东吴计算机周观点【新兴科技行情蔓延，无人零售与自主可控站上风口】

上周计算机(中信)指数上涨1.46%，沪深300指数下跌0.30%，创业板指数上涨0.96%。

行业走势回顾：上周行业内部出现行情蔓延扩散迹象，前期涨幅较大的紫光股份、恒生电子、航天信息等蓝筹均出现一定幅度调整；新零售、自主可控等主题表现活跃，新零售的汇纳科技、神思电子、思创医惠、新开普涨幅均超过15%，自主可控的中国长城、太极股份、启明星辰涨幅均在5%左右。同时次新股出现反弹，中科创达、维宏股份等涨幅达到10%以上。在部分科技蓝筹的估值/成长性匹配后，计算机行业的行情开始蔓延扩散，政策底确认也推动市场风险偏好回升，以人工智能为代表的事件驱动型主题保持活跃，并向如智能零售等新方向扩散。

我们在六月初提出成长性行业更适合用PEG而非PE指标来衡量估值，从PEG角度，相对市场广为认可的一线白马海康威视、分众传媒、贵州茅台等，计算机行业众多细分龙头同口径的PEG已经便宜20%以上，估值优势明显。虽然PEG指标是对中长期估值情况的衡量，而估值并非短期市场整体风格切换的充要条件，但PEG确实是善于成长风格的投资者判断成长股买点比较好的指标，而微观结构上的投资者分化将推动市场配置风格的缓变。如果前期市场主流配置方向一致的话，即使少量边际资金的变化仍将主导市场后期走向，目前的市场走势正在印证我们的观点。

如果年初大蓝筹的上涨可以视为估值修复或者稳定性与流动性溢价的话，那么这种修复是一次性的，换言之，估值修复到位后将会缺少进一步上涨动力。相对来讲，成长行业在估值与成长匹配后，后续上涨动力主要来至盈利增长驱动，具有更强的持续性。而且作为新兴市场，我们认为A股的新兴科技行业更具有增长动力。在一线大蓝筹大象起舞搭台后，科技蓝筹仍有补涨机会，新兴科技行情会成为接下来市场的主导风格。

年初我们已经提出，随着行业并购高峰的结束以及商誉减值的影响，具备较强内生增长能力的优质白马以及持续具备资产整合能力的央企龙头的投资价值将进一步凸显。在行业走势分化加剧的背景下，我们建议从三个方向布局。

1、低PEG细分成长龙头：汉得信息（智能制造信息化）、新大陆（支付与消费金融龙头）、启明星辰（网安龙头）、飞利信（智慧城市与政务大数据）、太极股份（政务信息化）、华宇软件（法检信息化龙头）、东方国信（大数据跨行业扩展成效显著）；

2、央企混改龙头：中电广通（海洋信息化龙头、水下探测）、杰赛科技（军用通信，重组已经获批）、中国长城（海底观测网与自主可控）、卫士通（网络安全国家队）、中国软件（自主可控软件龙头）；

3、计算机行业风口——人工智能与自主可控，其中人工智能是事件与研发驱动型主题，而自主可控是业绩驱动型主题，相对来说业绩驱动型的主题行情更加平稳，持续性更强，从而更容易把握。

自主可控招标启动在即，重点推荐四大龙头：

基础硬件龙头【中国长城】

集成龙头【太极股份】

基础软件龙头【中国软件】

网安龙头【启明星辰】

关注用友网络、卫士通、南洋股份、中科曙光、东方通、同有科技、浪潮信息等；

人工智能与各下游行业的结合会产生不同领域的新星，除了前期龙头：恒生电子、科大讯飞、思创医惠外，我们建议关注人脸识别的远方光电、工大高新、佳都科技、神思电子、浩云科技等；无人驾驶的索菱股份、路畅科技、东软集团、四维图新；无人零售的汇纳科技、新国都、思创医惠；智能法庭领域的华宇软件；智能硬件领域的中科创达等。

