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迈瑞、安图、新产业、迈克、亚辉龙,发光5虎菜单竞品分析

医业观察  · 公众号  ·  · 2025-01-20 10:58

正文

有观点,有态度

这是医业观察的第2389-3期文章


来源:IVD共修



在试剂开发过程中 ,进行竞品分析至关重要,它不仅帮助企业 明确市场定位、优化产品设计 ,还能通过明确竞争对手的优缺点来 制定差异化策略 预测市场趋势,评估市场风险,提升营销效率 激发持续创新意识 ,从而确保企业在激烈的市场竞争中保持领先地位。而竞品分析中,关于竞争对手的菜单项目数分析可以说应该是放在第1位的工作。



现对迈瑞、安图、新产业、迈克、亚辉龙,发光5虎化学发光菜单项目数进行分析(数据基于“国家药品监督管理局”中的数据,截止时间2025年01月18日),结果如下,希望对大家有所帮助。


1. 总项目数

从总项目数来看, 迈瑞 89项、安图157项、新产业180项、迈克122项、亚辉龙163项 “一哥”迈瑞的项目数最少,但销售额却很靠前,足可见其质量和品牌认可度均较好。项目数最多的是新产业,比排名第二的亚辉龙高10%左右,比迈瑞多102%。可见未来质和量都很重要,两手都要抓。


2. 肿瘤项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

肿瘤

糖类抗原242(CA242)

2

癌抗原CA72-4(CA72-4)

3

糖类抗原CA199

4

癌抗原CA15-3

5

糖类抗原50(CA50)

6

肿瘤相关抗原CA125

7

神经元特异性烯醇化酶(NSE)

8

游离前列腺特异性抗原(fPSA)

9

鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)

10

甲胎蛋白(AFP)

11

人附睾蛋白4(HE4)

12

胃泌素释放肽前体(proGRP)

13

总前列腺特异性抗原(t-PSA)

14

细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)

15

癌胚抗原(CEA)

16

甲状腺球蛋白(Tg)

17

降钙素(CT)


18

胃蛋白酶原I(PG I)

19

胃蛋白酶原II(PG II)

20

胃泌素17(G-17)

21

β2-微球蛋白




22

异常凝血酶原




23

前列腺酸性磷酸酶





24

人表皮生长因子受体2





合计

20

22

24

20

19


在肿瘤项目菜单中,项目数最多的是新产业,达到24项。迈瑞拥有20项注册证,安图拥有22项,迈克20项,新产业19项。肿瘤常规项目5虎基本上都有,一些比较新的项目只有少数厂家有( β2-微球蛋白、PIVKA-II、前列腺酸性磷酸酶、HER2等 )。总的来看,肿瘤项目各厂家有差异但不明显。

3. 传染病项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

传染病

乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)

2

乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)

3

乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)

4

乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)

5

乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)

6

人类免疫缺陷病毒抗原抗体(HIV)

7

丙型肝炎病毒抗体(Anti-HCV)

8

梅毒螺旋体抗体(Anti-TP)

9

乙型肝炎病毒核心抗体IgM


10

新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原




11

新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体


12

新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体


13

柯萨奇病毒B组IgM抗体




14

甲型肝炎病毒IgM抗体




15

肺炎衣原体IgG抗体



16

肺炎衣原体IgM抗体



17

戊型肝炎病毒IgM抗体





18

戊型肝炎病毒IgG抗体





19

人细小病毒 B19 IgM抗体





20

肠道病毒71型IgM抗体





21

真菌(1-3)-β-D-葡聚糖





22

嗜肺军团菌IgM抗体




23

乙型流感病毒IgM抗体




24

甲型流行性感冒病毒IgM抗体





25

人细小病毒B19 IgG抗体





26

腺病毒IgM抗体




27

呼吸道合胞病毒IgM抗体




28

副流感病毒IgM抗体




29

肺炎支原体IgG抗体



30

肺炎支原体IgM抗体



31

结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应





32

乙型肝炎病毒前S1抗原




33

EB病毒衣壳抗原IgG(EBV VCA IgG)抗体




34

EB病毒衣壳抗原IgA抗体




35

EB病毒早期抗原IgG抗体





36

EB病毒衣壳抗原IgM抗体




37

EB病毒早期抗原IgA抗体





38

EB病毒核抗原IgG抗体




39

EB病毒核抗原IgA





40

EB病毒早期抗原IgM





41

幽门螺杆菌IgG抗体





合计

9

31

30

13

20


传染病项目菜单,各厂家差异很大,安图项目数最多,为31项,新产业其次,拥有30项,其他厂家则少很多,亚辉龙20项,迈克13项,迈瑞9项。其中术前8项各厂家均有,肺支肺衣只有安图、新产业和亚辉龙已获证,EB病毒只有新产业和亚辉龙有。

4. 甲功项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

甲功

促甲状腺激素(TSH)

2

甲状腺素(T4)

3

游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)

4

反三碘甲状腺原氨酸(rT3)


5

甲状腺球蛋白抗体(Anti-Tg)

6

三碘甲状腺原氨酸(T3)

7

游离甲状腺素(FT4)

8

促甲状腺素受体抗体(TRAb)

9

抗甲状腺过氧化物酶抗体(Anti-TPO)

10

甲状腺素结合力





11

抗甲状腺微粒体抗体





合计

9

9

11

9

8


甲功项目各厂家差异不大,项目数最多的为新产业有11项,独家项目为甲状腺素结合力和抗甲状腺微粒体抗体。迈瑞、安图和迈克均有9项注册证,而亚辉龙只有8项,主要是rT3还未获证。

