15种融资工具、7大融资模式及实战经验分享 | 北京·8月31-9月1日

如何解决融资问题？是困扰当下几乎所有企业和机构的最大问题。以定增为例，2018年至今，共193家上市公司终止定增，而同期批文只有51个。融资不畅，叠加银行抽贷，是自去年开始愈演愈烈的控制权转让的直接原因。但与此同时，我们也看到新的融资方式、融资品种被逐步试点采用，一些企业的综合融资方案创新也颇有借鉴价值，融资难问题在不同企业间体现并不均衡。

融资难的同时，投资也往往意味着有了更大的选择余地和空间。一些金融机构和投资机构，正在积极寻求合适的切入方式。

为帮助大家解决融资问题，把握投资机会，添信学院特举办融资专题研讨班，邀请了来自 上市公司、银行、券商的投融资专家 ，分享经验和心得。

本次研讨班邀请了数位来自上市公司、银行、券商等机构的投融资专家，交流分享投融资实战经验心得，部分讲师介绍如下（应讲师要求，未公开全部讲师信息，请谅解。此外，如有调整，以实际情况为准）：

实战经验

主导华录百纳IPO、重大资产重组、新产业布局和再融资等一系列资本市场运作，累积股权融资超40亿元。

2017年开始投身一级市场，主要关注智能制造等领域的成长型企业，成功投资爱康医疗（1789.hk）、华高世纪（000008.sz）、瀚川智能（688022sh，科创板首批挂牌）等成长性企业。

实战经验

曾主持或参与：

1.成都银行、曙光信息、百华悦邦等IPO项目；

2.大通燃气、宝硕股份、双塔食品、九鼎新材、华联综超等非公开发行股票项目；

3.工商银行、建设银行、中信银行等优先股项目；

4.工商银行可转债；

5.燕京啤酒公开增发；

6.蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、太极股份发行股份购买资产并配套融资、中国重工发行股份购买资产、北汽蓝谷股改暨重大资产置换及发行股份购买资产、中国中铁发行股份购买资产等财务顾问类项目；

7.工商银行二级资本债及永续债、建设银行二级资本债、成都银行二级资本债及次级债、鞍山银行次级债等金融行业债券类项目；

8.中国国新企业债、新奥燃气公司债、华联综超公司债、福田汽车公司债等非金融行业债券类项目等。

曾独立操作50多笔并购项目，牵头完成：

1.中国化工收购先正达；

2.首旅收购如家；

3.兖矿收购联合煤炭；

4.闻泰科技收购安世半导体等并购融资。

本次实战班共2天（4个半天），4位讲师将从不同层面分享自身融资实战经验。

8月31日上午，来自中信建投的曾琨杰将从券商角度分析融资市场趋势及变化、上市公司及股东融资工具特点及利弊、混合融资工具中的投资机会等。

同日下午，来自某大型股份制银行的投行部负责人将从银行角度分享企业贷款、并购贷款实操经验。

9月1日上午，来自某大型国有银行，有超10年并购从业经验的并购融资团队负责人将分享境外融资、跨境并购融资经验及策略。

同日下午，上市公司代表陈永倬将结合自身多年实战经验心得，分享上市公司融资成功经验及经典失败案例的教训。

（注：实战班现场设有互动交流环节，为参会成员企业对接项目及资金资源）

本次课程是2019添信学院系列实战研讨班课程之一，2019系列实战研讨班各期主题如下（如有调整，以实际开课为准）：