行业进展：

人工智能+零售站上风口，关注主题投资机会

6月28日，创新工场宣布完成对F5未来商店3000万元A+轮融资，这是一家依托自主研发的机械臂和后台管理系统来构建的24小时无人值守便利店；7月3日，无人便利店缤果盒子宣布完成超1亿元人民币的A轮融资，融资完成后，缤果盒子计划在一年内铺设5000个网点；随后，阿里也宣布即将在7月8日至12日举办的第二届淘宝造物节上推出阿里无人超市“淘咖啡”，它是一家集购物与餐饮于一体的无人店铺。巨头娃哈哈和伊利亦开始布局。娃哈哈与研发无人零售店铺技术的深兰科技签订了一份“3年10万台，10年百万台”Take Go无人店协议；伊利也计划在2000多个社区内推广和深兰科技合作推出的无人便利微店。

无人零售点融合线上的技术（微信扫描进门、移动支付等）和线下的场景，比传统便利店减少了人力成本，包括前期的投入成本，让便利店的模式变得更轻，从而依赖更低的人流实现盈亏平衡。在便利店行业普遍亏损得背景下具备很强得业务前景。

目前无人零售技术方案主要分为两类 1、亚马逊AmazonGo，使用了图像识别、重力感应、室内定位以及深度学习等主要技术 2、缤果盒子无线射频识别（RFID）芯片解决方案。

无人零售在未来一段时间将会成为资本追逐的热点，但从目前看无论是Amazon GO或者RFID方案，均在技术可靠性、使用成本等方面存在问题，短期还不具备大规模推广的基础，更多的仍处于概念阶段。

我们认为考虑到便利店数行业体量达到数万亿，通过无人零售技术有望颠覆现有行业格局，同时行业巨头也在进行积极的布局，未来行业催化剂有望不断出现，无人零售的主题性投资机会在未来或将反复出现。推荐思创医惠（无人零售RFID方案已经在多家零售商进行测试）、建议关注汇纳科技。

自主可控：根据网信办官网，网信办联合工信部、公安部、国家认证认可监督管理委员会发布《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》，《目录》强调，被列设备及产品应当按照相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供，对于不合规定者禁止销售。

此次被列入《目录》的网络关键设备和网络安全专用产品共15款，其中网络关键设备包括路由器、交换机、服务器（机架式）等四款，网络安全专用产品包括防火墙、入侵检测、安全审计等11款产品。

5.2日网信办官网发布《网络产品和服务安全审查办法（试行）》，本次的《目录》是2014年5月22日第一次提出网络安全审查制度以来首次给出具体的产品审查，有望推动自主可控产品的需求。

重点推荐：自主可控重点推荐四大龙头：基础硬件龙头【中国长城】、集成龙头【太极股份】、基础软件龙头【中国软件】、网安龙头【启明星辰】。关注用友网络、卫士通、南洋股份、中科曙光、东方通、同有科技、浪潮信息等。

军工信息化：6月20日，中共中央总书记习近平主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。习近平强调，要加强集中统一领导，贯彻落实总体国家安全观和新形势下军事战略方针，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，逐步构建军民一体化的国家战略体系和能力。会议审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》《中央军委融合发展委员会办公室工作规则》《中央军民融合发展委员会近期工作要点》等。

军工信息化有望成为军民融合的突破口：今年1月份中央军民融合委员会成立，最高机构人事已经落地，我们预计随着军民融合发展委员会的成立，我国军民融合步入新篇章，以信息技术为核心，带动军民加速融合是现实之举，既带动了国防科技和武器装备的新一轮发展，更引领了相关民用高新技术发展和新型产业的形成。参考发达国家军队信息化建设80%以上的技术来自民用系统，信息化有望成为我国军民融合的突破口。

院所改制，信息化更容易落地：今年2月份国防科工局召开的全面深化国防科技工业改革领导小组第十五次会议上明确提出，军工科研院所改革明确了首批转制院所名单，加快制定和出台军工科研院所转制实施意见，积极稳妥推进军工科研院所转制实施。我们预计第一批试点方案有望在三季度完成，年底或者明年初启动。相对军工其它子行业，信息化涉密程度相对不高，市场化程度更高，更容易成为试点优先领域。2015底我国军工集团资产证券化率仅30%左右，其中信息化资产大多依附于研究所，尤以航天系、船舶系和电子系的科研院所占比较高，未来资产证券化提升空间大。