5. Torch项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

Torch

巨细胞病毒IgM抗体

2

弓形虫IgG抗体

3

单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体




4

弓形虫IgM抗体

5

风疹病毒IgG抗体

6

风疹病毒IgM抗体

7

单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体




8

巨细胞病毒IgG抗体

9

单纯疱疹病毒1型IgG抗体

10

单纯疱疹病毒2型IgM抗体


11

单纯疱疹病毒2型IgG抗体


12

单纯疱疹病毒1型IgM抗体


合计

9

10

12

10

10


Torch项目菜单中,也是新产业最多,拥有12项注册证。安图、迈克和亚辉龙均有10项,迈瑞暂时只有9项。

6. 激素项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

激素

孕酮(Prog)

2

人生长激素

3

甲状旁腺素(PTH)

4

睾酮(TESTO)

5

皮质醇(Cortisol)

6

雌二醇(E2)

7

性激素结合球蛋白


8

硫酸脱氢表雄酮(DHEA-S)

9

促卵泡生成素(FSH)

10

胰岛素样生长因子-1 (IGF-1)



11

游离睾酮




12

泌乳素(PRL)

13

17α-羟孕酮


14

β人绒毛膜促性腺激素(β HCG)

15

促黄体生成素(LH)

16

促肾上腺皮质激素(ACTH)

17

雌三醇(E3)




18

游离雌三醇


19

抗缪勒管激素(AMH)

20

胰岛素(Insulin)

21

C肽(C-Peptide)

22

游离β人绒毛膜促性腺激素(Free β-HCG)


23

胰岛素样生长因子结合蛋白-3



24

胰岛素原





25

雄烯二酮




26

抑制素B





27

抑制素A





合计

20

22

24

17

23


激素项目,新产业最多,达到24项。迈瑞拥有20项,安图22项,迈克17项,亚辉龙23项。差异项目主要体现在游离睾酮、雌三醇、胰岛素原、雄烯二酮、抑制素A和抑制素B等项目上。

7. 心血管项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

心血管

B型脑钠肽(BNP)

2

肌酸激酶同工酶MB(CK-MB)

3

氨基末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)

4

肌红蛋白(MYO)

5

肌钙蛋白I(cTnI)

6

高敏心肌肌钙蛋白I(hs-cTnI)

7

高敏心肌肌钙蛋白T(hs-cTnT)




8

心型脂肪酸结合蛋白




9

脂蛋白相关磷脂酶A2





10

髓过氧化物酶





11

生长分化因子-15





12

可溶性生长刺激表达基因2蛋白





合计

6

8

9

9

6


心血管相关项目,新产业和迈克项目数最多,均为9项。安图拥有8项,迈瑞和亚辉龙均为6项。特色项目主要为 心型脂肪酸结合蛋白、脂蛋白相关磷脂酶A2、髓过氧化物酶、生长分化因子-15和ST2。

8. 高血压


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

高血压

肾素(Renin)


2

血管紧张素Ⅰ(AⅠ)




3

血管紧张素II(AII)



4

醛固酮(ALD)

合计

4

3

4

2

1


高血压4项,迈瑞和新产业都齐全,安图缺1项,血管紧张素Ⅰ(AⅠ),迈克缺2项,血管紧张素Ⅰ(AⅠ)和血管紧张素II(AII),而亚辉龙目前只有1项醛固酮。

9. 肝纤维化项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

肝纤

透明质酸


2

层粘连蛋白


3

III型前胶原氨基端肽


4

IV型胶原


5

壳多糖酶3样蛋白1





合计

4

4

4

0

5


肝纤维化项目亚辉龙最多,拥有5项注册证,特色项目为壳多糖酶3样蛋白1。迈瑞、安图和新产业都只有传统的4项,而迈克则缺少该套餐的项目,可能跟觉得该套餐其他家都有,没必要去竞争,想把精力用在其他套餐上吧。

10. 贫血套餐


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

贫血

铁蛋白(FERR)

2

维生素B12(VB12)

3

叶酸(Folate)

4

促红细胞生成素





合计

3

3

4

3

3

贫血套餐,目前项目最多的是新产业拥有4项,其他厂家都只有3项。

11. 凝血项目

序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

凝血

D-二聚体


2

血栓调节蛋白





3

凝血酶—抗凝血酶Ⅲ复合物





4

纤维蛋白(原)降解产物




5

组织型纤溶酶原激活剂—抑制剂1复合物





合计

0

1

5

1

2


凝血套餐新产业项目数最多,目前有5项,亚辉龙只有2项,而安图和迈克均只有1项(D-Dimer),迈瑞化学发光菜单中没有这个套餐,应该是将其放在了生化平台,估计也是想集中精力在生化平台没有的项目上。

12. 药物浓度


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

药物浓度

他克莫司





2

地高辛





3

环孢霉素





4

环孢霉素A





合计

0

0

4

0

0


血药浓度套餐,五虎中目前只有新产业有4项注册证。

13. 自免项目


序号

分类

项目

迈瑞

安图

新产业

迈克

亚辉龙

1

自免

抗β2糖蛋白1抗体


2

抗β2糖蛋白1抗体IgA


3

抗β2糖蛋白1抗体IgM


4

抗β2糖蛋白1抗体IgG


5

抗酪氨酸磷酸酶抗体



6

抗酪氨酸磷酸酶抗体IgG




7

抗线粒体M2抗体IgG


8

抗中性粒细胞胞浆蛋白酶3抗体IgG



9

抗双链DNA抗体IgG


10

抗胰岛素抗体



11

抗谷氨酸脱羧酶抗体



12

抗心磷脂抗体IgG



13

抗Sm抗体IgG


14

抗心磷脂抗体IgA



15

抗核糖体P蛋白抗体IgG







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