杭特估之6小龙与阿里巴巴
银行跌万物生，银行涨，万物跌。
反馈到权益市场，尤其是在全A连续冲高几天后，资金态度相对就比较克制，银行石油等高股息权重成为暂且的避风港；那市场风格是否又会改变呢？
现在下这样定论还是为时较早，市场担心的点可能在于特朗普宣布“对等关税”，并计划“立即生效”；而这让未来通胀预期上升的担忧增加，并影响到施政力度；
但站在当前这个角度，一是两会前窗口期市场对稳的维护还会在的，另一方面，权益市场其实在最近反而可能是反向助攻汇率的“因”的关系，DS的阶段性成功，让外资意识到，中国科技在当前体制下，依然有着强大的创新和发展潜力，所以会看到最近大摩高盛德银均纷纷看多国内权益市场，尤其是科技股的未来潜力。
一把全部拉爆才是最可怕的，有分歧，调一调，大家也就还能继续玩！如果“宁在直中取，不向曲中求。不为魚上钩，只钓王与侯”，乘着回调想干主线的，最近也许击球点来了，科创AIETF（588790）！粗暴一些！etf简单粗暴！
热点：云服务+杭特估+阿里巴巴
昨天又学了新词，杭特估！科技六小龙后，阿里又接力！杭州钱王祠被盗后的风水又回来了！
事件：
Apple Intelligence全球布局最后一块拼图即将补上，阿里长期开源赚取的全球口碑终于变现！
Apple的模型是端云协同，端侧和云端都是优先使用Apple自研模型，然后才会连接到外部第三方模型，比如ChatGPT。Apple之前比较难搞的区域，是欧盟和中国。欧盟已经在之前确认，与今年4月份在手机Apple Intelligence上进入。中国一直没有时间节点。
据The Information最新信息，Apple在国内已经选定了阿里巴巴合作模型，按照The Information的一贯准确度，基本可信。这样Apple Intelligence全球布局基本完成，阿里巴巴的模型也有望通过iPhone让更多人使用。
没选DeepSeek是因为DS团队太小没法做好支持工作。目前阿里Qwen 2.5Max超过了DeepSeek-V3，注意没有超过R1。但是后续R1将RL平权后，其他厂商再做Reasoning模型就不难了。
今年是国产AI重估之年。字节之后有DS，DS之后有阿里，阿里之后可能还有别人，产业链将反复演绎！
建议关注【Apple链】和【BABA链】（核心：中恒科技、浪潮信息、锐捷网络、立讯精密）