重点推荐：船舶系：中电广通；电科系：杰赛科技、国睿科技（机械军工组覆盖）；电子系：中国长城；民参军：启明星辰；其它受益标的：航天电子（航天科技集团混改试点）、四创电子、卫士通、凤凰光学、航天发展等。

企业服务：随着小微企业数量的迅速增长，企业服务蓝海市场逐步打开，线下体系成熟、产品经验丰富、线上线下大数据体系完善的公司将迎来巨大的发展机会，推荐汉得信息（2016年收入超预期，工业4.0带动的制造业信息升级推动ERP咨询实施增量业务，针对差旅报销痛点的汇联易SaaS类比于阿里商旅2.0，目前已拥有数百客户，放量可期）和ST易桥（百城千店顺利推进，布局服务网点超过500家，服务用户数超过350万，近期推出10亿元员工持股计划，彰显发展信心）。

消费金融：业绩加速兑现。消费金融业务季节性较弱，虽然长期来看，消费金融仍然面临政策监管和风控的风险，但中短期看，消费金融目前处于起量阶段，增速迅猛，容易得到财报和流水的验证，我们建议关注在场景、风控领域具备独特优势的公司，重点推荐具有补涨机会的【新大陆】、【海立美达】。此外，产业链受益标的还包括二三四五、康耐特、奥马电器等。

重点成长公司：

中电广通：中船重工集团信息化板块上市平台，体外相关资产净利润超20亿，中船重工集团是资本运作效率最高的军工集团，航母信息化有望带动内生增速再上一个台阶。

汉得信息：工业4.0升级、国际竞争对手如IBM退出等推动营收连续两个季度超预期增长，由于业务特性利润增长滞后收入半年，中报有望迎来利润的加速拐点。员工持股价倒挂30%左右。

启明星辰：从传统网关和监测产品向数据安全产品延伸，网络空间的“平安城市”建设推动态势感知数百亿需求爆发，多个下游行业迎来加速拐点。

中国长城：基础IT国产化的国家队，CEC信息安全和军民融合平台，一季报盈利1.45亿大幅扭亏，8月底是公司定增最后期限，定增底价13.04元，倒挂30%左右，集团定增决心不改。

东方国信：金融和电信业务持续稳健增长，6.29日公司发布工业互联网平台BIOP及其应用案例，副总理马凯莅临视察。BIOP平台可以实时采集海量生产及设备数据，模块化大量微服务、微应用。突破了单一企业大数据平台构建的局限，形成开放、云化、专业的大数据处理软件环境，目前已经成功应用于工业锅炉、高铁、能源等领域。当前对应估值仅31倍。

飞利信：物联网和政务大数据推动智慧城市新需求，一季报利润增长36.9%，公司外延的深度整合提升整体竞争力，当前估值仅20倍出头处于历史低位。

新大陆：收单业务持续超市场预期，全年流水有望过7000亿；消费金融3月份开始出流水目前已经过两亿；智能pos机是支付产业划时代的终端，公司产业布局前瞻，打造B端收单+硬件入口+C端消费金融的完整格局，目前估值仅30倍。

华宇软件：从政法信息化延伸到泛电子政务，一季报增长33%，不考虑并表目前仅31倍。

索菱股份：2016年公司已经实现由后装为主到前装的突破，前装车型开始放量推动近年内生业绩高增长。目前公司智能座舱产品包括ADAS系统、车辆全盲区管理（360环视系统、A柱盲区显示及大型车盲区管理等）、毫米波雷达（24G、77G毫米波雷达），逐步完善从level0-level4级自动驾驶产品和解决方案。智能驾驶仓业务将大大提升公司单车收入（达到6000-7000元水平），我们预计公司智能驾驶仓业务将在下半年开始贡献利润。预计2017年公司内生增速在60%以上，目前估值仅37倍左右。

