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周一离岸中资投资级债券市场整体拉宽2-3bp。适逢东京假期，亚洲时段无美国国债现券价格，因而市场整体清淡，下午伦敦时段，伴随基准国债收益率继续走低市场出现部分卖盘，中海油受到新发压力拉宽3-4bp，其它国企板块、资管板块、科技板块债券也小幅拉宽2-3bp。
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周一亚洲高收益市场走势分化，恒大受新发私募债流言影响，曲线整体下行0.75-1.5pt。正荣地产新发2年10月债，致现有22/23到期债二级水平下行0.25-0.5pt。较高质量地产债表现依旧稳健。地产外，山东如意19在上周遭降级后持续下跌，在今日遭下调5pt。
• 定价：
北京海国鑫泰投资控股中心
定价@亿美元债 （9/23 周一）
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结构：担保
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评级：担保人评级
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/BB
B/-，预计债项评级-/BBB/-
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规模/年期/定价水平：@亿美元，
3Y FIX，IPG 4.8% area , FPG
4.3
%
(the Number)
，最终定价@
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JGCs/JLMs/JBRs:
海通国际、工银国际、信银国际、
兴证国际、摩根士丹利
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JLMs/JBRs：
丝路国际、光银国际、兴业港分、建银国际、交银国际、民生港分、民银资本、东方证券
• 定价：
正荣地产定价3亿美元债 （9/23 周一）
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结构：直发
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评级：发行人评级
B1/B/B+，预计债项评级B2/-/B+
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规模/年期/定价水平：
3亿美元，2Y10months FIX，IPT 9.5% , FPG 9.1%(+/-5bp)，最终定价9.05%
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JGCs/JLMs/JBRs:
渣打银行、中银国际、建银国际、中信国际、里昂证券、瑞信、德银、海通国际、汇丰银行
• 宣布：
工银租赁宣布绿色美元债交易（9/23 周一）
• 宣布：
南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）
• 宣布：
协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）
• 宣布：正商地产
宣布美元债交易（9/9 周一）
• 宣布：青岛城投
宣布美元债交易（
9/13 周五
）
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结构：维好
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评级：维好协议提供人评级 -/BBB-/BBB/A-(联合国际)， 预计债项评级 -/-/BBB/A-(联合国际)
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JGCs/JLMs/JBRs：中银国际、中金、兴业港分、工银国际、民生港分
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JLMs/JBR
s：中泰、招银国际、华泰金控、中信建投、交银国际
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路演：9月16日开始，
香港、新加坡
• 宣布：连云港港口集团有限公司
宣布美元债交易（9/16 周一）
• 宣布：郑州地产集团有限公司宣布
美元债交易（
9/17 周二）
• 宣布：东方证券股份有限公司
宣布新币债交易（9/18 周三）
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结构：直发
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评级：发行人评级 Baa3/--/--，预计债项评级Baa3/--/--
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JGCs/JLMs/JBRs：东方证券（香港）、花旗、工行、浦发、星展银行
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JLMs/JBRs：交行、中国银行、民生港分、渣打银行
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路演：9月23日开始，新加坡
• 宣布：
盐城东方投资开发集团宣布美元债交易（9/18 周三）
