1月9日，市场异动信息汇总

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1 .喜悦智行：特斯拉为其第一大客户 给特斯拉提供商品可循环包装！

2 .马斯克表示，大约到2025年第二季度， FSD 将比人类驾驶员更安全。

世运电路、宜通世纪、美利信（公司能够为T客户提供部分自动驾驶数据处理单元结构件）

3 .液冷服务器最大预期差！液冷再转到常规的风冷散热，这个效率是下降的SideCar需要大量的风扇解热，就是EC直驱的风扇:这个时候可能就用到PSU。液冷服务器全面爆发了，PSU是液冷服务器预期差最大的一环！

科信技术：子公司Fi-systems Oy主要生产产品包括PSU，已成功应用于生产制造中心。

4 .歌尔股份：首次公开全息光波导技术

5 .通达股份:电气和航空产能利用率调整，供应成飞和沈飞战斗机和无人机零部件。

6 .英诺激光：布了面向先进封装的超精密激光钻孔设备。该设备搭载自主研发的激光器、采用定制的光学系统和运控系统，可满足应用于FC-BGA封装的ABF载板超精密钻孔需求。

7 .冠捷科技:公司的飞利浦“8号”AI耳机可实现同声传译等功能

8 .【国盛电子】 今天咨询胜宏科技的小伙伴很多 我们多方了解：

1、HDI能放出高端大量产能的目前只有胜宏，HDI是北美龙头明确的技术路径，在今年8月份市场分歧时候我们详细探讨过，结果已经证明了要做好技术和产业研判；

2、北美龙头客户还在追加产能，近期频繁交流！预计下一代产品单机HDI价值量继续上行；

3、公司产能严重供不应求，着手新建新产能，并于近期增加大量设备！

4、除了HDI，公司多层板也迅速放量，在多个产品拿到关键份额

5、除了北美大客户，公司在博通、国内互联网大厂均是主力供应链，技术龙头优势带来的客户集聚效应在不断加强

6、公司12月份开始才进入大规模交货，即将进入营收利润的加速释放期，戴维斯双击在望！

9 .关于PCB是否有增量争议很大，但是M8材料的增量是没有争议的，从以前的m7材料转到m8材料，价值量增加一倍。m8材料国内目前只有 世名科技能做。

🔥CCL（高速覆铜板）是PCB的关键原材料，而且是#附加价值增加最大的一部分。GB300的CCL将采用新一代M8材料，价格是M7的两倍。

🔺【世名科技】开发的特种碳氢树脂应用于高速覆铜板，属于M6-M8级。#该产品全球仅日本一家材料企业生产供应，项目已竣工，即将投产。

10 .领导好，今天PCB板块异动，不少领导咨询。我们在此统一回复如下。

网传的价值量截图，数据源自大摩的报告，但并非PCB价值量，但是PCBA价值量。实际PCB价值量：switch 800美金，compute 1400美金。

11 .#特斯拉的丝杠总成基本上确定为三花拓普和新剑

五洲新春 通过给新剑加工丝杠送样

双林股份 通过给拓普加工送样

北特科技 通过给三花送样认证

12 .阿莱德301419：公司的散热器件石锤通过AVC集团（奇鋐科技）进入英伟达GB300供应链，GB300的硬件增设冷板模块，主要供应商是台湾AVC集团（奇鋐科技），深圳兴奇宏科技有限公司是AVC集团（奇鋐科技）大陆子公司，阿莱德的散热器件通过供货深圳兴奇宏科技有限公司进而进军英伟达GB300供应链。

13 .我国发现一起猴痘病毒lb亚分支聚集性疫情

海辰药业，合富中国、亚太药业

14 .Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。NV将网络端视为下一个重要增长引擎，以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络，交换机迎来AI增长引擎的重要风口。第一个NVlink72集群测试成功，以太网交换机需求量倍量剧增！