长期重点推荐：

自主可控：【中国长城】、【中国软件】、【太极股份】、【用友网络】、【启明星辰】、【东方通】；

网络安全：【启明星辰】、【卫士通】、【南洋股份】；

军工信息化：【中电广通】、【杰赛科技】；

政府大数据：【飞利信】、【华宇软件】、【东方国信】；

消费金融：【新大陆】、【海立美达】；

人工智能：【科大讯飞】、【工大高新】、【思创医惠】、【远方光电】；

车联网：【索菱股份】；

fintech：【赢时胜】、【恒生电子】。

【深科技】公司管理层陈朱江、才淦等人增持公司股份共计19.70万份。

【神州易桥】公司股票自2017年7月3日（星期一）开市起停牌。

【新北洋】公司拟参与公司参股子公司华菱电子的本次定向增发，同比例认购华菱电子此次定向增发的股票194.88万股，认购资金总额1,344.67万元，保持对华菱电子持股比例不变。      

【高新兴】公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获中国证监会批准，公司股票自2017年7月3日（星期一）开市起复牌。

【华宇软件】公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会有条件审核通过，公司股票将于 2017 年 7 月 4 日开市起复牌。

【卫宁健康】公司以自有资金对上海钥世圈云健康科技发展有限公司增资1,000万元。

【海立美达】公司控股子公司湖北福田专用汽车有限公司获得枣阳市人民政府给予扶持基金3,000万元。公司全资子公司联动优势科技有限公司收到北京市西城区财政局给予联动优势金融风控大数据应用服务平台项目扶持资金 1,000 万元

【海兰信】公司参与工信部“智能船舶1.0研发专项”项目，近日收到上海船舶研究设计院拨付的政府科研支持资金总计830万元。

【熙菱信息】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：123.56%-153.55%，盈利：1,235.64万元-1,401.43万元。

【熙菱信息】公司的全资子公司上海熙菱信息技术有限公司中标呼图壁县公安局“科技围城”项目，中标总金额约为 4.06 亿元。

【聚龙股份】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：10%-30%，盈利：1,503.83万元-1,777.26万元。

【安居宝】公司公司与西南证券股份有限公司、广州银行股份有限公司昌岗路支行完成了《募集资金三方监管协议》的签署工作。

【佳都科技】公司全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司，向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人资格，并于近日在基金业协会登记为私募基金管理人。

【神州易桥】公司全资子公司青海明胶有限责任公司根据西宁环境保护监督管理局要求，已暂停生产。

【云赛智联】公司公司发行股份及支付现金购买资产方案获得证监会无条件通过，公司股票自 2017 年 7 月 4 日开市起复牌。

【神思电子】公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的 1 项专利证书，专利名：一种车辆合格证二维码安全解码高拍仪及解码方法。

【神州信息】公司获得证监会核准向合格投资者公开发行面值总额不超过 13 亿元的公司债券。

【恒华科技】公司回购注销部分限制性股票，公司总股本由1.7591亿股减少至 1.7589亿股。

【恒华科技】公司拟以自有资金200万元作为有限合伙人参与设立“武汉同鑫力诚创业投资中心（有限合伙）”（暂定名），占产业投资资金4%份额。

【恒华科技】，公司拟使用自有资金1,900万元对全资子公司恒华售电（上海）有限公司进行增资，增资完成后恒华售电注册资本将由100万元增加至2,000万元，公司持有其100%的股权。

【南洋股份】公司的全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司完成工商变更登记手续及其章程备案手续，注册资本由人民币1亿元增加至人民币3.5亿元。

【天夏智慧】公司股票将于 2015 年 7 月 5 日起继续停牌。

【易华录】公司近日与河北省公安厅签订了《河北省公安机关路面动态科技防控工程合同文件》，合同价款为 3.6亿元。

【高新兴】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：28.68% -43.82%，盈利：1.7亿元-1.9亿元

