证通过和产业化作业，并加速布局下一代高阶HDI产品的研发认证。还有沪电股份
2
致尚科技：
合同负债增长超预期，验证了高速光模块
MT插芯扩产逻辑，高速光模块MT插芯月产销量已经超过住友和Conec，成为全球第一，其他MT插芯在国内60%市占率，国产替代还在加速
3
声讯股份：
军事信息化
+低空经济 ，可能是低位低空，也可能是有人做拉正股，赚转债的钱。（具体不知）
4
博信股份
：情绪反核拐点，反核在即。还有，高新发展，中衡设计等
5
航天电子
：间接参股公司航天飞鹏今日官微消息，
航天飞鹏
FP-98大型无人机获TC后首次执行跨海支线物流运输任务
6
吴通控股
：消息业绩预增，叠加今日热点铜缆高速连接
7
海南高速
：海口新政：符合条件的个体工商户购房享受市民同等待遇
8
华钰矿业
：（手握稀缺锑资源增量）：锑：十万大关突破在即，历史新高在望
9
西藏旅游：
西部大开发重点提出发展旅游业为支柱型产业，也是唯一能快速落地的内容，必须大力支持。
10
东方材料
：商汤算力供应商，东方超算
——东方材料子公司
11
天微电子
：公司主要产品军用灭火抑爆系统是以光学探测器、温度探测器、逻辑控制器
=作单元为基础载体的军工电子信息产品
12
神通科技
：华为乾崑
HUD+无人驾驶，华为汽车推出光场屏、ARHUD（增强现实抬头显示）等黑科技，利好公司车用光学镜片的市场空间。
13
辉煌科技
：昨日机构大买
14
派斯林：
在北美为特斯拉及瑞维安提供了其首条焊装生产线的设计与制造。马斯克称特斯拉即将推出廉价车型，特此前报道新车型将采用
#特斯拉解构式（unboxed）组装技术
15
创新医疗
：浙江大学首次实现汉字书写脑机接口
“意念写字”成现实
16
景旺电子
：
60万平方米的HDI板（含mSAP技术）生产能力，anylayer技术最高可达16层，与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作
17
三维化学
：我国科学家利用离场电催化技术实现硫化氢全分解，并成为低成本制绿氢的一个新路径
18
四川九州
：左手低空经济、右手信息支援、背靠大飞机，地处西部大开发
19
其他
：传
4/29日要发布 GPT-5，传gc会稀土
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四．
强势股逻辑梳理
中衡设计（
6板）
