面对市场竞争，全球CDMO行业正经历着深刻的变革和调整，并购交易日益频繁。
近日，昭衍生物宣布成功以资产交易的方式收购了龙沙集团（Lonza）在中国的第三个工厂——广州知识城大分子CDMO工厂。在业内看来，此举将为昭衍生物在全球CDMO市场的激烈竞争中占据更为有利的地位。
当前，CDMO行业头部效应显著，药明康德、凯莱英、龙沙等凭借其强大的实力在全球市场中占据领先地位。然而，随着市场竞争的不断加剧，中小型企业也在积极寻求突破口，通过专注于特定细分领域和提供差异化服务来增强自身的竞争优势。
毫无疑问，技术创新将成为CDMO企业生存和发展的核心驱动力。特别是在生物药、基因治疗等新兴领域，CDMO企业将不断加大研发投入，致力于提升技术水平和生产能力，以满足市场的多样化需求。同时，全球化布局也将成为CDMO企业的必然选择。通过在全球范围内设立多个生产基地，企业不仅能够更好地应对全球供应链的不确定性，还能确保生产和服务的灵活性与高效性。
昭衍生物是由国内CRO龙头企业昭衍新药孵化而出的CDMO企业，自2018年成立以来便明确了其在CDMO领域的战略定位和发展方向。彼时正值国内医药外包行业快速发展的时期，依托昭衍新药在CRO领域的深厚底蕴，昭衍生物迅速组建了一支具有丰富行业经验、熟悉中外新药法规的核心技术团队，并积极引进国际先进技术和设备，不断提升自身的研发和生产能力。
虽然昭衍生物并不隶属于昭衍新药，而是其关联公司，但两者在服务链条上紧密相连，昭衍生物主攻CDMO业务，是昭衍新药服务链条的扩展和延伸。
在布局CDMO板块的过程中，昭衍生物采取了稳健而有力的措施，其在北京经济技术开发区投资建设了“北京亦昭生物医药中试研发生产基地”。该基地占地120余亩，预计总投资将超过30亿元，是北京目前最大的制药CDMO服务基地之一。这一基地的建成投产，为昭衍生物提供了强大的生产能力支撑，也为其在CDMO领域的快速发展奠定了坚实基础。
目前，昭衍生物拥有一支近200人的核心技术团队，其中具有海外工作背景的专家近80人，近20%的专家从业经验超过15年。昭衍生物的CDMO业务涵盖了从药物研发、工艺开发到生产制造的全链条服务。凭借专业的技术团队、先进的生产设备和严格的质量管理体系，昭衍生物能够为全球创新药研发机构提供了高效、可靠的CDMO解决方案。这些解决方案不仅帮助客户缩短了研发周期，降低了研发成本，还提高了研发成功率。
根据昭衍新药发布的三季度报告，其在2024年前三季度实现了营业收入的稳健增长，尽管面临宏观经济环境及行业波动的挑战，但整体业务结构稳健，特别是CDMO板块的业绩表现尤为抢眼。报告期内，昭衍新药的CDMO业务成功承接了多个国内外制药企业的订单，涵盖了小分子药物、大分子生物药等多个领域。这些订单的顺利执行，不仅体现了昭衍新药在CDMO领域的专业能力和市场影响力，也为其带来了稳定的现金流和利润增长。
此番收购CDMO跨国巨头龙沙的工厂，是昭衍生物拓展业务版图的重要一环。据悉，广州知识城大分子CDMO工厂建筑面积近2.5万平方米，总投资超过1亿美元，于2021年全面投入运营。工厂内设有模块化、数智化的KUBio生产车间，配备了21000L和22000L的一次性原液生产线，以及水针、冻干等多种剂型的制剂灌装线、QC实验室和中试生产设施等，服务范围涵盖细胞系构建、细胞库、工艺开发、中试生产、技术转移、GMP原液及制剂生产等。
并购新产能已成为CDMO企业扩大市场份额和提升竞争力的重要手段。通过并购其他CDMO企业或相关产业链企业，企业能够快速获取新技术、新市场和新客户，实现快速扩张和协同发展。在业内看来，此次成功收购龙沙广州工厂，无疑是昭衍生物在CDMO领域布局中的重要里程碑。这一收购不仅增强了昭衍生物在大分子生物药领域的服务能力，还进一步完善了其国际化布局，有助于其更好地辐射亚太区域市场。