【四维图新】公司副总经理、董事会秘书雷文辉先生因工作调整原因申请辞去本公司董事会秘书职务。公司聘任孟庆昕女士为公司副总经理、董事会秘书。

【海兰信】公司签署《股权转让协议》，在协议约定的先决条件全部成就后，公司有权由其或其指定的第三方收购常熟电子100%股权。

【海兰信】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：50% –70%，盈利：4,502.67万元–5,103.03万元。

【旋极信息】公司监事白巍先生计划减持所持公司股份不超过 600 万股（占公司总股本的 0.51%）。

【梅安森】公司收到董事长特别助理、董事会秘书、副总经理林双先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司董事长特别助理、董事会秘书、副总经理职务。

【康拓红外】公司5%以上股份的股东上海丰瑞投资集团有限公司自 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 7 月 3 日，累计减持公司股份 66.75万股，占公司总股本比例 0.17%。本次减持后，上海丰瑞持有公司股份 1,960万股，占公司总股本比例5.00%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。

【辉煌科技】公司收到郑州市轨道交通有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为“郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目”的中标单位，该项目中标金额 1.57亿元

【同方股份】公司股票自 2017 年 7 月 21 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2 个月。

【拓尔思】公司限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通，上市流通日为 2017 年 7 月 10 日，数量为 212.9万股，占目前公司限制性股票的37.02%；占目前公司总股本的 0.45%。

【神州信息】公司正在筹划涉及购买资产的重大事项，可能构成重大资产重组，公司股票自 2017 年7 月 5 日开市起停牌。

【航天信息】公司本次航信转债转股的金额为 2.2万元，因转股形成的股份数量为 510 股。

【汇纳科技】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：190.91%-220.83%，盈利：1011.93 万元–1116.02 万元。

【实达集团】公司拟以自有及自筹资金 94,000.00 万元收购杭州旭航网络科技有限公司100.00%股权。

【神州泰岳】公司的全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司分别与北讯电信股份有限公司、北讯电信（上海）有限公司、北讯电信（天津）有限公司、北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司签署了设备采购协议。公司与同一交易对手方在连续十二个月内签订日常经营合同累计金额达到15.5亿元，约占公司2016年度经审计主营业务收入的 53.41%。

【辰安科技】公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司拟与紫光股份有限公司全资子公司紫光软件系统有限公司共同投资设立合肥紫辰信息科技有限公司，其中，辰安信息以自有资金出资人民币 350 万元，持有紫辰信息 35%的股权。

【华宇软件】公司发布2017年半年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润盈利：1.4996亿元–1.6246亿元，比上年同期增长：20%–30%。

【华胜天成】公司2017年1月-6月累计新增借款占2016年末净资产的比例达到29.38%。

【华胜天成】公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司与天津兰摩云创数据互联科技有限公司签署《天津兰摩云创数据互联科技有限公司现金购买资产协议》，以7,001.76万元的交易对价向兰摩云创转让全资子公司现代前锋软件有限公司100%股权。

【绿盟科技】公司董事会秘书黎宏女士因工作分工调整，不再担任公司董事会秘书职务；公司聘任赵晓凡先生为公司董事会秘书。

【金证股份】公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会审核通过。

【海立美达】公司拟将公司中文名称变更为“海联金汇科技股份有限公司”，英文名称变更为“HyUnionHolding Co.,Ltd”，公司证券简称相应变更为“海联金汇”。

【海立美达】公司全资子公司联动优势、联动商务与天安金控就终止原《出资协议书》事宜签署《终止合作协议》。

【通鼎互联】公司控股股东通鼎集团有限公司累计增持公司股份1,353.52万股，占公司总股本的1.07%。

【华力创通】由北京邮电大学牵头承担，公司等单位共同完成的“远海域定位导航与通信融合关键技术”项目通过“2017年度国家技术发明奖二等奖”初评。

【荣之联】公司发布2017 年半年度业绩预告修正公告：归属于上市公司股东的净利润亏损：1,600 万元～2,900 万元。

【海兰信】公司股票将于2017 年7 月6 日开市起复牌。

【海兰信】公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）：公司拟向智海创信、珠海劳雷等非公开发行股份购买其持有的海兰劳雷45.62%股权，依据上市公司与各交易对方签署的《发行股份购买资产协议》，以及调整后的发行价格22.52 元/股，上市公司向各交易对方共计发行股份2,868.56万股，【达实智能】公司在洪泽区人民医院异地新建工程PPP项目招标采购中中标，本项目总投资金额为15.71亿元。

【英飞拓】公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权总数由1,646.58万份调整为942.578万份，注销失效期权704.002万份；公司同意向符合授予条件的27名激励对象授予169万份预留股票期权，每份股票期权价值为1.12元，2017年-2019年期权成本摊销分别为：94.64万、70.98万、23.66万。

【科大国创】本次解除限售的股份数量为2,912.56万股，占公司总股本30.32%；实际可上市流通数量为2,514.56万股，占公司总股本的26.17%；可上市流通日为2017年7月10日（星期一）。

【南威软件】公司中标泉州市警用数字集群（PDT）通信系统项目，中标金额为6,010.67万元。

【南威软件】公司取得一项发明专利，发明名称：一种适用于手机的前端组件方法。

【全志科技】因任期届满，公司高级管理人员薛巍先生不再担任公司董事会秘书，公司同意聘任蔡霄鹏先生为董事会秘书，唐立华先生为公司总经理；公司同意选举张建辉先生为公司第三届董事会董事长。

【航天信息】公司关于增值税税控系统价格调整的公告，预计本次产品价格下降将影响公司2017年的销售收入约4亿元。

【中电广通】公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会无条件通过，公司股票将自2017年7月7日开市起复牌。

【银之杰】公司股票自2017年7月7日（星期五）上午开市起复牌。

【卫宁健康】公司拟与上海骥康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等共同设立苏州千骥康泽投资中心，千骥康泽基金目标认缴总额为人民币6.06亿元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000万元。

【卫宁健康】公司同意注销2014年股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期内授予但未行权的期权141.28万份；同意向预留授予期权的42名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为141.28万份，行权价格为30.35元。

【南洋股份】公司董事会秘书曾理先生辞职，由公司董事长郑汉武先生暂代履行董事会秘书职责。

【航天工程】公司在日常业务中向航天石化采购的惰性气体发生器及相关配件设备将转移至向时翼航化采购。

【旋极信息】公司发布关于增值税税控系统产品及维护服务价格调整的公告：本次价格调整对公司2017年归属于上市公司普通股股东净利润的影响将约为4,500万元。

【旋极信息】公司发布2017年半年度业绩预告：归属于上市公司股东的净利润盈利1.3998亿元-1.6998亿元，比上年同期增长40%-70%。

【汉邦高科】公司股票于2017年7月6日开市起停牌。

【神州泰岳】公司将启用新的投资者热线电话接入号码：010-58847583。

【合众思壮】公司与合众共创、苏州一光仪器有限公司签订投资协议，拟共同投资设立苏州一光空间信息有限公司。公司认缴注册资本400万元，持股占40%。

【荣之联】公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买赞融电子100.00%股权，交易金额为8.40亿元，同时募集配套资金不超过5.14亿元。

【荣之联】公司股票将于2017年7月7日（星期五）开市起复牌。

【世纪瑞尔】公司发布发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿：公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买君丰银泰、君丰创富等合计持有的北海通信100.00%股权，共支付交易对价为5.68亿元，其中4.09亿元对价由世纪瑞尔以发行股份的方式支付，发行股份价格由9.12元/股调整为9.06元/股。

【立思辰】经发行人和主承销商向机构投资者进行票面利率询价，最终确定公司本期债券票面利率为7.45%。

【立思辰】本次解除限售的股份数量为1.01亿股，占公司股本的比例为11.56%。上述股份本次实际可上市流通的数量为1.01亿股，占公司股本总额的11.56%；可上市流通日为2017年7月10日（星期一）。