近年来，全球医药研发投入持续增长，制药企业对外包服务的依赖也日益加深，这为CDMO行业带来了前所未有的发展机遇。
中研普华研究院数据显示，2017年至2021年间，全球CDMO市场规模从394亿美元增长至632亿美元，复合年增长率高达12.5%。未来预计至2025年，该市场规模将达到1243亿美元，而到2030年，更是有望攀升至2310亿美元。中国CDMO市场同样表现不俗，2017年至2021年市场规模从132亿元增长至473亿元，复合年增长率高达37.7%，远超全球平均水平。
然而，随着市场竞争的加剧和客户需求的变化，CDMO行业也面临着诸多挑战。在此背景下，CDMO行业正经历着深刻的变革与调整。
作为全球领先的CDMO企业，龙沙集团在生物制药和小分子活性药物成分的定制开发生产方面拥有卓越的实力。然而，近期龙沙集团却宣布出售其位于中国广州知识城的大分子CDMO工厂，这一决定背后有着复杂的战略考量。
据龙沙集团官方透露，此次出售主要是基于全球产能布局战略的调整。龙沙集团认为，当前CDMO市场需求更多地集中在临床和商业产品的结合与整合上，而位于广州知识城的工厂所提供的增长机会相对有限。此外，面对市场竞争加剧和客户需求变化的挑战，龙沙集团需要更加灵活地调整其业务布局和资源配置。
值得注意的是，龙沙集团在广州共有两个工厂，分别位于广州知识城和广州南沙。南沙工厂主要提供小分子CDMO与原料药服务，而知识城工厂则专注于大分子CDMO服务。此次出售知识城工厂，并不会影响龙沙集团在中国市场的整体布局和业务发展。实际上，早在2024年1月，龙沙集团便宣布了关闭其位于广州开发区新知识城的生物技术工厂的决定。
不过，《医药经济报》新媒体中心记者彼时在实地走访中发现，截至2024年1月30日，该工厂仍在正常运行。
《医药经济报》新媒体中心记者于2024年1月30日现场拍摄
面对行业大调整的趋势和自身业务发展的需求，龙沙集团正在积极进行业务调整和优化。一方面，龙沙集团继续加大在全球范围内的产能布局和资源整合力度。除了“割肉”广州知识城工厂，龙沙集团在2024年还收购了一家位于美国的瓦卡维尔工厂，并计划投资约5亿瑞士法郎用于升级该设施，以增强其服务能力。
另一方面，龙沙集团还加大技术创新和研发投入，致力于提升服务水平和竞争力。龙沙集团表示，将为客户提供从临床前到商业化的全流程CDMO服务，涵盖药物研发、工艺开发到生产制造等各个环节。同时，龙沙集团加强与客户的沟通和合作，深入了解客户需求和市场变化，提供更加个性化和定制化的服务方案。此外，龙沙集团还在积极推进数字化转型和智能化升级。通过引入先进的信息化技术和智能化设备，龙沙集团进一步提升生产效率和质量控制水平，为客户提供更加优质和高效的服务。
值得注意的是，面对日益增长的市场需求和竞争压力，CDMO企业纷纷开始优化和调整其产能布局。近期，药明生物向默沙东出售其位于爱尔兰的疫苗工厂也引起了业界的广泛关注。这一交易不仅体现了药明生物在全球化布局中的灵活性和战略性调整，也展示了CDMO行业并购新产能的常态化和复杂性。通过此次交易，药明生物能够回笼资金并专注于更高回报的项目，而默沙东则获得了符合其战略需求的疫苗生产设施。
全球CDMO企业调整海外布局策略成为优先项。一些企业通过出售非核心资产或整合业务资源，以应对潜在的市场风险和不确定性；而另一些企业则通过并购新产能或扩大海外生产基地规模，以巩固和扩大其市场份额。在出售海外疫苗工厂的同时，药明生物也在爱尔兰、新加坡和美国等地积极布局海外产能，以满足全球客户的需求。
未来，随着市场竞争加剧和客户需求日益多样化，CDMO企业将不断优化其战略布局和产能结构，推动行业的持续发展和创新。而龙沙集团、药明生物等作为行业内的佼佼者，其战略调整和业务优化无疑将为整个行业提供有益的借鉴和启示。