【维宏股份】公司陆续收到各项政府补贴款总计580.72万元。

【*ST中安】公司控股股东中恒汇志所持有的2.20亿股公司限售股份被法院冻结，占公司总股本的17.15%。

【海立美达】公司已于近日完成了工商变更登记手续，公司注册资本由 5.7亿元调整为 12.5亿元。

【四方精创】公司高级管理人员黄永雄先生 100%控股公司弘高亚太投资有限公司，持有本公司股份 845,561 股（占本公司总股本比例 0.80%）。计划自2017 年 7 月 31 日-2017 年 12 月 31 日以集中竞价的方式减持本公司股份不超过21万股（占本公司总股本比例0.20%。

【新大陆】公司总经理刘清涛先生辞去公司总经理职务。

【南洋股份】公司聘任彭韶敏女士为公司副总经理、董事会秘书。

【东华软件】公司副总经理刘志华先生通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股 4.8万股，占公司总股本的 0.0031%。

【达实智能】公司与石家庄市轨道交通有限责任公司签订了《战略合作框架协议》，

【英飞拓】公司完成 704.002 万份股票期权的注销事宜。

【中威电子】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：-30%～0%，盈利：2522.46万元～3603.51万元

【北京君正】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：18.27% -46.86%，盈利：364.40 万元- 452.48 万元

【真视通】公司于收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，终止对本公司重大资产重组行政许可申请审查。

【银信科技】公司解锁限制性股票数量 309.8万股，占该期限制性股票的50%，占目前公司股本总额的 0.9044%，上市流通日为 2017 年 7 月 12 日

【银信科技】公司解锁限制性股票数量 57.6万股，占该期限制性股票的4.6825%，占目前公司股本总额的 0.1683%，上市流通日为 2017 年 7 月 12 日

【数字政通】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长：35%-45%，盈利：6,161.74 万元-6,618.16 万元

【蓝盾股份】公司以自有资金 800 万元人民币增资成都精灵云科技有限公司，获取精灵云 20%的股权。

【远光软件】远光共创智能科技股份有限公司拟增资 4,419 万元，分别由远光资本管理（横琴）有限公司以其持有远光智和卓源（北京）科技有限公司66.67%股权认购，王辉以其持有远光智和卓源 33.33%股权认购。

【中国长城】公司发布2017年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润盈利约 2.5亿元－3.3亿元。基本每股收益盈利约 0.085 元－0.112 元

【博思软件】福建省财政信息中心与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订了《国有股份无偿划转协议》，拟将持有公司的全部股份无偿划转给电子信息集团。

【*ST中安】公司股票自 2017 年 7 月 10 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月。

【大华股份】公司拟与关联法人浙江华视投资管理有限公司等共同出资人民币 5,000 万元设立上市公司控股子公司浙江华安科技有限公司（暂定名）。其中，公司以自有资金出资 2,325 万元，占注册资本的 46.50%。

【*ST三泰】公司股票自 2017 年 7 月 10 日开市起将继续停牌，原则上继续停牌不超过 10 个交易日。

【*ST三泰】公司发布2017年半年度业绩预告修正，归属于上市公司股东的净利润亏损约 -2.35亿元至-1.95亿元。

【*ST三泰】公司拟注销旗下的沈阳分公司、郑州分公司和杭州分公司，并授权公司管理层负责办理注销相关事宜。

【*ST三泰】公司发布未来三年（2018 年-2020 年）发展战略规划（框架）

【神思电子】公司与百应科技（北京）有限公司及其股东签订了《增资协议》，公司拟以现金出资 1800 万元增资百应科技，百应科技的注册资本将由 2000 万元增加至 2440万元，公司将持有百应科技18%的股权。公司全资子公司神思投资管理（济南）有限公司拟与济南百呼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的全体合伙人签订《合伙协议》，拟以现金出资 847 万元投资济南百呼，出资后神思投资管理的出资比例为 57.38%，济南百呼的出资额由 100 万元增加至 234.64 万元。

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